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[나스닥 100] 36편: 치과 의사들은 다 알아요 - 얼라인 테크놀로지 (ALGN)

  • 프리미엄 밸류에이션에 거래되나 성장성 높음
  • 경쟁사들이 진입하고 있으나 기술 및 마케팅 측면에서 경쟁우위가 확실함
  • 팬데믹 회복으로 투명 교정 수요 증가 예상
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2021/03/23 02:10 PM

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[나스닥 100] 35편: 버텍스 (Vertex Pharma) - 낭포성 섬유증 치료제 강자

  • 1세대 바이오텍 회사로 낭포성섬유증 치료에 1위를 지키고 있음
  • 기존 약을 통한 현금 흐름 창출이 훌륭함
  • 새로운 파이프라인은 아직 기다려야 하며 당분간 밸류에이션 상승을 기대하기는 힘듦
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2021/03/19 09:48 AM

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[나스닥 100] 34편 어린이 음료 회사 아님 - 몬스터 비버리지 (Monster Beverage Corporation)

  • 전세계 시장 점유율 2위의 에너지 음료 업체
  • 2020년 4분기 실적 매출과 수익 모두 시장 예상치 상회
  • 2021년 영업 환경이 나아질 것으로 기대하며 해외 시장 전략적으로 확장 예정
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2021/03/15 03:57 PM

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[나스닥 100] 33편: 전자 서명 업계의 선두주자-도큐사인(DocuSign)

  • 비대면 시대를 선도하는 전자 서명 업계의 리더
  • 시장 성장 가능성과 시장 점유율 70%를 기반으로 장기 매출 목표는 현 10배 이상
  • 3분기 실적 컨센서스 상회, 4분기 또한 시장 예상치를 상회 전망
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2021/03/12 12:05 PM

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[나스닥100] 32편: 코로나19를 딛고 호텔 업계 1위를 이어간다 - 메리어트 인터네셔널

  • 2020년 연간 매출은 전년 대비 49.5% 감소한 105억 7100만달러 기록
  • 코로나19 영향에도 불구하고 전 세계에 약 63,000개의 객실 증설
  • 2021년 예상 매출은 전년 대비 24.4% 증가한 131억 5600억 달러 전망
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2021/03/10 10:08 AM

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[나스닥 100] 31편: 보안에 경쟁력을 둔 IT 소프트웨어 회사 - 스플렁크 (SPLK)

  • 보안을 중심으로 한 IT 인프라스트럭처 소프트웨어 강자
  • 최근 기대에 못 미친 실적으로 당분간 추이를 지켜보아야 할 것
  • 하지만 클라우드 전환 등 주요지표는 견고하며 장기 전망 밝음
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2021/03/08 08:28 AM

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[나스닥100] 30편: 반도체 설계의 리더 - 시놉시스 (Synopsys)

  • 반도체 설계 자동화 리더로서 높은 시장 점유율 유지
  • 앞으로 매출 성장 뿐 아니라 이익률이 증가도 기대
  • 안정적 비즈니스 모델로 밸류에이션 부담이 적음
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2021/03/02 05:22 PM

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[나스닥100] 29편: 가성비 좋은 의류 구매처 - 로스 스토어 (Ross Stores)

  • 미국 내 2위의 의류 할인 백화점으로 티제이맥스의 경쟁업체
  • 3Q20 실적 시장 예상치 대비 상회, 4Q는 11월부터 급증한 코로나 확진으로 미지수
  • 합리적 소비로 할인 업체들의 시장 점유율 증가 추세이나 이커머스 플랫폼 부재는 할인 요소
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2021/02/26 11:21 AM

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[나스닥 100] 28편 미국 산업 경기 회복의 지표 - 패스널 (Fastenal Company)

  • 미국 경기 회복의 지표로 관심 가져볼만한 종목
  • 산업자재유통 1위 회사로 물류 관련 경쟁력을 바탕으로 연 5~8% 꾸준히 성장
  • 2%이상의 시가 배당률로 주당 배당금 꾸준히 증가
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2021/02/24 01:10 PM

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[나스닥 100] 27편: 항공권 구입 시 가장 먼저 찾게 되는 회사 - 익스피디아(Expedia)

  • 2020년 3분기 숙박예약율과 총 매출 전년 동기 대비 각각 68%, 58% 감소
  • 사측은 4분기 실적도 영업 적자가 이어질 것으로 예상
  • 빅3 온라인 여행 업체 중 밸류에이션 가장 높으나 코로나 이후 여행 대기 수요에 기대
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2021/02/18 11:19 AM

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Sungwoo Pae

2015/07/24 06:56 PM

파티게임즈의 일반공모 591억원은 한 신문사에 의하면 글로벌 마케팅을 위한 것이라 합니다! MIM(Mobile Instant Messenger), 즉 카톡이나 텐센트 위챗 같이 의존적인 메신저 플랫폼 내 입점이 아닌 독자 플랫폼, 독자 마케팅을 추진 중이라고 보여집니다. 게임빌, 컴투스의 하이브의 성공으로 게임개발사들이 글로벌 원 빌드를 주장하며 개발사가 퍼블리싱까지 한다는 개념으로 이해하고 있습니다. 개인적으로는 의존적인 사업보다 독자적인 사업 구상이 멋집니다. 특히나 글로벌 카지노 게임사라고 하는 곳이 죄다 인수합병의 결과로 얻어진 상태라 한국의 훌륭한 게임사들이 그 틈을 깰 수 있지 않을까 하는 낙관을 가져봅니다. 단, 금번 공모가가 59100원이고 제 3자 배정임을 감안할때 단기 하락은 불가피해 보이네요. 3자배정이 법적으로 특수한 케이스로 제한이 되고 어려워지면서 공모시장에서 주주배정을 하게 되는데 과거 SM엔터의 사례 등을 고려해볼때 당분간 매수에 주의가 필요하지 않을까 합니다.
인사이트팀

2015/07/21 10:48 AM

[유니테스트(086390)] 관련,
어제 오늘 이틀 두번 올라온 종목이라 혹시 '추천'의 의미가 아닌가로 오해하시는 독자분들이 계실까봐 말씀드립니다.

해당 기업은 각기 다른 필진에 의해 분석되었으며 투자포인트에 있어서도 다소 차이가 있음을 확인할 수 있습니다.

독자분들도 균형잡힌 시각으로 해당 기업의 분석글 및 탐방기를 읽어주시길 바라는 바입니다.
인사이트팀

2015/07/20 10:49 AM

[에디터 강추] 오늘 좋은 글들이 많이 올라왔습니다. 몇몇 종목 분석글 그리고 DART를 활용한 투자아이디어 제공까지~

볼거리가 풍성해진 증플인사이트 많이 애독해주세요~!
인사이트팀

2015/07/20 10:06 AM

페이스북 읽고 생각하고 투자하라
좋아요 8,000 돌파~!!

앞으로 더 열심히 하겠습니다~!
한중연

2015/07/17 12:54 PM

[속보] '삼성물산·제일모직 합병 가결 … 주주 찬성률 69.53%로 통과
박동규

2015/07/15 07:55 AM

어제 에스앤에스텍(101490)이 신규 설비투자 공시를 냈습니다. 결론부터 얘기하면, 금번 결정에는 대폭 개선된 업황이 반영돼 있습니다.

공시에 따르면 150억원(지난해 자기자본의 30.5%)를 들여 장비를 늘릴 계획입니다. 투자 목적은 '반도체 시장의 미세패턴 수요 증가 및 중국 디스플레이 시장 성장에 따른 시장 대응 및 경쟁력 강화'라고 명시했습니다. 투자기간은 오는 8월부터 내년 6월까지입니다.

예전 분석 글에서 언급했 듯이 에스앤에스텍은 삼성 14나노 핀펫 양산의 최대 수혜주로 거론됩니다. 삼성 AP는 물론이고, 애플의 차세대 AP인 'A9'까지 삼성 제품을 채용하면서 고가·고마진의 블랭크마스크 수요가 급증하고 있는 것으로 보입니다. 에스앤에스텍이 해당 블랭크마스크를 독점하고 있기 때문에 물량 대응을 위한 설비투자가 필요한 상황인 것으로 해석됩니다.

또한 중국 디스플레이 기업들이 설비투자 규모를 늘리고 있고, 에스앤에스텍이 중국 내에서 점유율을 키우고 있기 때문에 디스플레이 부문 역시 물량 증대가 필요한 상황으로 판단됩니다.

결과적으로 에스앤에스텍은 P(단가) 상승과 Q(물량) 증가를 모두 누리고 있는 성장 국면에 접어들었습니다.
彥太

2015/07/14 05:59 PM

오늘은 '칭화 유니그룹이 마이크론 테크놀로지를 인수 한다'는 기사에 대해 얘기해보겠습니다.
칭화 유니그룹은 칭화홀딩스의 계열사고, 청화홀딩스는 칭화대학의 완전 자회사입니다. 1988년에 설립된 칭화 유니그룹은는 반도체 제조와 IC 공업단지 운영 사업을 하는 비상장 업체입니다. 2013년 12월과 2014년 7월에 중국 1위, 세계 3위 베이스 밴드 칩 제조 기업 'Spreadtrum Communications, Inc.(NASDAQ: SPRD)'과 중국 2위 통신 칩 제조사 'Rda Microelectronics, Inc.(NASDAQ: RDA)를 인수했습니다. 인수 규모는 각각 17.8억 달러(약 2조 원), 9.02억 달러(약 1조 원)입니다. 2012~2014년 청화 유니그룹의 매출액은 각각 22.1억 위안(약 4,000억 원), 35.5억 위안(약 6,500억 원), 123.4억 위안(약 2조 2600억 원)이고 2014년 매출액 중 90억 위안(약 1조 6,500억 원)은 IC칩 업무로 달성하였습니다. 2015년 5월에 23억 달러(약 2조6천억 원)로 휴렛패커드의 중국 네트워킹 사업부 'H3C Technologies'의 지분 51%를 인수한 동사는 지속적인 합병을 통해 IC칩 사업을 확대하는 전략을 펼칠 것으로 보입니다.
이번 인수 관련 기사에 따르면 인수규모는 230억 달러(약 23조 원)에 달합니다. 마이크론을 인수하는 것은 청화 유니그룹의 전략에 부합한다고 생각합니다, 그러나 아직 공식발표가 나오지 않았고 마이크론에서는 ‘청화 유니그룹에서 인수제안을 받지 않았다’고 했기 때문에 인수가 실제로 될지는 불확실한 상태입니다. 다만 이번 기사가 진실이 아니더라도 칭화 유니그룹은 세계적인 반도체 업체를 인수하는 전략을 펼칠 확률은 여전히 높습니다. 그렇기 때문에 지속해서 주시해야 한다고 생각합니다.