미국 증시(NYSE, Nasdaq)Trend - 또 다시 사상최고치 경신!

요약

• 현재 미국 경기는 금융위기 이전 수준을 회복한 상황 → 완전고용, 2% 인플레이션 등
• 경기 회복으로 인한 금리인상 지속될 것 (올해 2번, 내년 4번 예상)
• 채권에서 돈이 나와 투자자산으로 이동하는 현상 발생 中
• 원자재, 중간재, 금융 섹터에서 소비재관련 섹터로 주도 섹터 변화
• 주요 섹터 : 유통, 프랜차이즈(식음료), 신용카드, 대형IT기업

도널드 트럼프의 미국 대통령 당선 이후 미국 증시는 역사상 최고치를 경신하는 등 매 주 신고가를 경신하고 있습니다. 트럼프는 대규모 인프라 투자등 강력한 재정정책을 통해 미국 경제를 살리겠다는 의지를 보이고 있습니다. 이러한 의지로 인해 글로벌 경제는 과거 금융위기 이후 지속적인 디플레이션 우려를 보여준 것과 반대로 최근에는 원자재 가격 등이 반등하는 등 많은 시그널등을 통해 인플레이션 시대로 진입하는 것인가 가능성을 보여주고 있습니다. 더불어 금리인상을 통해 글로벌 자산 로테이션이 시작되고 있으며, 그러한 반사이익으로 주식시장이 매우 Hot하게 달아오르고 있습니다.

[나스닥(Nasdaq) 지수 추이(5년)]

[S&P500 지수 추이(5년)]

<출처 : Investing.com>

글로벌 경제를 이끌어가는 주인공인 미국은 주식시장에서도 글로벌 주식시장을 Leading해가는 주인공임에 틀림없습니다. 따라서 오늘은 미국 증시에서 가장 인기가 많은 즉, 미국 증시의 신고가로 나타나는 종목들의 관찰을 통해 미국 증시가 어떠한 Trend를 보이고 있는지를 확인해보겠습니다.

<미국 나스닥(Nasdaq)시장 52주 신고가 목록> [2017년 5월 24일]

<미국 뉴욕(NYES)시장 52주 신고가 목록> [2017년 5월 24일]

<자체 제작. 자료 출처 : http://www.barchart.com>

[주요업종 동향-52Week신고가]

 지난주 미국 증시는 지난 1분기 미국의 실질 국내 총생산(GDP)이 1차 잠정 집계치 때의 0.7%의 성장보다 상승 조정된 1.2%를 기록하는 등 경제 회복 기조 지속 전망에 따라 또 다시 사상 최고치를 경신하였습니다. 더불어 이번 1분기 S&P500 지수에 상장된 기업들의 순이익 증가율이 전년 동기 대비 약 13.6%로 2011년 3분기 이후 가장 높은 수치를 기록했습니다. 또한 상장사 가운데 64%는 시장 예측치 보다 높은 매출을 기록하는 등 5년 평균(53%)보다 높은 비율을 나타냈습니다. 이곳 저곳에서 경기 회복에 대한 시그널들이 발생하면서, 미국 연준은 올해 2번의 금리인상, 내년에는 4번 정도의 금리 인상을 준비 중인 것으로 알려지고 있습니다. 미국의 경기가 금융위기 이전으로 완전히 회복되는 것으로 나타나는 가운데, 현재의 금리 인상은 시장의 유동성이 채권에서 주식 시장으로의 그레이트 로테이션이 일어나도록 부채질하고 있습니다.

 초기 미국의 증시 상승을 이끌던 섹터는 금융 완화 정책과 금리 인상으로 인한 혜택을 볼 것으로 기대되던 금융섹터가 주도했고, 동시에 트럼프 발 원자재 인플레이션 상승으로 인한 원자재, 그리고 인프라 섹터가 주도했다면, 이후 반도체 및 중간재의 가격이 오르며 중간재의 사이클로 인한 중간재 섹터가 상승을 주도했습니다. 이제는 최근 나타나고 있는 트렌드는 바로 소비와 관련된 기업이 주도 섹터로 부상하고 있습니다. 원자재, 중간재 사이클로 기업의 이익이 크게 증가했고, 이제는 고용과 임금 상승으로 인한 소비의 선순환적 사이클이 시작될 것이라는 기대감이 작용하고 있습니다. 실제로 미국 5월 제조업 PMI 지수는 감소하다고 발표됐지만, 서비스업 PMI지수는 4개월래 최고치를 경신하고 있습니다.

더불어 미국의 전자제품 유통업체인 베스트바이는 실적이 예상치를 상회한 결과를 내놨고, 대형 유통업체인 시어스홀딩스, 월마트, 코스토코 역시 실적 서프라이즈를 보여주며 강한 주가상승을 보여주고 있습니다. 그리고 소비 성향 증가에 따른 외식 소비 증가 예상에 따라 많은 프랜차이즈(식음료)업체의 주가가 최근 강하게 나타나고 있습니다. 작년 말부터 올 초까지 원자재, 중간재, 금융 섹터의 강한 흐름이 나타냈다면, 이제는 소비 사이클의 시작이 나타나고 있는 것입니다. 우리나라의 경우에도 중간재 가격 인상 및 수요 증가에 따라 사상 최대의 매 월 수출 실적을 기록하고 있는 가운데, 조금씩 내수 소비의 불씨가 살아나고 있습니다.

최근 발표된 한국은행의 5월 소비자 심리지수는 108.0으로 국내 소비자 심리가 3년 여전 세월호 참사 직전 수준으로 최대치를 기록했습니다. 미국도 그렇고 국내도 그렇고 결국 이제는 소비시장의 봄바람이 불어오기 시작하는 것 같습니다. 앞으로는 소비와 관련된 기업의 트렌드가 본격적으로 시작될 수 있을지 지켜보도록 합시다.

∙소비재[글로벌 카드사, 프랜차이즈(식음료), 호텔, 게임]: 그 동안 금융, 원자재, 중간재 관련 업체들의 실적과 주가가 Level-Up이 진행되는 가운데, 소비와 관련된 기업들은 소외된 경향이 컸지만, 이제는 소비와 관련된 기업들의 실적과 주가가 상승흐름을 보여주고 있습니다. 결국, 원자재 → 중간재 사이클 다음의 경기 회복의 최종 수요처는 소비재로서 이제는 소비 시장으로 주식시장의 온기가 옮겨가고 있습니다. 글로벌 카드사, 프랜차이즈(식음료), 호텔, 게임 관련 업체들의 강한 주가 흐름은 이러한 영향을 반영해주고 있는 것으로 생각됩니다.

∙ Visa Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 218.6
- 주요 업종 : 금융                     
- 등락률 : +1.0%
- 설명 : 글로벌 신용카드 업체 '비자'

∙ Mastercard Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 129.376
- 주요 업종 : 금융
- 등락률 : +0.9%
- 설명 : 글로벌 신용카드 업체(마스터카드)

∙ Unilever Plc
- 시가총액(단위 : $B) : 165.792
- 주요 업종 : 소비재
- 등락률 : +0.8%
- 설명 : 영국-네덜란드 계 다국적 기업으로 식음료 및 생활 가정용품을 생산하는 글로벌 기업

∙ Starbucks Corp
- 시가총액(단위 : $B) : 89.623
- 주요 업종 : 프랜차이즈(식음료)
- 등락률 : +1.2%
- 설명 : 글로벌 대표 커피 프랜차이즈 기업(브랜드 - 스타벅스)

☞ 관련 글 다시 보기 : 글로벌 스탠다드 커피 전문점 '스타벅스' - 3분기 실적

∙ McDonald's Corp
- 시가총액(단위 : $B) : 121.853
- 주요 업종 : 프랜차이즈(식음료)
- 등락률 : +1.14%
- 설명 : 글로벌 햄버거 프랜차이즈 업체(브랜드 - 맥도날드)

∙ Domino's Pizza Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 9.905
- 주요 업종 : 프랜차이즈(식음료)
- 등락률 : +3.4%
- 설명 : 글로벌 피자 프랜차이즈 업체(대표 브랜드 도미노 피자)

∙ Yum! Brands Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 25.505
- 주요 업종 : 프랜차이즈(식음료)
- 등락률 : +1.5%
- 설명 : KFC, 피자헛, 타코벨 등 글로벌 프랜차이즈 레스토랑을 운영하는 기업

∙ PepsiCo Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 165.792
- 주요 업종 : 식음료
- 등락률 : +0.9%
- 설명 : 미국의 음료 판매 회사(대표 브랜드 - 펩시)

∙ Take-Two Interactive Software Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 8.071
- 주요 업종 : 게임
- 등락률 : +6.7%
- 설명 : 미국의 게임 개발, 발매, 배급사(주요 게임 - GTA)
[1Q17 실적 호조, 매출 YoY +51.5%, 영업이익 YoY +150.5% → 신규 게임 등(Mafia III, Grand Theft Auto V® and Grand Theft Auto Online, NBA® 2K17, WWE® 2K17, and Sid Meier’s Civilization® VI) 출시로 인한 매출 증가]

<출처 : Take-Two Interactive Software Inc>

∙ Electronic Arts Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 34.819
- 주요 업종 : 게임
- 등락률 : +3.0%
- 설명 : EA스포츠 게임 개발 및 유통
[1Q17 실적 호조, 매출 YoY +16.7%, 영업이익 YoY +33.7% → Battlefield™, FIFA Ultimate Team™, The Sims™, STAR WARS™ 등 관련 게임 인기 상승]

<출처 : Electronic Arts Inc>

∙ Marriott International Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 40.117
- 주요 업종 : 호텔
- 등락률 : +0.4%
- 설명 : 글로벌 대표 호텔 체인업체(메리어트)
[최근 분기 실적 호조, 매출 YoY +47.4%, 영업이익 YoY +46.3% → 인수합병 및 이용객 증가]

<출처 : Marriott International Inc>

∙반도체 : 2017년 1분기 미국 기업 중 가장 뛰어난 실적 성장을 보여준 섹터는 단연 '반도체' 입니다. 반도체 관련 섹터는 반도체 가격 상승 및 반도체 시장 호황에 따라 전년 동기 및 시장 기대치 대비 매우 높은 성장을 보여주고 있습니다. 4월 및 5월 현재도 이와 관련된 추세는 지속되고 있는 것으로 보여주고 있어 2017년 2분기까지 이러한 호실적 기조는 이어질 것으로 예상됩니다.  

∙ NVIDIA Corp
- 시가총액(단위 : $B) : 82.449
- 주요 업종 : 반도체
- 등락률 : +1.1%
- 설명 : 지포스 GPU등의 컴퓨터 용 그래픽 처리 장치 및 멀티미디어 장치 개발, 제조
[최근 분기 실적 호조, 매출 YoY +48.4%, 영업이익 YoY +126.1% → 전 사업부분 매출 증가(Gaming, Professional Visualization, Datacenter, Auto)]

[최근 소프트뱅크의 40억 달러 투자. 소프트뱅크 NVIDIA Corp 4대 주주 등극]

<출처 : NVIDIA Corp>

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∙ Lam Research Corp
- 시가총액(단위 : $B) : 24.661
- 주요 업종 : 반도체, 장비
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 반도체 장비업체(반도체 식각 장비 글로벌 1위 기업)
[최근 분기 실적 호조, 매출 YoY +63.8%, 영업이익 YoY +183.1% → 반도체 시장 호황에 따른 수주 및 매출 증가]

<출처 : Lam Research Corp >

∙ NXP Semiconductors NV
- 시가총액(단위 : $B) : 37.368
- 주요 업종 : 반도체
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 반도체 전문 기업(네덜란드), 그래픽 카드등 다양한 시스템 반도체 생산

∙ Skyworks Solutions Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 19.453
- 주요 업종 : 반도체
- 등락률 : +0.2%
- 설명 : RF와 모바일 통신에 사용되는 반도체 개발 및 제조

∙ Cadence Design Systems Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 9.582
- 주요 업종 : 반도체, 소프트웨어
- 등락률 : +0.7%
- 설명 : 반도체 전자셀계자동화 툴 생산전문업체(제품 및 솔루션 제공)
[최근 분기 실적 호조, 매출 YoY +6.4%, 영업이익 YoY +37.2% → 반도체 시장 호황에 따른 이용자 증가]

<출처 : Cadence Design Systems Inc>

[개별종목 동향]

∙ Alphabet Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 667.868
- 주요 업종 : IT서비스
- 등락률 : +0.7%
- 설명 : 인터넷 상거래, 클라우드 서비스등 글로벌 IT서비스 업체

<출처 : Alphabet Inc>

∙ Amazon.com Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 468.583
- 주요 업종 : 기타
- 등락률 : +0.9%
- 설명 : 인터넷 상거래, 클라우드 서비스등 글로벌 IT서비스 업체

<출처 : Amazon.com Inc>

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∙ Adobe Systems Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 69.812
- 주요 업종 : 소프트웨어
- 등락률 : +1.2%
- 설명 : 포토샵등이 포함된 어도비 크리에이티브 소프트웨어 제공
[1Q17 실적 호조, 매출 YoY +21.5%, 영업이익 YoY +52.4% → 이용자 증가로 인한 Subscription 매출 지속 증가]

<출처 : Adobe Systems Inc >

∙ Intuit Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 35.314
- 주요 업종 : 소프트웨어
- 등락률 : +6.7%
- 설명 : 소기업 및 개인의 금융과 세금관련 소프트웨어를 개발/공급하는 회사
[1Q17 실적 호조, 매출 YoY +10.2%, 영업이익 YoY + 12.3% → 중소기업 向 QuickBooks 솔루션 가입자 및 매출 증가]

<출처 : Intuit Inc >

∙ Zoetis Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 30.577
- 주요 업종 : 반려동물, 제약
- 등락률 : +1.42%
- 설명 : 동물용 의약품 전문 제조업체(글로벌 동물용의약품 매출 1위 회사)
[최근 분기 실적 호조, 반려동물 사업부 매출 YoY +12% → 반려동물 사업부 특히 개, 고양이 반려동물 사업부 빠르게 성장]

<출처 : Zoetis Inc>

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∙ VCA Inc          
- 시가총액(단위 : $B) : 7.464
- 주요 업종 : 반려동물
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 미국의 동물병원 그룹, 동물 진단 장비 개발 및 판매등
[1Q17 실적 호조, 매출 YoY +20.4%, 영업이익 YoY +11.3% → 인수, 합병 및 시장 성장에 따른 매출 증가]

<출처 : VCA Inc >

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∙ Medidata Solutions Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 4.269
- 주요 업종 : 소프트웨어&헬스케어
- 등락률 : +1.8%
- 설명 : 임상연구를 위한 클라우드 기반 솔루션 제공 기업(임상데이터 관리 등 서비스)
[1Q17 실적 호조, 매출 YoY +21.6%, 영업이익 YoY +83.5% → 고객사 증가 및 Subscription 서비스 증가로 인한 전체 매출 증가]

<출처 : Medidata Solutions Inc>

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∙ Healthcare Services Group Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 3.435
- 주요 업종 : 헬스케어, 의료
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 양로원, 재활센터, 병원 관리 업체(세탁, 식사, 환경등 서비스)

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∙ YY Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 3.162
- 주요 업종 : IT서비스
- 등락률 : +2.2%
- 설명 : 중국 내 1인 방송 플랫폼 (인터넷 방송 플랫폼)
[1Q17 실적 호조, 매출 YoY +37.4%, 영업이익 YoY +140.6% → 이용자 증가 및 고객당 이용 단가 상승]

<출처 : YY Inc >

∙ Sotheby's
- 시가총액(단위 : $B) : 2.766
- 주요 업종 : 경매, 서비스
- 등락률 : +2.2%
- 설명 : 글로벌 대표 경매 중개 기업(소더비)

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