유전자분석 시장이 열리기 시작한다! ② [장비&부속품]

요약

• NGS 시장규모 2016년 약 $5B -> 2021년 약 $12B 예상
• Illumina Inc - 글로벌 대표 유전자 검사 장비 기업
• Thermo Fisher Scientific Inc - 글로벌 2위 유전자 검사 장비 기업
• Pacific Biosciences - 유전자 검사 장비 후발 업체
• 유전자 검사 장비의 경우 Illumina Inc에 의한 기술 독과점 시장

유전자분석 시장은 크게 2가지로 구성되어 있습니다. 바로 유전자 분석 장비 및 부속품을 개발하는 회사와 이 장비를 구입해서 병원이나 연구소 그리고 소비자에게 직접 유전자 분석 서비스를 하는 회사입니다.

*유전자 분석 장비 & 부속품 회사?

<출처 : NGS Market - Growth. Trends & Forecasts (2016-2021)>

유전자 검사 방법에는 다양한 방법이 있지만, 유전자 검사를 좀 더 빠르고, 대중화 되도록 만든 방법은 바로 Next Generation Sequencing(NGS-차세대 염기서열 분석) 방법 입니다. 최근에는 유전자 분석 장비는 대부분 NGS를 지칭하고 있습니다. NGS의 시장 규모는 2016년 기준으로 약 $5B (약 5.8 조원)이고, 2021년에는 관련 시장이 약 $12B (약 14 조원)으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

관련 시장의 글로벌 점유율은 크게 4개 회사가 과점하고 있습니다. 일단 글로벌 유전자 검사 시장을 선도해가고 있는 Illumina(일루미나)가 글로벌 점유율 71%를 차지하고 있고, 글로벌 대표 생명과학 연구용 제품 및 서비스 기업인 Thermo Fisher Scientific(써모피셔사이픽)이 16%, 글로벌 대표 바이오 제약사인 Roche가 10%, 마지막으로 미국의 유전자 검사 장비 회사인 Pacific Biosciences이 3%로 구성되어 있습니다. (2013년 기준, 크게 Illumina(일루미나)라는 강자와 Thermo Fisher Scientific(써모피셔사이픽), 그리고 Roche라는 업체가 과점하는 시장이라고 보면 된다.)

1. Illumina Inc (시가총액 - 28조 2,762억 원) : 글로벌 대표 유전자 검사 장비 기업

<출처 : Illumina Inc 홈페이지>

Illumina Inc는 글로벌 대표 유전자 검사 장비를 개발하는 회사입니다. Illumina Inc는 쉽게 말해, 유전자 검사 서비스를 하는 대부분의 기업들은 Illumina Inc의 제품을 사용한다고 보시면 됩니다. Illumina Inc는 대당 약 10~15억에 달하는 유전자 분석 장비를 주로 유전자 검사 서비스 업체나 병원 및 연구소에 판매하고 있습니다. Illumina Inc의 매출은 유전자 검사 장비 및 유전자 검사에 사용되는 소모품에서 발생하고 있습니다.

<자체제작, 출처 : Illumina Inc 사업보고서, 환율 $1 = 1,167원>

유전자 검사 장비 시장에서 글로벌 독보적인 기술력을 보유한 Illumina Inc는 하드웨어 업체임에도 불구하고, 약 20~30%에 달하는 높은 영업이익률을 기록하고 있습니다. 2016년 다소 매출 성장률이 떨어지고 있지만, 최근 2017년 1월에 발표한 신제품 출시로 인하여 앞으로 높은 성장이 기대되고 있습니다. (주가 또한 다소 성장률 감소로 지지부진했지만, 최근 신제품 출시 발표로 인하여 주가가 급등함.)

[Illumina Inc 주가 차트]

< https://www.bloomberg.com/quote/ILMN:US>

2. Thermo Fisher Scientific Inc (시가총액 - 66조 1,054억 원) : 글로벌 대표 생명과학 연구용 제품 및 서비스 기업

<자체제작, 출처 : Thermo Fisher Scientific Inc 사업보고서, 환율 $1 = 1,167원>

Thermo Fisher Scientific Inc는 글로벌 대표 생명과학 연구용 제품 및 서비스 기업입니다. Thermo Fisher Scientific Inc는 Illumina Inc처럼 유전자 분석(특히나 NGS)에 특화된 회사는 아니지만, 생명과학 연구용 제품 및 서비스를 위한 다양한 사업을 영위하고 있습니다. 특히나 2013년 유전자 분석회사인 Life Technologies의 M&A를 통하여(약 $136억) 유전자 분석 사업을 강화하고 있습니다. 국내 유전자 검사 서비스 1위 업체인 마크로젠도 Illumina Inc외 Thermo Fisher Scientific Inc(Life Technologies) 장비도 다수 보유하고 있습니다.

[Thermo Fisher Scientific Inc 주가 차트]

< https://www.bloomberg.com/quote/TMO:US>

3. Pacific Biosciences (시가총액 - 4,992억 원)

<자체제작, 출처 : Pacific Biosciences 사업보고서, 환율 $1 = 1,167원>

Pacific Biosciences는 NGS기반의 유전자 검사 장비를 개발하는 후발 기업입니다. Pacific Biosciences의 경우, 유전자 검사에 있어서 최고의 기술력보다는 Illumina Inc와 Thermo Fisher Scientific Inc 보다 적당한 기술력에 저렴한 가격을 내세우고 있습니다. 하지만 워낙 NGS 기반의 유전자 검사 장비의 기술 기반의 차이가 심해 쉽게 시장에서 성과를 못 내고 있습니다.

[Pacific Biosciences 주가 차트]

<https://www.bloomberg.com/quote/PACB:US>

*마무리

 글로벌 유전자 분석 장비의 경우, 현재 워낙 Illumina Inc의 기술력이 앞서는 시장으로 후발업체의 진입이 쉽지 않습니다. 이러한 상황에서 글로벌 유전자 분석 장비를 선도해 나가는 Illumina Inc는 끊임없는 기술 혁신을 통하여 2017년 신규 제품 출시를 통해 유전자 검사 시간을 24시간 이내 및 비용을 100달러까지 낮출 것이라고 밝혔습니다. 이러한 유전자 검사 장비의 시간과 비용의 혁신을 통해 유전자 검사 서비스 시장은 더욱더 빠르게 대중화될 가능성이 높아지고 있습니다.

다음 편은 혁신적인 유전자 분석 장비 개발로 인하여, 빠르게 대중화되고 있는 유전자 서비스 및 기업에 대해서 소개해드리겠습니다.

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