미국 증시(NYSE, Nasdaq)Trend - 계속되는 신고가 랠리!

요약

• 원자재 → 중간재 → 이제는 소비재!, 소비재 가격 인상 사이클 도래
• 유통, 호텔, 여행, 프랜차이즈(레스토랑) 등 소비와 관련된 기업의 강한 주가 흐름
• 세제개편안, 인프라투자 등 정부의 규제 완화 및 지원이 계속될 전망

도널드 트럼프의 미국 대통령 당선 이후 미국 증시는 역사상 최고치를 경신하는 등 매 주 신고가를 경신하고 있습니다. 트럼프는 대규모 인프라 투자등 강력한 재정정책을 통해 미국 경제를 살리겠다는 의지를 보이고 있습니다. 이러한 의지로 인해 글로벌 경제는 과거 금융위기 이후 지속적인 디플레이션 우려를 보여준 것과 반대로 최근에는 원자재 가격 등이 반등하는 등 많은 시그널등을 통해 인플레이션 시대로 진입하는 것인가 가능성을 보여주고 있습니다. 더불어 금리인상을 통해 글로벌 자산 로테이션이 시작되고 있으며, 그러한 반사이익으로 주식시장이 매우 Hot하게 달아오르고 있습니다.

[나스닥(Nasdaq) 지수 추이(5년)]

[S&P500 지수 추이(5년)]

<출처 : Investing.com>

글로벌 경제를 이끌어가는 주인공인 미국은 주식시장에서도 글로벌 주식시장을 Leading해가는 주인공임에 틀림없습니다. 따라서 오늘은 미국 증시에서 가장 인기가 많은 즉, 미국 증시의 신고가로 나타나는 종목들의 관찰을 통해 미국 증시가 어떠한 Trend를 보이고 있는지를 확인해보겠습니다.

<미국 나스닥(Nasdaq)시장 52주 신고가 목록> [2017년 5월 4일]

<미국 뉴욕(NYES)시장 52주 신고가 목록> [2017년 5월 4일]

<자체 제작. 자료 출처 : http://www.barchart.com>

[주요업종 동향-52Week신고가]

 지난주 미국 증시는 4월 실업률이 10년 만에 최저치인 4.4%로 떨어졌다는 소식등 전체적인 경기호조 시그널등의 영향으로 계속 신고가를 경신하고 있습니다. 또한 많은 기업들의 실적도 역시 시장의 예상치에 부합하거나 오히려 서프라이즈를 기록하는 등 좋은 흐름을 나타내고 있습니다. 앞으로 트럼프 세제개편안 및 인프라 투자 기대감으로 인해 기업들의 실적은 현재 보다 더욱 Level-Up할 가능성이 존재하는 상황입니다. 경기회복과 더불어 정부의 규제 완화, 지원 등으로 인해 미국 기업들은 앞으로 높은 실적 향상이 이루어질 것으로 예상됩니다.

다음은 신고가 목록에 대한 요약입니다. 강한 증시 흐름을 보이면서, 미국 증시 신고가 목록도 크게 증가하고 있습니다. 특히 중요한 점은 과거 금융섹터, 대형 IT 기업, 원자재 기업들이 주요했지만, 지난주와 마찬가지로 유통, 식음료(프랜차이즈), 호텔, 리조트, 카지노, 여행 등 소비와 관련된 기업들이 신고가 목록에 크게 증가했다는 것입니다. 결국 현재 발생하고 있는 경기는 원자재 가격 인상→ 중간재 가격 인상까지 발생했는데(한국은 중간재 국가로 중간재 가격 인상으로 수출 증가율이 크게 나타나고 있음), 이제는 소비재 가격 인상이라는 사이클이 발생할 것이라는 시그널로 생각됩니다. 미국에서 소비재 관련 섹터의 흐름이 앞으로 좋아질 것으로 예상되는 가운데, 국내에서 미국 소비재와 관련된 회사가 있다면 관심을 가지면 좋을 것 같습니다.

 [5월 1일 ~ 5일 주요 기업 실적]

<자체제작, 출처 : 각 사 홈페이지>

∙유통, 호텔, 여행, 프랜차이즈(식음료): 그 동안 금융, 원자재, 중간재 관련 업체들의 실적과 주가가 Level-Up이 진행되는 가운데, 소비와 관련된 기업들은 소외된 경향이 컸지만, 이제는 소비와 관련된 기업들의 실적과 주가가 상승흐름을 보여주고 있습니다. 결국, 원자재 → 중간재 사이클 다음의 경기 회복의 최종 수요처는 소비재로서 이제는 소비 시장으로 주식시장의 온기가 옮겨가고 있습니다. 유통, 호텔, 여행, 프랜차이즈(식음료) 관련 업체들의 강한 주가 흐름은 이러한 영향을 반영해주고 있는 것으로 생각됩니다.

∙ Wal-Mart Stores Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 231.914
- 주요 업종 : 유통
- 등락률 : +0.3%
- 설명 : 미국의 대형할인점(오프라인 중심의 대형할인점), 세계 최대의 오프라인 유통업체(월마트)

∙ Costco Wholesale Corp
- 시가총액(단위 : $B) : 79.097
- 주요 업종 : 유통
- 등락률 : +0.7%
- 설명 : 창고형 할인 전문업체(코스트코)

∙ Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 2.505
- 주요 업종 : 유통(아울렛)
- 등락률 : +1.2%
- 설명 : 미국 내 Ollie's Bargain Outlet을 운영하는 업체(저가 유통 아울렛 업체)

☞ '관련 내용 바로 가기' : 가성비 시대 저가아울렛 - Ollie's Bargain Outlet

∙ Marriott International Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 37.114
- 주요 업종 : 호텔
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 글로벌 대표 호텔 체인업체(메리어트)

∙ Hilton Worldwide Holdings Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 20.079
- 주요 업종 : 호텔
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 글로벌 대표 호텔 체인 중 하나(힐튼)
[1Q17 실적 호조, 매출 YoY + 25.2%, 영업이익 YoY + 62.9% → 인수 합병 효과 및 소비자 증가에 따른 매출 성장]

<출처 : Hilton Worldwide Holdings Inc >

∙ Ulta Beauty Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 18.360
- 주요 업종 : 유통, 화장품
- 등락률 : +0.6%
- 설명 : 미국 최대의 화장품 멀티숍(국내의 올리브영 같은 화장품 전문 멀티숍)

☞ '관련 내용 바로 가기' : 헬스&뷰티 멀티숍 - Ulta Salon cosmetic

∙ Expedia Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 21.190
- 주요 업종 : IT서비스, 여행
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 온라인 여행 서비스 운영(여행, 호텔, 항공 예약 서비스 등, 익스피디아)
[1Q17 실적 호조, 매출 YoY + 14.9%, OP 영업적자 축소 → trivago 등 핵심 서비스 매출 증가]

<출처 : Expedia Inc >

∙ Ctrip.com International Ltd
- 시가총액(단위 : $B) : 27.038
- 주요 업종 : IT서비스, 여행
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 중국 소재의 온라인 여행 서비스 운영(여행, 호텔, 항공 예약 서비스 등, 씨트립)

∙ Dave & Buster's Entertainment Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 2.786
- 주요 업종 : 식음료(프랜차이즈)
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 레스토랑에 오락실, 스포츠바를 결합하여 운영하는 체인점(먹고, 마시고, 노는 곳으로 정의)

☞ '관련 내용 바로 가기' : 먹고 노는 비즈니스의 끝판왕 [Dave&Buster's Entertainment]

 [개별종목 동향]

∙ Alphabet Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 648.777
- 주요 업종 : IT
- 등락률 : +1.2%
- 설명 : 구글의 지주회사 '알파벳'
[1Q17 실적 호조, 매출 YoY + 17.4%, 영업이익 YoY + 20.1%]

<출처 : Alphabet Inc>

∙ Facebook Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 435.457
- 주요 업종 : IT서비스
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 글로벌 SNS업체 (페이스북, 인스타그램)
[1Q17 실적 호조, 매출 YoY + 51.0%, 영업이익 YoY + 65.5% → 모바일 광고 매출 지속 성장↑]

<출처 : Facebook Inc >

∙ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
- 시가총액(단위 : $B) : 178.505
- 주요 업종 : 반도체
- 등락률 : +1.06%
- 설명 : 대만 국적의 글로벌 반도체 파운드리 회사(TSMC)
[1Q17 실적 호조, 매출 YoY + 14.9%, 영업이익 YoY + 35.3% → 반도체 시장 호황에 따른 매출, 이익 급상승]

<출처 : Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd >

∙ PayPal Holdings Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 59.222
- 주요 업종 : IT, 금융
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 글로벌 온라인 결제기업 '페이팔'
[1Q17 실적 호조, 매출 YoY + 16.9%, 영업이익 YoY + 5.89% → 고객사 확장(최근 구글과 전략적 관계 확장)]

<출처 : PayPal Holdings Inc >

∙ Autodesk Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 20.544
- 주요 업종 : 소프트웨어
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 개인용 컴퓨터에서 사용되는 컴퓨터 이용 설계(CAD) 관련 소프트웨어를 만드는 미국 기업

∙ Coach Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 11.971
- 주요 업종 : 소비재
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 가방, 신발, 의류, 액세서리 등 을 판매(브랜드 - 코치(Coach)
[최근 분기 실적 호조, 매출 YoY - 3.6%, 영업이익 YoY + 12.5% → 유통 전략 변경에 따른 수익성 향상 & 경쟁사인 케이드 스페이드, 지미추 등 명품소매업체에 대한 인수합병 루머]

<출처 : Coach Inc >

∙ Illumina Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 27.322
- 주요 업종 : 헬스케어
- 등락률 : +0.5%
- 설명 : 글로벌 최고의 유전자 검사기기 개발 업체 '일루미나'

☞ '관련 내용 바로 가기' : 유전자분석 시장이 열리기 시작한다! ② [장비&부속품]
 

∙ Ferrari NV
- 시가총액(단위 : $B) : 15.582
- 주요 업종 : 자동차
- 등락률 : +0.6%
- 설명 : 스포츠카 개발 업체 (브랜드 - 페라리)

∙ Leaf Group Ltd
- 시가총액(단위 : $B) : 0.174
- 주요 업종 : IT서비스
- 등락률 : +3.0%
- 설명 : Affordable Art를 사고, 파는 온라인 마켓.

☞ '관련 내용 바로 가기' : 다양성이 비즈니스가 되다[Leaf Group]

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