미국 증시(NYSE, Nasdaq)Trend - 거침없는 상승, 계속되는 랠리

요약

• 5월 미국 고용지표의 상이한 결과 → 시장에서는 좋은 결과를 더 받아들이는 경향↑
• 6월 금리 인상 가능성 약 88.2% → 거의 확실 시
• 미국 트럼프 대통령의 파리협약 탈퇴, OPEC 추가 감산량 증가 실패 → 유가 상승 제한적
• 글로벌 소비재, 반도체, 유틸리티 강세 지속

도널드 트럼프의 미국 대통령 당선 이후 미국 증시는 역사상 최고치를 경신하는 등 매 주 신고가를 경신하고 있습니다. 트럼프는 대규모 인프라 투자등 강력한 재정정책을 통해 미국 경제를 살리겠다는 의지를 보이고 있습니다. 이러한 의지로 인해 글로벌 경제는 과거 금융위기 이후 지속적인 디플레이션 우려를 보여준 것과 반대로 최근에는 원자재 가격 등이 반등하는 등 많은 시그널등을 통해 인플레이션 시대로 진입하는 것인가 가능성을 보여주고 있습니다. 더불어 금리인상을 통해 글로벌 자산 로테이션이 시작되고 있으며, 그러한 반사이익으로 주식시장이 매우 Hot하게 달아오르고 있습니다.

[나스닥(Nasdaq) 지수 추이(5년)]

[S&P500 지수 추이(5년)]

<출처 : Investing.com>

글로벌 경제를 이끌어가는 주인공인 미국은 주식시장에서도 글로벌 주식시장을 Leading해가는 주인공임에 틀림없습니다. 따라서 오늘은 미국 증시에서 가장 인기가 많은 즉, 미국 증시의 신고가로 나타나는 종목들의 관찰을 통해 미국 증시가 어떠한 Trend를 보이고 있는지를 확인해보겠습니다.

<미국 나스닥(Nasdaq)시장 52주 신고가 목록> [2017년 6월 1일]

<미국 뉴욕(NYES)시장 52주 신고가 목록> [2017년 6월 1일]

<자체 제작. 자료 출처 : http://www.barchart.com>

[주요업종 동향-52Week신고가]

 지난주 미국 증시는 사상최고치를 경신하는 등 계속되는 강한 신고가 랠리를 지속하고 있습니다. 일단 지난 1일(현지시간) ADP가 집계한 5월 중 미국의 민간 고용은 직전 월(4월)보다 25만 3,000명이 증가했는데, 이는 시장 예상치인 18만 5,000명을 웃도는 결과를 나타냈습니다. 하지만 다음날(현지시간 2일) 미국 노동부가 발표한 미국의 비농업 부문의 신규 고용자 수는 13만 8,000명(계절 조정치)으로 지난 12개월간 평균치 18만 1,000명보다 크게 적은 수치이고, 시장 예측치인 18만 5,000명에 한참 모자라는 결과를 나타냈습니다. 고용 부분에 있어 민간과 실제 결과가 상이한 결과를 나타내고 있는 가운데 현재 미국 증시는 좋은 결과를 더 좋게 받아들이고 있는 것 같습니다. 오히려 미국 노동부가 실망스러운 고용 지표를 발표한 당일 뉴욕 및 나스닥 증시 모두 사상최고가를 경신했기 때문입니다. 최근 미국 증시는 단기적으로 지나친 과열 국면으로 접어들어가는 것이 아닌가 경계를 할 필요성이 존재한다고 생각합니다.

다음으로 미국 경제 지표들이 현재 기대 이상의 결과 또는 기대 이하의 결과를 보여주는 혼조 상황을 보여주고는 있지만, 전체 방향적으로는 확장을 나타내고 있기에 이번 6월 연준의 금리인상은 거의 인상되는 것이 확실시 되고 있습니다. (현재 88.2% 확률) 연준의 6월 금리인상에 따라 최근 주춤하고 있는 미국 국채 수익률도 다시 상승흐름을 나타낼 것으로 보여지고, 앞으로 지속적으로 채권에서 Risk한 자산으로의 유동성 이동 흐름이 나타날 것으로 예상됩니다.

<출처 : Investing>

다음으로 지난 25일(현지시간) 오스트리아 빈에서 정기총회를 개최한 OPEC(석유수출국기구)는 내년 3월까지 원유 생산 감축을 지속하기로 합의했습니다. 하지만 최근 상승 기조가 사라진 유가에 대해서 이번 총회에서 추가적인 감산을 기대했던 시장은 추가적인 감산 규모 확대가 실현되지 않아 원유 생산 감산 연장에도 불구하고, 실제 국제 유가는 급락을 보였습니다. 더불어 미국의 트럼프 대통령이 파리 협약 탈퇴를 주장하면서, 미국 내 셰일오일의 생산량이 앞으로 더욱 가팔라질 것이라는 우려가 지속되고 있습니다. 당분간 국제유가의 경우 상승에 대해서는 제한적 요소가 있을 것으로 예상되고 있습니다.

<출처 : 조선비즈>

∙소비재[글로벌 카드사, 프랜차이즈(식음료), 호텔]: 그 동안 금융, 원자재, 중간재 관련 업체들의 실적과 주가가 Level-Up이 진행되는 가운데, 소비와 관련된 기업들은 소외된 경향이 컸지만, 이제는 소비와 관련된 기업들의 실적과 주가가 상승흐름을 보여주고 있습니다. 결국, 원자재 → 중간재 사이클 다음의 경기 회복의 최종 수요처는 소비재로서 이제는 소비 시장으로 주식시장의 온기가 옮겨가고 있습니다. 글로벌 카드사, 프랜차이즈(식음료), 호텔 관련 업체들의 강한 주가 흐름은 이러한 영향을 반영해주고 있는 것으로 생각됩니다.

∙ Visa Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 219.569
- 주요 업종 : 금융
- 등락률 : +0.5%
- 설명 : 글로벌 신용카드 업체 '비자'

∙ Mastercard Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 131.713
- 주요 업종 : 금융
- 등락률 : +1.0%
- 설명 : 글로벌 신용카드 업체(마스터카드)

∙ Unilever Plc
- 시가총액(단위 : $B) : 169.705
- 주요 업종 : 소비재
- 등락률 : +0.6%
- 설명 : 영국-네덜란드 계 다국적 기업으로 식음료 및 생활 가정용품을 생산하는 글로벌 기업

∙ 3M Company
- 시가총액(단위 : $B) : 122.118
- 주요 업종 : 소비재
- 등락률 : +1.0%
- 설명 : 사무용품, 의료용품, 보안제품등을 생산하는 글로벌 기업(대표 브랜드 -3M)

∙ Starbucks Corp
- 시가총액(단위 : $B) : 92.114
- 주요 업종 : 프랜차이즈(식음료)
- 등락률 : +0.6%
- 설명 : 글로벌 대표 커피 프랜차이즈 기업(브랜드 - 스타벅스)

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∙ McDonald's Corp
- 시가총액(단위 : $B) : 122.986
- 주요 업종 : 프랜차이즈(식음료)
- 등락률 : +0.64%
- 설명 : 글로벌 햄버거 프랜차이즈 업체(브랜드 - 맥도날드)

∙ Yum! Brands Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 25.295
- 주요 업종 : 프랜차이즈(식음료)
- 등락률 : +0.3%
- 설명 : KFC, 피자헛, 타코벨 등 글로벌 프랜차이즈 레스토랑을 운영하는 기업

∙ Domino's Pizza Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 10.182
- 주요 업종 : 프랜차이즈(식음료)
- 등락률 : +1.6%
- 설명 : 국제 피자 프랜차이즈 업체(대표 브랜드 도미노 피자)

∙ Dunkin' Brands Group Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 5.392
- 주요 업종 : 프랜차이즈(식음료)
- 등락률 : +0.3%
- 설명 : 던킨도넛, 베스킨라빈스 등 글로벌 유명 프랜차이즈를 운영하는 기업

∙ Marriott International Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 40.788
- 주요 업종 : 호텔
- 등락률 : +0.9%
- 설명 : 글로벌 대표 호텔 체인업체(메리어트)

∙ Hilton Worldwide Holdings Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 21.854
- 주요 업종 : 호텔
- 등락률 : +1.4%
- 설명 : 글로벌 대표 호텔 체인 중 하나(힐튼)

∙ InterContinental Hotels Group PLC
- 시가총액(단위 : $B) : 10.742
- 주요 업종 : 호텔
- 등락률 : +0.9%
- 설명 : 글로벌 호텔 프랜차이즈 운영 (브랜드 - 인터콘티넨탈)

∙반도체 : 2017년 1분기 미국 기업 중 가장 뛰어난 실적 성장을 보여준 섹터는 단연 '반도체' 입니다. 반도체 관련 섹터는 반도체 가격 상승 및 반도체 시장 호황에 따라 전년 동기 및 시장 기대치 대비 매우 높은 성장을 보여주고 있습니다. 4월 및 5월 현재도 이와 관련된 추세는 지속되고 있는 것으로 보여주고 있어 2017년 2분기까지 이러한 호실적 기조는 이어질 것으로 예상됩니다.  

∙ NVIDIA Corp(2016년 기준 전 세계 종합 반도체 순위 - 16위)
- 시가총액(단위 : $B) : 85.888
- 주요 업종 : 반도체
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 지포스 GPU등의 컴퓨터 용 그래픽 처리 장치 및 멀티미디어 장치 개발, 제조
[최근 분기 실적 호조, 매출 YoY +48.4%, 영업이익 YoY +126.1% → 전 사업부분 매출 증가(Gaming, Professional Visualization, Datacenter, Auto)]
[최근 소프트뱅크의 40억 달러 투자. 소프트뱅크 NVIDIA Corp 4대 주주 등극]

<출처 : NVIDIA Corp>

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∙ Broadcom Ltd(2016년 기준 전 세계 종합 반도체 순위 - 5위)
- 시가총액(단위 : $B) : 96.118
- 주요 업종 : 반도체, 통신
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 글로벌 대표 통신반도체 업체, 광대역 통신 및 음성, 영상, 데이터 네트워킹 서비스 제공

∙ Micron Technology Inc(2016년 기준 전 세계 종합 반도체 순위 - 7위)
- 시가총액(단위 : $B) : 34.041
- 주요 업종 : 반도체
- 등락률 : +0.2%
- 설명 : 미국 반도체 기업 '마이크론'

∙ Texas Instruments Inc(2016년 기준 전 세계 종합 반도체 순위 - 8위)
- 시가총액(단위 : $B) : 82.187
- 주요 업종 : 반도체
- 등락률 : +0.6%
- 설명 : 글로벌 반도체 엔진 생산 업체, 디지털 신호 처리 및 아날로그 반도채 및 DSP생산업체

∙ NXP Semiconductors NV(2016년 기준 전 세계 종합 반도체 순위 - 10위)
- 시가총액(단위 : $B) : 38.026
- 주요 업종 : 반도체
- 등락률 : +1.6%
- 설명 : 반도체 전문 기업(네덜란드), 그래픽 카드등 다양한 시스템 반도체 생산

∙ Applied Materials Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 49.304
- 주요 업종 : 반도체
- 등락률 : +0.7%
- 설명 : 글로벌 대표 반도체 및 디스플레이 장비 개발사

∙ Analog Devices Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 31.475
- 주요 업종 : 반도체
- 등락률 : +1.1%
- 설명 : 집적회로(IC)알고리즘, 소프트웨어 서브 시스템을 포함하여, 산업용 반도체를 개발하는 기업 (아날로그 디바이스)

∙ Microchip Technology Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 19.109
- 주요 업종 : 반도체
- 등락률 : +1.0%
- 설명 : 반도체 전문업체, 마이크로컨트롤러, 아날로그, 통합솔루션등

∙ Cadence Design Systems Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 9.825
- 주요 업종 : 반도체, 소프트웨어
- 등락률 : +0.6%
- 설명 : 반도체 전자셀계자동화 툴 생산전문업체(제품 및 솔루션 제공)
[최근 분기 실적 호조, 매출 YoY +6.4%, 영업이익 YoY +37.2% → 반도체 시장 호황에 따른 이용자 증가]

<출처 : Cadence Design Systems Inc>

∙유틸리티 : OPEC의 추가적인 감산 증가 실패와 더불어 미국 트럼프 대통령의 파리협약 탈퇴의 영향으로 인해 국제유가의 상승이 제동에 걸렸습니다. 더불어 최근 미국 내 셰일 오일 시추가 빠르게 증가하고 있어, 실제 유가의 공급이 증가로 인해 상승에 대해서는 앞으로도 제한이 있을 것으로 예상되고 있습니다. 이러한 유가 상승 제한 흐름에 따라 최근 유틸리티 업종이 강세를 보여주고 있습니다. 작년 유가 하락으로 인해 전력 생산 등의 유틸리티 기업들의 강한 상승흐름을 보여주었던 것과 마찬가지로 이번에도 유가의 상승 제한 요인들이 많아짐에 따라 또 다시 유틸리티 업종이 신고가에 다수 나타나며 강한 흐름을 보여주고 있습니다. 앞으로 시장에서는 유가 상승에 제한을 고려하는 측면이 많아지고 있어, 당분간 저유가 관련 섹터의 흐름은 좋게 나타날 것으로 예상됩니다.

[WTI Crude Oil Price(1년)]

<출처 : Bloomberg>

[개별종목 동향]

∙ Alphabet Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 674.581
- 주요 업종 : IT서비스
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 인터넷 상거래, 클라우드 서비스등 글로벌 IT서비스 업체

<출처 : Alphabet Inc>

∙ Microsoft Corp
- 시가총액(단위 : $B) : 539.2
- 주요 업종 : 소프트웨어
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 글로벌 소프트웨어 기업 'MS'

∙ Comcast Corp
- 시가총액(단위 : $B) : 197.734
- 주요 업종 : 통신, 미디어
- 등락률 : +1.4%
- 설명 : 세계에서 가장 큰 케이블 TV 방송회사, 미국에서 가장 큰 인터넷 서비스 제공업체
[1분기 실적 호조, 매출 YoY + 8.9%, 순이익 YoY + 20.2% → 영화사업 및 케이블 통신 가입자 증가 효과]

<출처 : Comcast Corp >

∙ Boeing Company
- 시가총액(단위 : $B) : 113.25
- 주요 업종 : 항공
- 등락률 : +0.4%
- 설명 : 글로벌 대표 항공 개발사 (보잉)

∙ General Dynamics Corp
- 시가총액(단위 : $B) : 61.318
- 주요 업종 : 방산
- 등락률 : +0.61%
- 설명 : 글로벌 중심의 미국 방산기업(제네럴 다이나믹스)

∙ Raytheon Company
- 시가총액(단위 : $B) : 47.39
- 주요 업종 : 방산
- 등락률 : +0.72%
- 설명 : 미사일과 레이더 등 방위산업 관련 제품을 주력으로 생산하는 미국 기업(글로벌 방산 업체)

∙ PayPal Holdings Inc 
- 시가총액(단위 : $B) : 62.718
- 주요 업종 : 금융, IT
- 등락률 : +2.3%
- 설명 : 글로벌 온라인 결제기업 '페이팔'

∙ Tesla Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 56.014
- 주요 업종 : 자동차
- 등락률 : +1.8%
- 설명 : 글로벌 대표 전기자동차 생산 업체(테슬라)
[1분기 사상최대 매출 기록, 매출 YoY + 135.0% → 모델S와 모델X의 판매량 2만5000대(+69%)]

<출처 : Tesla Inc>

∙ Align Technology Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 11.664
- 주요 업종 : 헬스케어
- 등락률 : +1.3%
- 설명 : 투명 교정 프로그램 '인비절라인' 솔루션 공급
[1분기 실적 호조, 매출 YoY + 30.0%, 순이익 YoY + 71.2% → 글로벌 수요 증가(Invisalign case shipments , YoY + 41%)]

<출처 : Align Technology Inc>

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∙ Intuitive Surgical Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 33.698
- 주요 업종 : 헬스케어, 로봇
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 로봇 수술 시스템(다빈치 수술 시스템)

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∙ VCA Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 7.487
- 주요 업종 : 반려동물
- 등락률 : +0.2%
- 설명 : 미국의 동물병원 그룹, 동물 진단 장비 개발 및 판매등
[1분기 실적 호조, 매출 YoY + 28.1% → 1Q17 기준 enrolled pets 334,909 (YoY + 17%)]

<출처 : VCA Inc>

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∙ Freshpet Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 0.518
- 주요 업종 : 반려동물
- 등락률 : +1.7%
- 설명 : 반려동물 용 신석식품을 제조, 판매하는 기업
[1분기 실적 호조, 매출 YoY + 9.7% → Freshpet Fridges 15,429곳 달성(YoY + 10.4%)]

<출처 : Freshpet Inc>

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∙ Trupanion Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 0.605
- 주요 업종 : 반려동물
- 등락률 : +1.5%
- 설명 : 반려동물 용 신석식품을 제조, 판매하는 기업
[1분기 실적 호조, 매출 YoY + 28.1% → 1Q17 기준 enrolled pets 334,909 (YoY + 17%)]

<출처 : Trupanion Inc>

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∙ Appfolio Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 0.969
- 주요 업종 : 소프트웨어, 부동산
- 등락률 : +0.5%
- 설명 : 부동산 임대 관리 솔루션 개발 및 제공, 클라우드 기반의 부동산 관리 소프트웨어 개발(아파트, 상업, 주거, 학생기숙사 등 자산 관리해주는 소프트웨어)
[1분기 실적 호조, 매출 YoY + 38.4% OP 흑자전환 → 가입자 증가 및 서비스 비용 증가]

<출처 : Appfolio Inc>

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∙ Inogen Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 1,824
- 주요 업종 : 헬스케어
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 휴대용 산소발생기, 호흡기를 전문으로 개발하는 의료기기 기업
[1분기 실적 호조, 매출 YoY + 22.3% 영업이익 YoY + 70.0%]

<출처 : Inogen Inc>

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