미국 증시(NYSE, Nasdaq)Trend - 어닝 서프라이즈!

호랑이형님

스몰캡 (냉철한 종목 선정)

미국 증시(NYSE, Nasdaq)Trend - 어닝 서프라이즈!

2017/05/16 08:26AM

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요약

2017년 1분기 기업들의 72.4%가 시장 기대치 상회
1분기 실적 호조 섹터 : IT, 금융, 반도체
최근 소비 관련 기업들의 주가 강세 ↑(호텔, 프랜차이즈, 게임, 미디어 등)

도널드 트럼프의 미국 대통령 당선 이후 미국 증시는 역사상 최고치를 경신하는 등 매 주 신고가를 경신하고 있습니다. 트럼프는 대규모 인프라 투자등 강력한 재정정책을 통해 미국 경제를 살리겠다는 의지를 보이고 있습니다. 이러한 의지로 인해 글로벌 경제는 과거 금융위기 이후 지속적인 디플레이션 우려를 보여준 것과 반대로 최근에는 원자재 가격 등이 반등하는 등 많은 시그널등을 통해 인플레이션 시대로 진입하는 것인가 가능성을 보여주고 있습니다. 더불어 금리인상을 통해 글로벌 자산 로테이션이 시작되고 있으며, 그러한 반사이익으로 주식시장이 매우 Hot하게 달아오르고 있습니다.

[나스닥(Nasdaq) 지수 추이(5년)]

[S&P500 지수 추이(5년)]

<출처 : Investing.com>

글로벌 경제를 이끌어가는 주인공인 미국은 주식시장에서도 글로벌 주식시장을 Leading해가는 주인공임에 틀림없습니다. 따라서 오늘은 미국 증시에서 가장 인기가 많은 즉, 미국 증시의 신고가로 나타나는 종목들의 관찰을 통해 미국 증시가 어떠한 Trend를 보이고 있는지를 확인해보겠습니다.

<미국 나스닥(Nasdaq)시장 52주 신고가 목록> [2017년 5월 12일]

<미국 뉴욕(NYES)시장 52주 신고가 목록> [2017년 5월 12일]

<자체 제작. 자료 출처 : http://www.barchart.com>

[주요업종 동향-52Week신고가]

지난주 미국 증시는 미국 4월 소매판매, CPI 등 경제지표의 예상 하회로 약간의 조정 흐름을 보였지만, 2017년 1분기 기업들의 약 72.4%가 시장 기대치를 상회하는 결과를 나타내는 등 기업의 실적을 통해 하락세를 제한하는 흐름을 나타내고 있습니다. 특히 IT기업, 반도체 관련 기업, 금융 기업들의 실적이 전년 동기 대비 또는 시장기대치 대비 크게 개선되고 있습니다. 이와 관련된 기업들의 주가는 연초 이후 선반영되며, 강한 흐름을 보여준 반면, 소비재와 같은 소비 관련주는 최근에서야 강한 흐름을 나타내주고 있습니다. 최근 강하게 나타나고 있는 섹터는 특히, 호텔, 프랜차이즈(식음료), 미디어, 게임 등 여가와 관련된 소비 기업들의 강세가 이어지고 있습니다. 국내 증시도 원자재 및 중간재 사이클의 수혜로 2017년 1분기 실적이 대형주를 중심으로 호조를 보여주고 있는 가운데, 앞으로는 우리증시도 소비와 관련된 기업들의 사이클이 반영될 것으로 기대되고 있습니다.

[5월 8일 ~ 12일 주요 기업 실적]

<자체제작, 출처 : 각 사 홈페이지>

∙호텔, 프랜차이즈(식음료), 미디어, 게임: 그 동안 금융, 원자재, 중간재 관련 업체들의 실적과 주가가 Level-Up이 진행되는 가운데, 소비와 관련된 기업들은 소외된 경향이 컸지만, 이제는 소비와 관련된 기업들의 실적과 주가가 상승흐름을 보여주고 있습니다. 결국, 원자재 → 중간재 사이클 다음의 경기 회복의 최종 수요처는 소비재로서 이제는 소비 시장으로 주식시장의 온기가 옮겨가고 있습니다. 유통, 호텔, 여행, 프랜차이즈(식음료) 관련 업체들의 강한 주가 흐름은 이러한 영향을 반영해주고 있는 것으로 생각됩니다.

∙ Netflix Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 69.081
- 주요 업종 : 미디어, 콘텐츠
- 등락률 : +1.8%
- 설명 : 미국의 회원제 주문형 비디오 웹사이트 운영(글로벌 대표 미디어 기업 - 넷플릭스)
[최근 분기 실적 호조, 매출 YoY +34.7%, 영업이익 YoY +422% → 신규 가입자 지속 유입]

<출처 : Netflix Inc>

∙ Activision Blizzard Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 42.198
- 주요 업종 : 게임
- 등락률 : +2.6%
- 설명 : 글로벌 게임 업체(브랜드 - 블리자드)
[최근 분기 실적 호조, 매출 YoY +18.6%, EPS YoY +16.6% → 신규 게임 인기 지속]

<출처 : Activision Blizzard Inc>

∙ Electronic Arts Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 33.342
- 주요 업종 : 게임
- 등락률 : +12.7%
- 설명 : EA스포츠 게임 개발 및 유통
[최근 분기 실적 호조, 매출 YoY +16.7%, 영업이익 YoY +33.7% → 전체적인 게임 사업 이용자 증가]

<출처 : Electronic Arts Inc >

∙ Marriott International Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 39.117
- 주요 업종 : 호텔
- 등락률 : +0.7%
- 설명 : 글로벌 대표 호텔 체인업체(메리어트)
[최근 분기 실적 호조, 매출 YoY +47.4%, 영업이익 YoY +46.3% → 인수합병 및 이용객 증가]

<출처 : Marriott International Inc>

∙ Restaurant Brands International Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 27.408
- 주요 업종 : 프랜차이즈
- 등락률 : +1.2%
- 설명 : 버거킹의 모회사(캐나다 소재의 패스트푸드 회사, 소유 브랜드 - 버거킹, Canadian coffee shop, Tim Hortons)

∙ Domino's Pizza Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 9.396
- 주요 업종 : 프랜차이즈
- 등락률 : +0.2%
- 설명 : 국제 피자 프랜차이즈 업체(대표 브랜드 도미노 피자)

∙반도체 : 2017년 1분기 미국 기업 중 가장 뛰어난 실적 성장을 보여준 섹터는 단연 '반도체' 입니다. 반도체 관련 섹터는 반도체 가격 상승 및 반도체 시장 호황에 따라 전년 동기 및 시장 기대치 대비 매우 높은 성장을 보여주고 있습니다. 4월 및 5월 현재도 이와 관련된 추세는 지속되고 있는 것으로 보여주고 있어 2017년 2분기까지 이러한 호실적 기조는 이어질 것으로 예상됩니다.

∙ NVIDIA Corp
- 시가총액(단위 : $B) : 72.111
- 주요 업종 : 반도체
- 등락률 : +17.9%
- 설명 : 지포스 GPU등의 컴퓨터 용 그래픽 처리 장치 및 멀티미디어 장치 개발, 제조
[최근 분기 실적 호조, 매출 YoY +48.4%, 영업이익 YoY +126.1% → 전 사업부분 매출 증가(Gaming, Professional Visualization, Datacenter, Auto)]

<출처 : NVIDIA Corp>

∙ Broadcom Ltd
- 시가총액(단위 : $B) : 92.847
- 주요 업종 : 반도체
- 등락률 : +1.3%
- 설명 : 글로벌 대표 통신반도체 업체, 광대역 통신 및 음성, 영상, 데이터 네트워킹 서비스 제공

∙ Applied Materials Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 46.292
- 주요 업종 : 반도체
- 등락률 : +2.0%|
- 설명 : 글로벌 대표 반도체 및 디스플레이 장비 개발사
[최근 분기 실적 호조, 매출 YoY +45.2%, 순이익 YoY +145.8% → 글로벌 반도체 산업 호황에 따른 매출 및 수주 증가]

<출처 : Applied Materials Inc>

∙ Microchip Technology Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 16.992
- 주요 업종 : 반도체
- 등락률 : +2.7%
- 설명 : 반도체 전문업체, 마이크로컨트롤러, 아날로그, 통합솔루션등
[최근 분기 실적 호조, 매출 YoY +61.9%, 영업이익 YoY +92.5% → 반도체 산업 호황에 따른 매출 급등]

<출처 : Microchip Technology Inc>

∙중국 관련 기업 : 최근 미국 내 상장되어 있는 중국 기업들의 주가가 강한 흐름을 나타내고 있습니다. 대부분 중국 내 1, 2위 사업자들로 중국 내수 시장 성장에 따라 빠르게 성장하는 기업들입니다. 빠르게 성장하는 내수 시장을 배경으로 중국 정부의 외국계 기업에 대한 규제 강화에 나서면서 중국 내 1, 2위 중국 사업자는 오히려 더 좋은 상황을 맞이하고 있습니다. 단기적으로 이러한 기업들이 중국 내에서 중국 내수 시장 성장에 대한 프리미엄을 받을 수 있겠지만, 앞으로 이러한 기업들이 글로벌 무대에 나와 중국 정부의 지원 없이 글로벌 기업들과의 경쟁에서 이길 수 있을지는 좀 더 지켜보아야 할 것입니다.

∙ Alibaba Group Holding Ltd
- 시가총액(단위 : $B) : 299.832
- 주요 업종 : IT서비스, 지주사
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 중국의 알리바바를 소유한 지주사

∙ Weibo Corp
- 시가총액(단위 : $B) : 13.667
- 주요 업종 : IT서비스
- 등락률 : +2.4%
- 설명 : 중국 최대의 소셜미디어 플랫폼(웨이보)

∙ JD.com Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 56.163
- 주요 업종 : IT서비스
- 등락률 : +2.1%
- 설명 : 중국 2위 전자상거래업체 (징동닷컴)

∙ Ctrip.com International Ltd
- 시가총액(단위 : $B) : 28.808
- 주요 업종 : IT서비스, 여행
- 등락률 : +1.5%
- 설명 : 중국 소재의 온라인 여행 서비스 운영(여행, 호텔, 항공 예약 서비스 등, 씨트립)

∙ China Lodging Group Ltd
- 시가총액(단위 : $B) : 5.241
- 주요 업종 : 호텔
- 등락률 : +0.5%
- 설명 : 중국의 호텔 체인 업체

∙ Autohome Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 4.378
- 주요 업종 : IT서비스
- 등락률 : +5.4%
- 설명 : 중국의 온라인 자동차 정보 웹사이트 운영 'Autohome (오토홈)'

∙ TAL Education Group
- 시가총액(단위 : $B) : 10.358
- 주요 업종 : 교육
- 등락률 : +2.29%
- 설명 : 중국 최대의 초,중,고 학원 프랜차이즈 업체(온, 오프라인)

∙ New Oriental Education & Technology Group Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 10.936
- 주요 업종 : 교육
- 등락률 : +1.5%
- 설명 : 중국 내 초, 중, 고등학생을 위한 개인과외 서비스 및 다양한 교육 프로그램 제공 업체

[개별종목 동향]

∙ Home Depot Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 187.623
- 주요 업종 : 건자재
- 등락률 : +0.3%
- 설명 : 세계 최대의 건축자재 전문업체(홈디포)

∙ Unilever Plc
- 시가총액(단위 : $B) : 159.869
- 주요 업종 : 소비재
- 등락률 : +1.0%
- 설명 : 영국-네덜란드 계 다국적 기업으로 식음료 및 생활 가정용품을 생산하는 글로벌 기업

∙ Sanofi
- 시가총액(단위 : $B) : 125.294
- 주요 업종 : 제약/바이오
- 등락률 : +1.1%
- 설명 : 프랑스 소재의 글로벌 대표 제약회사 중 하나(사노피)

∙ salesforce.com Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 62.391
- 주요 업종 : IT, 소프트웨어
- 등락률 : +0.21%
- 설명 : 클라우드 서비스 업체(세일즈포스), 고객 관계 관리 솔루션

∙ Sony Corp
- 시가총액(단위 : $B) : 44.977
- 주요 업종 : 전기/전자
- 등락률 : +0.5%
- 설명 : 글로벌 전기/전자 제품 전문 기업(브랜드 - 소니, 일본기업)

∙ Zoetis Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 29.310
- 주요 업종 : 반려동물, 제약
- 등락률 : +0.8%
- 설명 : 동물용 의약품 전문 제조업체(글로벌 동물용의약품 매출 1위 회사)
[최근 분기 실적 호조, 반려동물 사업부 매출 YoY +12% → 반려동물 사업부 특히 개, 고양이 반려동물 사업부 빠르게 성장]

<출처 : Zoetis Inc>

∙ Medidata Solutions Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 4.026
- 주요 업종 : 소프트웨어, 헬스케어
- 등락률 : +0.5%
- 설명 : 임상연구를 위한 클라우드 기반 솔루션 제공 기업(임상데이터 관리 등 서비스)
[최근 분기 실적 호조, 매출 YoY +21.6%, 영업이익 YoY +83.5% → 글로벌 고객사 확대]

<출처 : Medidata Solutions Inc >

∙ Burlington Stores Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 7.232
- 주요 업종 : 유통, 아울렛
- 등락률 : +2.7%
- 설명 : 의류 전문 대형 아울렛을 운영하는 회사(버링턴 스토어)

∙ Teladoc Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 1.617
- 주요 업종 : IT, 헬스케어
- 등락률 : +7.52%
- 설명 : 미국의 원격 의료 업체(텔라독)
[최근 분기 실적 호조, 매출 YoY +59.7% → 인수 합병 및 고객사 확대(YoY +34%)]

<출처 : Teladoc Inc>

∙ Inogen Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 1.737
- 주요 업종 : 헬스케어
- 등락률 : +0.7%
- 설명 : 휴대용 산소발생기, 호흡기를 전문으로 개발하는 의료기기 기업
[최근 분기 실적 호조, 매출 YoY +22.3%, 영업이익 YoY +70.0% → 글로벌 고객사 확대]

<출처 : Inogen Inc >

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