미국 증시(NYSE, Nasdaq)Trend - 2분기 어닝 시즌 돌입

요약

• 현재 S&P500 기업 중 약 20%가 발표된 가운데 약 77% 기업이 매출 서프라이즈
• 실적 호조를 발표한 주요 섹터 : 금융, IT(IT, IT서비스, 소프트웨어 등)
• 앞으로 발표할 글로벌 IT기업의 실적의 향방에 따라 지수 흐름 결정될 듯

도널드 트럼프의 미국 대통령 당선 이후 미국 증시는 역사상 최고치를 경신하는 등 매 주 신고가를 경신하고 있습니다. 트럼프는 대규모 인프라 투자등 강력한 재정정책을 통해 미국 경제를 살리겠다는 의지를 보이고 있습니다. 이러한 의지로 인해 글로벌 경제는 과거 금융위기 이후 지속적인 디플레이션 우려를 보여준 것과 반대로 최근에는 원자재 가격 등이 반등하는 등 많은 시그널등을 통해 인플레이션 시대로 진입하는 것인가 가능성을 보여주고 있습니다. 더불어 금리인상을 통해 글로벌 자산 로테이션이 시작되고 있으며, 그러한 반사이익으로 주식시장이 매우 Hot하게 달아오르고 있습니다.

[나스닥(Nasdaq) 지수 추이(5년)]

[S&P500 지수 추이(5년)]

<출처 : Investing.com>

글로벌 경제를 이끌어가는 주인공인 미국은 주식시장에서도 글로벌 주식시장을 Leading해가는 주인공임에 틀림없습니다. 따라서 오늘은 미국 증시에서 가장 인기가 많은 즉, 미국 증시의 신고가로 나타나는 종목들의 관찰을 통해 미국 증시가 어떠한 Trend를 보이고 있는지를 확인해보겠습니다.

<미국 나스닥(Nasdaq)시장 52주 신고가 목록> [2017년 7월 20일]

<미국 뉴욕(NYES)시장 52주 신고가 목록> [2017년 7월 20일]

<자체 제작. 자료 출처 : http://www.barchart.com>

[주요시장 동향-52Week신고가]

 지난주 미국 증시는 미국 주요 기업의 2분기 실적이 발표되는 가운데, 많은 기업들이 시장의 기대치를 뛰어넘는 호실적을 보여주며 시장의 강한 상승을 이끌었습니다.  현재 7월 21일 기준으로 미국 S&P500에 속해있는 기업 중 97개 기업이 실적을 발표한 가운데, 이중 약 77%에 달하는 기업들이 시장의 기대치를 뛰어넘는 실적을 보여주었습니다. 특히 IT관련 섹터와 금융섹터의 실적 호조 흐름이 강하고, 반면에 에너지와 유틸리티 섹터의 경우에는 다소 호조 흐름이 약하게 나타나고 있습니다. 이번 주에도 주요 기업들의 실적 발표가 기다리고 있는 상황에서 나스닥 증시를 이끌고 있는 주요 IT기업들이 실적 호조가 지속된다면, 또 다시 기술주 중심의 강한 랠리 흐름이 나타날 것으로 보입니다.

[7월 17일 ~ 7월 21일 주요 기업 실적]

<자체제작, 출처 : 각 사 사업보고서>

[주요업종 동향-52Week신고가]

∙금융 : 2분기 실적 시즌을 맞아 현재 발표되고 있는 기업 중 가장 뛰어난 실적을 보여주고 있는 섹터는 바로 '금융'관련 섹터입니다. 금융섹터의 경우, 금리인상 효과로 인하여 지난 1분기 이후 지속적인 실적 개선 흐름을 보여줌에 따라 실적 개선 종목을 중심으로 신고가 목록에 다수 출현하고 있습니다. 최근 국내에서도 금리 인상 효과로 인하여 금융 회사의 이익이 크게 좋아지고 있는 흐름이 나타나고 있습니다. 최근 인플레이션에 대한 상승세는 다소 약해지기는 했지만 글로벌 경기 회복의 효과로 인하여 금리 인상 트렌드는 지속될 전망이어서 장기적으로 금융 섹터의 실적 개선 흐름은 계속될 것으로 생각됩니다.

[7월 17일 ~ 7월 21일 주요 금융 회사 실적]

<자체제작, 출처 : 각 사 사업보고서>

∙ Visa Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 204.860
- 주요 업종 : 금융
- 등락률 : +0.69%
- 설명 : 글로벌 신용카드업 업체(비자카드)

∙ Mastercard Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 137.704
- 주요 업종 : 금융
- 등락률 : +0.24%
- 설명 : 글로벌 신용카드업 업체(마스터카드)

∙ American Express Company
- 시가총액(단위 : $B) : 76.284
- 주요 업종 : 금융
- 등락률 : +0.5%
- 설명 : 글로벌 대표 카드 회사(아메리칸 익스프레스 카드) 및 금융 서비스, 여행 및 엔터테이먼트 상품 판매 등

∙ The Blackstone Group LP
- 시가총액(단위 : $B) : 40.948
- 주요 업종 : 금융
- 등락률 : +0.8%
- 설명 : 전문사모투자 그룹

∙ Moody's Corp
- 시가총액(단위 : $B) : 24.328
- 주요 업종 : 금융
- 등락률 : +0.6%
- 설명 : 미국에 본사를 둔 세계적인 신용평가회사 중 하나(무디스, 피치, S&P)

∙ Shinhan Finance Holdings Co Ltd
- 시가총액(단위 : $B) : 21.742
- 주요 업종 : 금융
- 등락률 : +2.9%
- 설명 : 한국의 '신한금융지주'

∙ Woori Finance Holdings Co Ltd
- 시가총액(단위 : $B) : 11.348
- 주요 업종 : 금융
- 등락률 : +1.0%
- 설명 : 한국의 우리금융지주

∙IT, IT서비스, 소프트웨어 : 최근 나타나고 있는 나스닥 신고가의 주요한 원인은 바로 글로벌 대형 'IT' 기업의 상승세 입니다. 몇 일전 구글의 EU 과징금 문제 등 대형 IT기업들에 대한 규제가 강화되고 있는 신호들이 나타나 우려감이 존재했지만, 결국 IT기업들의 실적이 지속적으로 고성장을 나타남에 따라 이러한 우려감을 점차 지우고 강한 상승세를 보여주고 있습니다. 저번 주 넷플릭스, 마이크로 소프트 등이 호실적을 발표해 강한 상승을 보여준 만큼, 이번주에는 알파벳, 페이스북 등 실적이 기다리고 있어 실적의 발표에 따라 나스닥의 흐름이 결정될 것을 보입니다.

∙ Facebook Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 475.745
- 주요 업종 : IT서비스
- 등락률 : +0.8%
- 설명 : 글로벌 SNS업체 (페이스북, 인스타그램)

∙ Alibaba Group Holding Ltd
- 시가총액(단위 : $B) : 389.577
- 주요 업종 : IT서비스, 지주사
- 등락률 : + 0.1%
- 설명 : 중국의 알리바바를 소유한 지주사

∙ Priceline Group
- 시가총액(단위 : $B) : 97.897
- 주요 업종 : IT서비스
- 등락률 : +0.8%
- 설명 : 여행 및 식당 예약 사이트 운영(Booking.com, priceline.com, agoda.com, KAYAK, Rentalcars.com and OpenTable)

∙ eBay Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 40.133
- 주요 업종 : IT서비스
- 등락률 : +0.8%
- 설명 : 세계적인 온라인 경매업체 및 세계 최대의 종합쇼핑몰 및 전자상거래 중개 사이트

∙ Microsoft Corp
- 시가총액(단위 : $B) : 570.237
- 주요 업종 : 소프트웨어
- 등락률 : +0.8%
- 설명 : 글로벌 소프트웨어 기업 'MS'
[2분기 실적 호조, 매출 YoY + 9.2%, 영업이익 YoY + 12.8% → 클라우드 사업부 호조]

<출처 : Microsoft Corp >

∙ Adobe Systems Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 73.478
- 주요 업종 : 소프트웨어
- 등락률 : +0.7%
- 설명 : 포토샵등이 포함된 어도비 크리에이티브 소프트웨어 제공

∙ Amazon.Com Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 490.819
- 주요 업종 : IT서비스, IT
- 등락률 : +0.2%
- 설명 : 인터넷 상거래, 클라우드 서비스등 글로벌 IT서비스 업체

∙ Netflix Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 79.382
- 주요 업종 : 미디어, 콘텐츠
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 미국의 회원제 주문형 비디오 웹사이트 운영(글로벌 대표 미디어 기업 - 넷플릭스)
[2분기 실적 호조, 매출 YoY + 32.3%, 영업이익 YoY + 82.8% → 유료 구독자 YoY + 22.8%(미국 YoY + 10.2%, 글로벌 YoY + 44.3%)]

<출처 : Netflix Inc >

[개별종목 동향]

∙ Unitedhealth Group Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 184.541
- 주요 업종 : 헬스케어
- 등락률 : +1.3%
- 설명 : 미국 의료서비스 그룹(미국 내 5900개의 병원, 78만명 이상의 의사 및 건강관리 전문가와 계약)
[2분기 실적 호조, 매출 YoY + 7.7%, 영업이익 YoY + 15.6% ]

<출처 : Unitedhealth Group Inc >

∙ Boeing Company
- 시가총액(단위 : $B) : 126.921
- 주요 업종 : 항공
- 등락률 : +1.27%
- 설명 : 글로벌 대표 항공 개발사 (항공 및 우주 등)

∙ Raytheon Company
- 시가총액(단위 : $B) : 49.127
- 주요 업종 : 방산
- 등락률 : +0.6%
- 설명 : 미사일과 레이더 등 방위산업 관련 제품을 주력으로 생산하는 미국 기업(글로벌 방산 업체)

∙ ASML Holding NV
- 시가총액(단위 : $B) : 64.992
- 주요 업종 : 반도체, 장비
- 등락률 : +5.2%
- 설명 : 반도체 장비 개발업체(핵심 장비인 리소그래피(노광)장비 세계 1위인 네덜란드 기업)
[2분기 실적 호조, 매출 YoY + 20.7%, 영업이익 YoY + 37.7% → 수주잔고 YoY + 51.6%, 글로벌 반도체 시장 성장에 따른 실적 호조]

<출처 : ASML Holding NV>

∙ Sony Corp
- 시가총액(단위 : $B) : 51.363
- 주요 업종 : 전기, 전자
- 등락률 : +0.5%
- 설명 : 글로벌 전기/전자 제품 전문 기업(브랜드 - 소니, 일본기업)

∙ POSCO
- 시가총액(단위 : $B) : 25.441
- 주요 업종 : 철강
- 등락률 : +1.4%
- 설명 : 한국의 철강기업 '포스코'

∙ Ferrari NV
- 시가총액(단위 : $B) : 19.390
- 주요 업종 : 자동차
- 등락률 : +2.6%
- 설명 : 스포츠카 개발 업체 (브랜드 - 페라리)

∙ Tal Education Group
- 시가총액(단위 : $B) : 12.237
- 주요 업종 : 중국, 교육
- 등락률 : + 0.33%
- 설명 : 중국 최대의 초,중,고 학원 프랜차이즈 업체(온, 오프라인)

☞ 관련 글 다시 보기 : 中 중고등 교육시장의 1인자 - Tal education

∙ Realpage Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 3.278
- 주요 업종 : 부동산&IT
- 등락률 : +2.2%
- 설명 : 임대주택 및 부동산 거래(마케팅, 가격, 심사, 임대, 회계, 구매등)를 위한 소프트웨어 기반 솔루션 판매

☞ 관련 글 다시 보기 : 부동산 관련 솔루션 기업[RealPage]

∙ Activision Blizzard Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 46.222
- 주요 업종 : 게임
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 글로벌 게임 업체(브랜드 - 블리자드)

☞ 관련 글 다시 보기 : 오버워치의 힘 - Activision Blizzard

∙ Nutrisystem Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 1.763
- 주요 업종 : 서비스
- 등락률 : +2.9%
- 설명 : 다이어트 컨설팅(다이어트 프로그램 운영) 및 체중감량 식품 판매

☞ 관련 글 다시 보기 : 다이어트는 내가 책임진다 - Nutrisystem Inc

∙ Intuitive Surgical Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 35.617
- 주요 업종 : 헬스케어, 로봇
- 등락률 : +2.1%
- 설명 : 로봇 수술 시스템(다빈치 수술 시스템) 개발

☞ 관련 글 다시 보기 : 로봇이 수술하는 시대를 맞이하자. [Intuitive Surgical]

∙ Align Technology Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 12.795
- 주요 업종 : 헬스케어
- 등락률 : +2.1%
- 설명 : 투명 교정 프로그램 '인비절라인' 솔루션 공급

☞ 관련 글 다시 보기 : 남 몰래 치아교정 한다? - Invisalign

∙ Biotelemetry Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 1.010
- 주요 업종 : 헬스케어
- 등락률 : +1.6%
- 설명 : 심장 박동 모니터링 및 원격 심전도 모니터링 등 휴대용 진단기기 개발 및 제조업체

☞ 관련 글 다시 보기 : 고령화 비용 절감 비즈니스[BioTelemetry]

∙ E.I. Du Pont De Nemours and Company
- 시가총액(단위 : $B) : 73.550
- 주요 업종 : 화학
- 등락률 : +1.6%
- 설명 : 글로벌 대표 화학제품 전문 업체, (듀폰)

∙ Dow Chemical Company
- 시가총액(단위 : $B) : 81.109
- 주요 업종 : 화학
- 등락률 : +1.6%
- 설명 : 글로벌 대표 화학기업(다우케미칼)(독일의 바스프와 글로벌 1, 2위를 다투는 글로벌 화학기업), 주력상품 - 플라스틱, 기능성 화학제품, 석유화학제품, 코팅재 및 건축자재 등

∙ Sotheby's
- 시가총액(단위 : $B) : 2.978
- 주요 업종 : 경매
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 글로벌 경매 회사(소더비)

호랑이형님  의 다른 글 보기 >>