미국 증시(NYSE, Nasdaq)Trend -실적은 어닝 서프라이즈!

요약

• 7월 28일 기준, S&P500 기업 중 57% 실적 발표→약 73% 매출 서프라이즈 기록
• 전체적으로 트럼프 정책에 대한 호재는 사라진 상황에서 실적호조 기업들 多 ↑↑
• 어닝쇼크를 기록한 구글, 아마존도 매출의 경우에는 시장의 기대치를 뛰어넘는 실적 달성
• 최근 구리, 아연, 니켈 등 원자재를 중심으로 가격 강세 나타남 → 원자재 관련 기업 강세

도널드 트럼프의 미국 대통령 당선 이후 미국 증시는 역사상 최고치를 경신하는 등 매 주 신고가를 경신하고 있습니다. 트럼프는 대규모 인프라 투자등 강력한 재정정책을 통해 미국 경제를 살리겠다는 의지를 보이고 있습니다. 이러한 의지로 인해 글로벌 경제는 과거 금융위기 이후 지속적인 디플레이션 우려를 보여준 것과 반대로 최근에는 원자재 가격 등이 반등하는 등 많은 시그널등을 통해 인플레이션 시대로 진입하는 것인가 가능성을 보여주고 있습니다. 더불어 금리인상을 통해 글로벌 자산 로테이션이 시작되고 있으며, 그러한 반사이익으로 주식시장이 매우 Hot하게 달아오르고 있습니다.

[나스닥(Nasdaq) 지수 추이(5년)]

[S&P500 지수 추이(5년)]

<출처 : Investing.com>

글로벌 경제를 이끌어가는 주인공인 미국은 주식시장에서도 글로벌 주식시장을 Leading해가는 주인공임에 틀림없습니다. 따라서 오늘은 미국 증시에서 가장 인기가 많은 즉, 미국 증시의 신고가로 나타나는 종목들의 관찰을 통해 미국 증시가 어떠한 Trend를 보이고 있는지를 확인해보겠습니다.

<미국 나스닥(Nasdaq)시장 52주 신고가 목록> [2017년 7월 27일]

<미국 뉴욕(NYES)시장 52주 신고가 목록> [2017년 7월 27일]

<자체 제작. 자료 출처 : http://www.barchart.com>

[주요시장 동향-52Week신고가]

 지난주 미국 증시는 미국 주요 기업의 2분기 실적이 발표되는 가운데, 많은 기업들이 시장의 기대치를 뛰어넘는 호실적을 보여주었지만, 지난 나스닥 랠리를 이끌었던 몇몇 대형 IT기업들이 시장의 기대치 대비 낮은 영업이익을 나타내면 약간의 조정을 보여주었습니다. 현재 S&P500 종목 중 약 57%가 실적을 발표한 가운데, 이중 약 약 73%에 달하는 기업들이 시장의 기대치를 뛰어넘는 실적을 보여주었습니다.(특히 매출액 서프라이즈율은 과거 5년 평균이 약 56%에 불과) 특히 매출액 서프라이즈를 주로 나타낸 섹터는 에너지(+17.5%), IT(+8.4%)로 나타나고 있습니다. 그 중 구글과 아마존이 시장 기대치 낮은 영업이익을 보여주었지만, 매출액은 시장기대치를 훨씬 뛰어넘는 실적을 보여줌에 따라 최근 나스닥의 조정은 단기적인 리스크로 보여집니다. 최근 미국 내 트럼프 정부의 정책에 대한 긍정적인 요소는 많이 희석된 측면이 강한 상황에서, 미국 내 기업 실적 서프라이즈 증가는 결국 주가의 향방을 결정할 것으로 보입니다. 다음으로 최근 강한 흐름을 보여주고 있는 섹터는 바로 '원자재' 관련 섹터입니다. 구리, 아연, 니켈 등 비철금속 원자재 등을 중심으로 가격 강세가 이어짐에 따라 원자재 관련 기업의 실적 호조 가능성이 높아지고 있습니다. 이에 따라 나스닥 중심의 기업보다는 전통 산업을 중심으로 강한 흐름이 나타나고 있습니다. 당분간 원자재 가격에 따라 경기민감주에 대한 관심도가 커질 것으로 보입니다.

[7월 24일 ~ 7월 28일 주요 기업 실적]

<자체제작, 출처 : 각 사 사업보고서>

[개별종목 동향]

∙ Visa Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 227.693
- 주요 업종 : 금융
- 등락률 : +0.9%
- 설명 : 글로벌 신용카드업 업체(비자카드)
[2분기 실적 호조, 매출 YoY + 25.7%,, 영업이익 YoY + 606%]

<출처 : Visa Inc >

∙ Mastercard Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 137.297
- 주요 업종 : 금융
- 등락률 : +0.8%
- 설명 : 글로벌 신용카드업 업체(마스터카드)
[2분기 실적 호조, 매출 YoY + 13%,, 영업이익 YoY + 20%]

<출처 : Mastercard Inc>

∙ Boeing Company
- 시가총액(단위 : $B) : 142.451
- 주요 업종 : 항공
- 등락률 : +9.9%
- 설명 : 글로벌 대표 항공 개발사 (항공 및 우주 등)
[2분기 실적 호조, 매출 YoY - 8.1%, 영업이익 YoY + 흑자전환 ]

<출처 : Boeing Company >

∙ Ferrari NV
- 시가총액(단위 : $B) : 20.176
- 주요 업종 : 자동차
- 등락률 : +3.95%
- 설명 : 스포츠카 개발 업체 (브랜드 - 페라리)

∙ Activision Blizzard Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 46.102
- 주요 업종 : 게임
- 등락률 : +2.8%
- 설명 : 글로벌 게임 업체(브랜드 - 블리자드)

☞ 관련 글 다시 보기 : 오버워치의 힘 - Activision Blizzard

∙ Electronic Arts Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 36.407
- 주요 업종 : 게임
- 등락률 : +3.8%
- 설명 : EA스포츠 게임개발 및 유통
[2분기 실적 호조, 매출 YoY + 14.0%, 영업이익 YoY + 32.6%  → 신규 게임 수요 증가]

<출처 : Electronic Arts Inc >

∙ Ctrip.com International Ltd
- 시가총액(단위 : $B) : 30.204
- 주요 업종 : IT서비스, 여행
- 등락률 : +3.2%
- 설명 : 중국 소재의 온라인 여행 서비스 운영(여행, 호텔, 항공 예약 서비스 등, 씨트립)

∙ Jd.Com Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 64.054
- 주요 업종 : IT서비스
- 등락률 : +3.2%
- 설명 : 중국 2위 전자상거래업체 (징동닷컴)

∙ Baidu Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 69.722
- 주요 업종 : IT서비스
- 등락률 : +2.1%
- 설명 : 중국 검색 포털 사이트(바이두)

∙ Expedia Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 23.284
- 주요 업종 : IT서비스, 여행
- 등락률 : +1.5%
- 설명 : 온라인 여행 서비스 운영(여행, 호텔, 항공 예약 서비스 등, 익스피디아)

∙ Lam Research Corp
- 시가총액(단위 : $B) : 26.645
- 주요 업종 : 반도체, 장비
- 등락률 : +2.4%
- 설명 : 반도체 장비업체(반도체 식각장비 글로벌 1위업체)
[2분기 실적 호조, 매출 YoY + 51.6%,, 영업이익 YoY + 96.4%  → 반도체 시장 성장에 따른 수주 증가]

<출처 : Lam Research Corp>

∙ Cadence Design Systems Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 26.645
- 주요 업종 : 반도체, 소프트웨어
- 등락률 : +1.5%
- 설명 : 반도체 전자셀계자동화 툴 생산전문업체(제품 및 솔루션 제공)
[2분기 실적 호조, 매출 YoY + 5.7%,, 영업이익 YoY + 23.4%]

<출처 : Cadence Design Systems Inc>

∙ ASML Holding NV
- 시가총액(단위 : $B) : 66.118
- 주요 업종 : 반도체, 장비
- 등락률 : +1.2%
- 설명 : 반도체 장비 개발업체(핵심 장비인 리소그래피(노광)장비 세계 1위인 네덜란드 기업)|
[2분기 실적 호조, 매출 YoY + 9.4%,, 영업이익 YoY + 17.7% → 반도체 시장 성장에 따른 수주 증가]

<출처 : ASML Holding NV>

∙ Synopsys Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 11.478
- 주요 업종 : 반도체, 소프트웨어
- 등락률 : +0.4%
- 설명 : 반도체 설계 소프트웨어 전문 기업(전자 설계 자동화 소프트웨어)

∙ NVIDIA Corp
- 시가총액(단위 : $B) : 66.118
- 주요 업종 : 반도체
- 등락률 : +1.2%
- 설명 : 지포스 GPU등의 컴퓨터 용 그래픽 처리 장치 및 멀티미디어 장치 개발, 제조

∙ Priceline Group Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 99.518
- 주요 업종 : IT서비스, 여행
- 등락률 : +0.8%
- 설명 : 여행 및 식당 예약 사이트 운영(Booking.com, priceline.com, agoda.com, KAYAK, Rentalcars.com and OpenTable)

∙ Take-Two Interactive Software Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 8.384
- 주요 업종 : 게임
- 등락률 : +0.8%
- 설명 : 미국의 게임 개발사, 발매사, 배급사(주요 게임 - GTA)

∙ POSCO
- 시가총액(단위 : $B) : 25.821
- 주요 업종 : 원자재, 철강
- 등락률 : +1.3%
- 설명 : 한국의 철강기업 '포스코'

∙ Estee Lauder Companies
- 시가총액(단위 : $B) : 36.610
- 주요 업종 : 소비재, 화장품
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 화장품 전문업체, (스킨케어, 향수, 헤어 제품 등)

∙ PetMed Express Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 1.005
- 주요 업종 : 반려동물, IT서비스
- 등락률 : +5.1%
- 설명 : 동물의약품과 동물건강기능식품을 판매하는 온라인 유통회사

∙ WebMD Health Corp
- 시가총액(단위 : $B) : 2.51
- 주요 업종 : IT서비스, 헬스케어
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 의학정보 웹사이트(온라인 상에서 얻은 의학정보를 재포장해 증상과 치료방법에 대한 정보 제공)

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∙ Trupanion Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 0.733
- 주요 업종 : 반려동물, 금융
- 등락률 : +0.1%        
- 설명 : 애견, 애묘 등 반려동물 전문 의료보험사

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∙ BioTelemetry Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 0.798
- 주요 업종 : 헬스케어
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 심장 박동 모니터링 및 원격 심전도 모니터링 등 휴대용 진단기기 개발 및 제조업체

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∙ New Oriental Education & Technology Group
- 시가총액(단위 : $B) : 12.493
- 주요 업종 : 교육, 중국
- 등락률 : +2.7%
- 설명 : 중국 내 초, 중, 고등학생을 위한 개인 과외 서비스 및 다양한 교육 프로그램 제공 업체

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∙ RealPage Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 3.216
- 주요 업종 : 부동산, 소프트웨어
- 등락률 : +1.3%
- 설명 : 임대주택 및 부동산 거래(마케팅, 가격, 심사, 임대, 회계, 구매등)를 위한 소프트웨어 기반 솔루션 판매

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∙ Nutrisystem Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 1.662
- 주요 업종 : 서비스, 다이어트
- 등락률 : +2.1%
- 설명 : 다이어트 컨설팅(다이어트 프로그램 운영) 및 체중감량 식품 판매
[2분기 실적 호조, 매출 YoY + 30.2%,, 영업이익 YoY + 45.1%  → 다이어트 프로그램 인기 확산에 따른 실적 증가]

<출처 : Nutrisystem Inc >

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