미국 증시(NYSE, Nasdaq)Trend - 장기적 방향성은 '긴축'

요약

• Nasdaq(나스닥), NYSE(뉴욕) 증시 모두 사상 최고치 경신
• 계속되는 경제 회복 지표 발표 지속 → 8월 소비자 물가 지수 YoY + 1.9%
• 예상보다 빠른 경제 회복으로 인한 물가 상승 & 더불어 미국의 셰일 오일 생산 감소
• 하반기 동안 물가상승 가속화 예상 → 장기적 방향은 역시 '통화 긴축 정책 '

도널드 트럼프의 미국 대통령 당선 이후 미국 증시는 역사상 최고치를 경신하는 등 매 주 신고가를 경신하고 있습니다. 트럼프는 대규모 인프라 투자등 강력한 재정정책을 통해 미국 경제를 살리겠다는 의지를 보이고 있습니다. 이러한 의지로 인해 글로벌 경제는 과거 금융위기 이후 지속적인 디플레이션 우려를 보여준 것과 반대로 최근에는 원자재 가격 등이 반등하는 등 많은 시그널등을 통해 인플레이션 시대로 진입하는 것인가 가능성을 보여주고 있습니다. 더불어 금리인상을 통해 글로벌 자산 로테이션이 시작되고 있으며, 그러한 반사이익으로 주식시장이 매우 Hot하게 달아오르고 있습니다.

[나스닥(Nasdaq) 지수 추이(5년)]

[S&P500 지수 추이(5년)]

<출처 : Investing.com>

글로벌 경제를 이끌어가는 주인공인 미국은 주식시장에서도 글로벌 주식시장을 Leading해가는 주인공임에 틀림없습니다. 따라서 오늘은 미국 증시에서 가장 인기가 많은 즉, 미국 증시의 신고가로 나타나는 종목들의 관찰을 통해 미국 증시가 어떠한 Trend를 보이고 있는지를 확인해보겠습니다.

<미국 나스닥(Nasdaq)시장 52주 신고가 목록> [2017년 9월 14일]

<미국 뉴욕(NYES)시장 52주 신고가 목록> [2017년 9월 14일]

<자체 제작. 자료 출처 : http://www.barchart.com>

[주요시장 동향-52Week신고가]

지난주 미국 증시는 초대형 허리케인의 피해에도 불구하고, 오히려 계속되는 경제 회복 지표 발표에 따라 양대 지수 모두 사상최고치를 경신하는 등 강한 흐름을 보여주었습니다. 지난주까지 지지부진한 물가 상승으로 인해 올해 안으로 금리 인상이 가능하지 않을 것으로 보았지만, 최근 계속되는 경기 회복으로 인해 소비자 단의 회복이 지속되고 물가 상승이 나타나는 흐름이 나오고 있습니다. 더불어 대규모 허리케인 피해로 인하여 원유 공급 보다 소비 영역에서 피해가 더 크게 나타날 것으로 생각됐지만, 지난 9월 15일 (현지시간) U.S. Baker Hughes Oil Rig Count에 따르면, 미국의 주간 원유채굴장비 수는 지난 주 대비 7개 감소한 749개를 기록했다고 발표했습니다.

[U.S. Baker Hughes Oil Rig Count]

<출처 : Investing.com>

미국의 원유 채굴장비 수가 지속적으로 감소하는 경향이 커짐에 따라 국제 유가도 반등하는 흐름이 나타나고 있습니다. 즉, 결국 경기 회복에 따른 물가 상승 압박이 이제는 오히려 미국의 원유 생산 감소로 인한 국제 유가 상승 압박을 더해 더욱 강해지는 모습이 나타나고 있는 것입니다. 실제로 지난 9월 14일(현지 시간) 미국 상무부에서 발표한 미국의 8월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 약 1.9% 증가했으며, 이는 지난 4월 이후 최고치를 나타냈습니다.

[U.S. Consumer Price Index (CPI) YoY]

<출처 : Investing.com>

장기적인 방향에 있어 경기회복과 물가 상승 그리고 이제는 긴축 정책으로 이어지는 방향성이 유가의 향방에 의해서 더욱 빨라질 수도, 지연될 수도 있는 상황에서 최근의 상황은 다시 긴축으로의 방향으로 빨라지는 것으로 보입니다. 장기적인 방향에 있어 경기회복과 물가 상승 그리고 이제는 긴축 정책이 이루어질 것으로 보이기에 금융 관련 회사, 소비재 관련 회사에 주목하면 좋을 것 같습니다.

∙제약, 바이오 : 지난 오바마 정부에서 적극적으로 추진했던 오바마 헬스케어 정책 방향으로 인하여 그 동안 제약, 바이오 섹터는 약가 규제라는 측면에서 지속적인 리스크가 존재하고 있었습니다. 하지만, 트럼프 정부 들어서 의료 비용을 줄이기 위해 약가 규제와 같은 의약품 가격 인하 정책은 유지하는 가운데, 오히려 신약에 대한 절차상 시간과 비용을 절약할 수 있는 방향을 제시하고 있습니다. 미국 정부의 이러한 방향성으로 인하여 최근 미국 바이오, 제약 시장에서는 세포치료제, 유전자 치료제 등 기존의 화학의약품, 바이오의약품 이외의 새로운 의약품에 대한 관심도가 높아지고 있습니다. 정부차원에서 신약을 허가 받기 위한 시간과 비용을 절약해주는 방향성으로 인하여 새로운 형태의 의약품의 허가가 과거보다 빨라질 수 있다는 이유에서 관심도가 높아지고 있는 것입니다. 이와 관련하여 지난 8월 29일 미국의 대표적인 바이오, 제약회사인 길리어드 사이언스는 세포치료제 기업인 카이트 파마를 $119억에 인수했으며, 또한 지난 9월 1일 미국 FDA로는 처음으로 노바티스의 유전자치료제인 '킴리아'를 승인해주는 현상이 생겨나고 있습니다. 그 동안 미국 제약, 바이오 섹터의 경우 약가 규제의 문제 등 정책 방향성으로 인하여 2015년 이후 큰 폭의 조정 및 기저가 낮은 상황에서 최근 새로운 형태의 의약품의 허가가 진행됨에 따라 새로운 의약품 파이프라인을 보유한 기업을 중심으로 강한 흐름이 지속될 것으로 보여집니다.

∙ Biogen Inc
- 시가총액(단위 : $B) : $67.925
- 주요 업종 : 제약, 바이오
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 글로벌 대표 제약회사 중 하나 '바이오젠'

∙ Abbvie Inc
- 시가총액(단위 : $B) : $139.276
- 주요 업종 : 제약, 바이오
- 등락률 : +0.8%
- 설명 : 미국의 대표적인 바이오 기업 중 하나 (애브비)

∙ Novo Nordisk A/S
- 시가총액(단위 : $B) : $120.479
- 주요 업종 : 제약, 바이오
- 등락률 : +0.3%
- 설명 : 세계 최대의 인슐린 제조업체(덴마크 제약회사)

∙중국 상장 기업 : 국내의 사드 문제에서 보여주듯, 중국 내 진출한 글로벌 기업에게 더 높은 잣대를 들이대는 중국 정부의 규제 문제로 인하여 글로벌 많은 기업들이 중국 내 시장에서 고전을 하고 있는 상황입니다. 이로 인해 글로벌적으로 성장하는 섹터에서 경쟁자가 없는 중국 기업들은 자국 내에서 빠르게 성장을 이어가고 있습니다. 중국의 규제 문제가 붉어질수록 중국 자국 기업들은 경쟁자 없이 성장이 가능하다는 점에서 최근 중국 기업들의 이익 성장이 더욱 가팔라지고 있는 모습들이 나타나고 있습니다. 당분간 중국 기업들의 자국 내 성장이 가능하겠지만, 앞으로 중국 기업들이 글로벌 시장에서 어떠한 경쟁력을 가지고 성공할 수 있을지는 지켜보아야 하겠습니다.

∙ Baozun Inc
- 시가총액(단위 : $B) : $2.01
- 주요 업종 : IT서비스
- 등락률 : +7.0%
- 설명 : 중국 알리바바의 최대 파트너사, 중국 1위 e커머스 기업

∙ Fanhua Inc
- 시가총액(단위 : $B) : $0.613
- 주요 업종 : 금융, 보험
- 등락률 : +4.6%
- 설명 : 중국의 독립 보험회사(자산 관리, 생명 보험 상품 등)

∙ Sina Corporation
- 시가총액(단위 : $B) : $8.308
- 주요 업종 : IT서비스
- 등락률 : +0.5%
- 설명 : 중국의 SINA.com(포털), SINA모바일등 IT서비스를 제공하는 중국 기업

∙ Weibo Corp
- 시가총액(단위 : $B) : $23.200
- 주요 업종 : IT서비스
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 중국 최대의 소셜미디어 플랫폼(웨이보)

∙ Baidu Inc
- 시가총액(단위 : $B) : $81.588
- 주요 업종 : IT서비스
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 중국의 대표적인 검색 포털 사이트 '바이두' 운영

∙ Alibaba Group Holding Ltd
- 시가총액(단위 : $B) : $452.226
- 주요 업종 : IT서비스
- 등락률 : +2.1%
- 설명 : 중국의 알리바바를 소유한 지주사

∙ Tal Education Group
- 시가총액(단위 : $B) : $16.16
- 주요 업종 : 교육, 중국
- 등락률 : +1.4%
- 설명 : 중국 최대의 초,중,고 학원 프랜차이즈 업체(온, 오프라인)

∙ New Oriental Education & Technology Group
- 시가총액(단위 : $B) : $13.724
- 주요 업종 : 교육, 중국
- 등락률 : +0.9%
- 설명 : 중국 내 초, 중, 고등학생을 위한 개인 과외 서비스 및 다양한 교육 프로그램 제공 업체

∙ 58.Com Inc
- 시가총액(단위 : $B) : $9.756
- 주요 업종 : IT서비스
- 등락률 : +1.6%
- 설명 : 부동산, 주택 임대, 여행, 구인구직, 엔터테인먼트 등 지역 생활 서비스 플랫폼(중국)

[개별종목 동향]

∙ Ballard Power Systems Inc
- 시가총액(단위 : $B) : $0.775
- 주요 업종 : 에너지, 연료전지
- 등락률 : +27.2%
- 설명 : 글로벌 연료전지 전문기업(고분자전해질연료전지 기술 뛰어남, 글로벌 자동차 제조사와 수소차 개발)(캐나다 기업)

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∙ Inogen Inc
- 시가총액(단위 : $B) : $2.091
- 주요 업종 : 헬스케어
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 휴대용 산소발생기, 호흡기를 전문으로 개발하는 의료기기 기업

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∙ Illumina Inc
- 시가총액(단위 : $B) : $30.765
- 주요 업종 : 헬스케어
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 글로벌 최고의 유전자 검사기기 개발 업체 '일루미나'

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∙ Neogen Corp
- 시가총액(단위 : $B) : $2.791
- 주요 업종 : 반려동물, 서비스
- 등락률 : +0.9%
- 설명 : 식품안전, 동물안전 서비스(식품 - 천연독성물질, 잔여약물 감시장치 등, 동물 - 동물의약품, 동물진단장비 개발)

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∙ Zoetis Inc
- 시가총액(단위 : $B) : $2.791
- 주요 업종 : 반려동물, 제약
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 동물용 의약품 전문 제조업체(글로벌 동물용의약품 매출 1위 회사)

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∙ Planet Fitness Inc
- 시가총액(단위 : $B) : $2.537
- 주요 업종 : 프랜차이즈, 피트니스
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 미국 내 피트니스 프랜차이즈를 운영하는 기업

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∙ Zagg Inc
- 시가총액(단위 : $B) : $0.409
- 주요 업종 : 전기, 전자
- 등락률 : +5.8%
- 설명 : 스마트폰 액세서리를 설계, 제조 및 판매(스마트폰 케이스, 강화유리 등)
[아이폰8 출시 예정과 긍정적인 판매 전망에 따른 수혜]

∙ CBOE Holdings Inc
- 시가총액(단위 : $B) : $11.693
- 주요 업종 : 금융, 거래소
- 등락률 : +1.5%
- 설명 : 시카고옵션거래소(CB0E) 모기업(CBOE 홀딩스)
[금융, 상품 거래 활성화에 따른 거래소 시장 수혜]

∙ CME Group Inc
- 시가총액(단위 : $B) : $42.741
- 주요 업종 : 금융, 거래소
- 등락률 : +2.4%
- 설명 : 시카고 상품거래소(금리, 주가지수, 외환, 에너지, 농산물 금속 등 기반으로 선물거래), 시장데이터 제공 등
[금융, 상품 거래 활성화에 따른 거래소 시장 수혜]

∙ Micron Technology Inc
- 시가총액(단위 : $B) : $38.602
- 주요 업종 : 반도체
- 등락률 : +0.9%
- 설명 : 미국 반도체 기업 '마이크론'
[3Q에도 메모리 반도체 가격 증가에 따른 수혜 ]

∙ Ebay Inc
- 시가총액(단위 : $B) : $41.100
- 주요 업종 : IT서비스
- 등락률 : +0.2%
- 설명 : 세계적인 온라인 경매업체 및 세계 최대의 종합쇼핑몰 및 전자상거래 중개 사이트

∙ Estee Lauder Companies
- 시가총액(단위 : $B) : $40.361
- 주요 업종 : 소비재, 화장품
- 등락률 : +0.7%
- 설명 : 화장품 전문업체, (스킨케어, 향수, 헤어 제품 등)

∙ Unitedhealth Group Inc
- 시가총액(단위 : $B) : $191.612
- 주요 업종 : 헬스케어, 의료시설
- 등락률 : +0.44%
- 설명 : 미국 의료서비스 그룹(미국 내 5900개의 병원, 78만명 이상의 의사 및 건강관리 전문가와 계약)

∙ Callaway Golf Company
- 시가총액(단위 : $B) : $1.323
- 주요 업종 : 소비재, 골프
- 등락률 : +0.4%
- 설명 : 골프 관련 제품 생산, 판매(브랜드 - Callaway)

∙ Coca-Cola Company
- 시가총액(단위 : $B) : $196.972
- 주요 업종 : 식음료
- 등락률 : +0.3%
- 설명 : 미국의 음료 판매 회사(대표 브랜드 - 코카콜라)

∙ Home Depot Inc
- 시가총액(단위 : $B) : $186.725
- 주요 업종 : 건자재
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 세계 최대의 건축자재 전문업체

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