미국 증시(NYSE, Nasdaq)Trend - 사상최고치 경신!

요약

• 원자재 → 중간재 → 이제는 소비재!, 소비재 가격 인상 사이클 도래
• 각 분야를 대표하는 글로벌 대표 기업들 신고가 출현
• 법인세 인하 효과 & 소비재 가격인상 등으로 보여지는 선순환 사이클 확인

도널드 트럼프의 미국 대통령 당선 이후 미국 증시는 역사상 최고치를 경신하는 등 매 주 신고가를 경신하고 있습니다. 트럼프는 대규모 인프라 투자등 강력한 재정정책을 통해 미국 경제를 살리겠다는 의지를 보이고 있습니다. 이러한 의지로 인해 글로벌 경제는 과거 금융위기 이후 지속적인 디플레이션 우려를 보여준 것과 반대로 최근에는 원자재 가격 등이 반등하는 등 많은 시그널등을 통해 인플레이션 시대로 진입하는 것인가 가능성을 보여주고 있습니다. 더불어 금리인상을 통해 글로벌 자산 로테이션이 시작되고 있으며, 그러한 반사이익으로 주식시장이 매우 Hot하게 달아오르고 있습니다.

[나스닥(Nasdaq) 지수 추이(5년)]

[S&P500 지수 추이(5년)]

<출처 : Investing.com>

글로벌 경제를 이끌어가는 주인공인 미국은 주식시장에서도 글로벌 주식시장을 Leading해가는 주인공임에 틀림없습니다. 따라서 오늘은 미국 증시에서 가장 인기가 많은 즉, 미국 증시의 신고가로 나타나는 종목들의 관찰을 통해 미국 증시가 어떠한 Trend를 보이고 있는지를 확인해보겠습니다.

<미국 나스닥(Nasdaq)시장 52주 신고가 목록> [2017년 4월 27일]

<미국 뉴욕(NYES)시장 52주 신고가 목록> [2017년 4월 27일]

<자체 제작. 자료 출처 : http://www.barchart.com>

[주요업종 동향-52Week신고가]

 지난주 미국 증시는 나스닥 증시는 프랑스 1차 대통령 투표에서 법인세 인하를 주장하는 마크롱이 1위를 하며, 최종 대통령 투표에 진출했다는 소식과 함께 트럼프 정부가 주장했던 세제개편안이 생각보다 빨리 준비가 됐다는 소식에 강한 흐름으로 매우 강한 흐름을 보여주었습니다. 그리고 지난주에는 미국 나스닥 주요 기업인 구글(알파벳), 아마존 등 많은 기업의 실적 발표가 이어졌습니다. 대부분의 IT기업들은 작년에 비해, 그리고 시장의 예상치를 뛰어넘는 실적을 이어나가고 있습니다. 특히 IT기업과 금융관련 섹터, 반도체 섹터의 실적 증가 흐름이 강하게 나타나고 있습니다. 하지만, 아직 소비재와 레스토랑 업종의 실적은 크게 개선되지 않는 것으로 나타나 인플레이션에 의한 경기 호조 영향은 좀 더 지켜볼 필요성이 있어 보입니다.

다음은 신고가 목록에 대한 요약입니다. 강한 증시 흐름을 보이면서, 미국 증시 신고가 목록도 크게 증가하고 있습니다. 특히 중요한 점은 과거 금융섹터, 대형 IT 기업, 원자재 기업들이 주요했지만, 저번 주에는 식음료(프랜차이즈), 호텔, 리조트, 카지노 등 소비와 관련된 기업들이 신고가 목록에 크게 증가했다는 것입니다. 결국 현재 발생하고 있는 경기는 원자재 가격 인상→ 중간재 가격 인상까지 발생했는데(한국은 중간재 국가로 중간재 가격 인상으로 수출 증가율이 크게 나타나고 있음), 이제는 소비재 가격 인상이라는 사이클이 발생할 것이라는 시그널로 생각됩니다. 미국에서 소비재 관련 섹터의 흐름이 앞으로 좋아질 것으로 예상되는 가운데, 국내에서 미국 소비재와 관련된 회사가 있다면 관심을 가지면 좋을 것 같습니다. 그리고 현재 미국 신고가에는 건자재 섹터의 홈디포, 기계장비 섹터의 캐터필러, 미디어 콘텐츠 섹터의 디즈니, 유통 섹터의 월마트, 코스트코, 의료 헬스케어 섹터의 유나이티드 헬스 등 각 섹터를 대표하는 기업들이 모두 신고가에 등장하고 있는 만큼 당분간 미국 증시의 강한 흐름은 지속될 것으로 예상됩니다.

 [4월 24일 ~ 28일 주요 기업 실적]

<자체제작, 출처 : 각 사 홈페이지>

∙반려동물: 반려동물 섹터의 경우 고성장하는 섹터로 작년 초 이후로 지속적으로 실적 성장과 더불어 강한 주가 흐름이 계속 발생하고 있습니다. 현재 반려동물 관련 이슈는 미국뿐만 아니라 국내, 중국, 일본 등 글로벌 트렌드로 확산되고 있는 가운데, 반려동물에 대한 역사와 의식 수준이 남 다른 미국에서 생겨난 반려동물 기업들의 수혜가 예상됩니다. 

∙ IDEXX Laboratories Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 14.316
- 주요 업종 : 반려동물
- 등락률 : +0.2%
- 설명 : 반려동물 및 가축에 대한 동물 건강 진단 장비 및 시스템 & 수질시험장비 개발 및 공급(컨설팅 서비스 등)

☞ '관련 내용 바로 가기' : 반려동물 전성시대 수혜주, IDEXX Laboratories

∙ Central Garden & Pet Co
- 시가총액(단위 : $B) : 1.909
- 주요 업종 : 반려동물
- 등락률 : +2.4%
- 설명 : 애완동물 관련 제품(건강제품등)과 정원용품의 생산 및 유통

☞ '관련 내용 바로 가기' : 다양한 반려동물을 찾는다면? - Central Garden & Pet

∙ Heska Corp
- 시가총액(단위 : $B) : 0.765
- 주요 업종 : 반려동물
- 등락률 : +0.5%
- 설명 : 반려동물의 혈액진단 키트 및 분석장비, 소모성 제품, 반려동물 측정(digital imaging)장비, 동물용 의약품 개발

☞ '관련 내용 바로 가기' : 반려동물 진단장비 대중화 기업 - Heska

∙ Freshpet Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 0.407
- 주요 업종 : 반려동물
- 등락률 : +1.3%
- 설명 : 반려동물 용 신석식품을 제조, 판매하는 기업

☞ '관련 내용 바로 가기' : 맛있는 음식을 반려동물에게 'Freshpet Inc'

∙식음료(프랜차이즈): 놀고, 먹고, 즐기는 섹터가 관심 받고 있습니다. 그 동안 원자재, 중간재 가격 인상에 따른 낙수효과를 기다리는 와중에 소비재 관련 기업들은 소외 받고 있었지만, 이제는 소비재 가격 인상 사이클이 돌아온 것으로 보여지고 있습니다. 글로벌 대표 소비 국가인 미국에서 소비재 가격 인상이 나타날 수 있다는 투자아이디어를 접목해보면 좋을 것 같습니다.

∙ Dave & Buster's Entertainment Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 2.692
- 주요 업종 : 식음료(프랜차이즈)
- 등락률 : +1.1%
- 설명 : 레스토랑에 오락실, 스포츠바를 결합하여 운영하는 체인점(먹고, 마시고, 노는 곳으로 정의)

☞ '관련 내용 바로 가기' : 먹고 노는 비즈니스의 끝판왕 [Dave&Buster's Entertainment]

∙ Starbucks Corp
- 시가총액(단위 : $B) : 89.718
- 주요 업종 : 식음료(프랜차이즈)
- 등락률 : +1.0%
- 설명 : 글로벌 대표 커피 프랜차이즈 기업(브랜드 - 스타벅스)
[1Q17 실적 호조, 매출 YoY + 6.0%, 영업이익 YoY + 8.2% → 전체 매장 수 YoY + 8.2%(총 25,888곳)]

<출처 : Starbucks Corp>

☞ '관련 내용 바로 가기' : 글로벌 소비재 기업으로 본 시장 [스타벅스 편]

∙카지노, 리조트, 호텔: 위에서 살펴본 식음료(프랜차이즈)&레스토랑 섹터의 강한 흐름과 같이 카지노, 리조트, 호텔 등 섹터도 강한 흐름이 나타나고 있습니다. 역시나 카지노, 리조트, 호텔 섹터도 놀고, 먹고, 즐기는 비즈니스로서 이제는 소비자들이 지갑을 열고 소비를 하기 시작했다는 신호로 보여집니다. 그 동안 원자재, 중간재 가격 인상으로 신흥국, 한국, 대만 등이 수출 호조를 보여왔다면, 이제는 소비재 국가에 소비 증가율이 크게 나타날 수 있다고 보여집니다.

 [개별종목 동향]

∙ Alphabet Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 608.317
- 주요 업종 : IT
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 구글의 지주회사 '알파벳'
[1Q17 실적 호조, 매출 YoY + 17.4%, 영업이익 YoY + 20.1%]

<출처 : Alphabet Inc>

∙ Facebook Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 424.638
- 주요 업종 : IT서비스
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 글로벌 SNS업체 (페이스북, 인스타그램)

∙ Wal-Mart Stores Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 228.701
- 주요 업종 : 유통
- 등락률 : +0.51%
- 설명 : 미국의 대형할인점(오프라인 중심의 대형할인점), 세계 최대의 오프라인 유통업체(월마트)

∙ Home Depot Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 187.527
- 주요 업종 : 건자재
- 등락률 : +0.8%
- 설명 : 세계 최대의 건축자재 전문업체(홈디포)

∙ Walt Disney Company
- 시가총액(단위 : $B) : 183.172
- 주요 업종 : 미디어, 콘텐츠
- 등락률 : +0.4%
- 설명 : 글로벌 대표 미디어 및 콘텐츠 기업(디즈니)

∙ Comcast Corp
- 시가총액(단위 : $B) : 183.948
- 주요 업종 : 통신, 미디어
- 등락률 : +0.8%
- 설명 : 세계에서 가장 큰 케이블 TV 방송회사, 미국에서 가장 큰 인터넷 서비스 제공업체

∙ UnitedHealth Group Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 168.363
- 주요 업종 : 헬스케어, 의료
- 등락률 : +0.2%
- 설명 : 미국 의료서비스 그룹(미국 내 5900개의 병원, 78만명 이상의 의사 및 건강관리 전문가와 계약)

∙ Sanofi
- 시가총액(단위 : $B) : 168.363
- 주요 업종 : 제약, 바이오
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 프랑스 소재의 글로벌 대표 제약회사 중 하나(사노피)

∙ Caterpillar Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 60.495
- 주요 업종 : 기계, 장비
- 등락률 : +0.2%
- 설명 : 건설 및 광산용 장비(세계 최고 중장비 업체) 분야 글로벌 기업(캐터필러)
[1Q17 실적 호조, 매출 YoY + 3.8%, EPS 소폭 하락(일회성 비용 반영) → 최근 10개 분기 연속 적자에서 처음 매출 플러스 전환]

<출처 : Caterpillar Inc>

∙ T-Mobile US Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 56.148
- 주요 업종 : 통신
- 등락률 : +0.3%
- 설명 : 미국 및 유럽에서 무선통신서비스를 제공하는 통신사업자(모회사 도이치텔레콤)

∙ Thermo Fisher Scientific Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 65.215
- 주요 업종 : 헬스케어
- 등락률 : +5.8%
- 설명 : 글로벌 의료기기 생산업체 중 하나
[1Q17 실적 호조, 매출 YoY + 10.9%, 영업이익 YoY + 20.0% → 중국을 중심으로 글로벌 매출 ↑]

<출처 : Thermo Fisher Scientific Inc>

∙ Fiat Chrysler Automobiles NV
- 시가총액(단위 : $B) : 17.325
- 주요 업종 : 자동차
- 등락률 : +10.5%
- 설명 : 자동차 제조 업체( Fiat, 크라이슬러, Jeep 등 보유)
[1Q17 실적 호조, 매출 YoY + 4%, 순이익 YoY + 34% → Maserati 라인 & 라틴아메리카 向 매출↑]

<출처 : Fiat Chrysler Automobiles NV>

∙ Burlington Stores Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 6.926
- 주요 업종 : 유통(아울렛)
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 의류 전문 대형 아울렛을 운영하는 회사(버링턴 스토어)

☞ '관련 내용 바로 가기' : 겨울 코트 전문 아울렛으로 시작한 'Burlington store'

∙ Medidata Solutions
- 시가총액(단위 : $B) : 3.911
- 주요 업종 : 소프트웨어&헬스케어
- 등락률 : +6.0%
- 설명 : 임상연구를 위한 클라우드 기반 솔루션 제공 기업(임상데이터 관리 등 서비스)

☞ '관련 내용 바로 가기' : Medidata Solutions Inc, 바이오 임상 DATA를 주무르다

∙ Logitech International SA
- 시가총액(단위 : $B) : 5,678
- 주요 업종 : 전기/전자
- 등락률 : +3.2%
- 설명 : 마우스, 키보드, 모바일 액세서리, 스피커등 게이밍을 위한 각 종 전자기기 판매(브랜드 - 로지텍)
[1Q17 실적 호조, 매출 YoY + 15.3%, 영업이익 YoY + 22.9% → 글로벌 소매 판매 증가]

<출처 : Logitech International SA>

∙ Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 2.341
- 주요 업종 : 유통(아울렛)
- 등락률 : +2.1%
- 설명 : 미국 내 Ollie's Bargain Outlet을 운영하는 업체(저가 유통 아울렛 업체)

☞ '관련 내용 바로 가기' : 가성비 시대 저가아울렛 - Ollie's Bargain Outlet

∙ Biotelemetry Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 0.932
- 주요 업종 : 헬스케어
- 등락률 : +2.0%
- 설명 : 심장 박동 모니터링 및 원격 심전도 모니터링 등 휴대용 진단기기 개발 및 제조업체

☞ '관련 내용 바로 가기' : 고령화 비용 절감 비즈니스[BioTelemetry]

∙ Inogen Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 1.692
- 주요 업종 : 헬스케어
- 등락률 : +1.4%
- 설명 : 휴대용 산소발생기, 호흡기를 전문으로 개발하는 의료기기 기업

☞ '관련 내용 바로 가기' : 휴대용 산소발생기 전문 개발사 [Inogen]

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