이상민
계량분석을 통한 투자전략 제시
관련 종목
Market Monitor : 금리인상이 변곡점
- 금리 인상이 없을 시 성장주 메타가 다시 지속될 것
- 대형주 메타는 여전히 유효 : 개별종목 접근 추천
- 싸다고 조선을 건드리는 실수는 없기를
영원히 저평가 되는 현상, "가치 함정(Value Trap)"
- Value Trap은 저평가된 종목이 재평가되지 않고 영원히 저평가되는 현상
- 이런 가치 함정을 어떻게 하여야 피할 수 있을까?
- 촉매를 찾거나, 분산하여 커버하거나, 성장하는 기업을 찾거나.
분산투자 Vs 집중투자 : 집중투자편
- 집중투자는 하이리턴 하이리스크
- 리스크를 줄이려면 변수가 적은 기업을 찾고, 그 기업에 대해 빠삭하게 알면 된다.
- 필립 피셔와 버핏이 이런 스타일이다.
계량투자자의 눈으로 보는 역발상 투자 전략 (1)
- 역발상 투자전략은 모두가 최악이라 인정하는 주식을 사는 전략이다.
- 매수기준은 Low value, 큰 폭의 하락 후 내부자 매수, 혹은 가격 조정을 따른다.
- 매도기준은 3년 보유 혹은 50%이상 상승시다. 단, 예외는 있다.
Market Monitor : 조선, 결국 격침되나?
- 조선주 격침 : 시장수익률을 앞으로 하회하리라 생각함
- 가치주/대형주/경기주도주 메타 지속중
- 보험주 : 결국 외국인 수급은 EPS 추정치 상향종목을 따라서.