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호랑이형님

스몰캡 (냉철한 종목 선정)

미국 증시(NYSE, Nasdaq)Trend - 금융, 카지노, 제약/바이오

2017/09/26 07:55AM

요약

도널드 트럼프의 미국 대통령 당선 이후 미국 증시는 역사상 최고치를 경신하는 등 매 주 신고가를 경신하고 있습니다. 트럼프는 대규모 인프라 투자등 강력한 재정정책을 통해 미국 경제를 살리겠다는 의지를 보이고 있습니다. 이러한 의지로 인해 글로벌 경제는 과거 금융위기 이후 지속적인 디플레이션 우려를 보여준 것과 반대로 최근에는 원자재 가격 등이 반등하는 등 많은 시그널등을 통해 인플레이션 시대로 진입하는 것인가 가능성을 보여주고 있습니다. 더불어 금리인상을 통해 글로벌 자산 로테이션이 시작되고 있으며, 그러한 반사이익으로 주식시장이 매우 Hot하게 달아오르고 있습니다.

[나스닥(Nasdaq) 지수 추이(5년)]

[S&P500 지수 추이(5년)]

<출처 : Investing.com>

글로벌 경제를 이끌어가는 주인공인 미국은 주식시장에서도 글로벌 주식시장을 Leading해가는 주인공임에 틀림없습니다. 따라서 오늘은 미국 증시에서 가장 인기가 많은 즉, 미국 증시의 신고가로 나타나는 종목들의 관찰을 통해 미국 증시가 어떠한 Trend를 보이고 있는지를 확인해보겠습니다.

<미국 나스닥(Nasdaq)시장 52주 신고가 목록> [2017년 9월 21일]

<미국 뉴욕(NYES)시장 52주 신고가 목록> [2017년 9월 21일]

<자체 제작. 자료 출처 : http://www.barchart.com>

[주요시장 동향-52Week신고가]

∙금융 : 지난 9월 21일(현지시간), 미국의 연방준비제도이사회(Fed, 연준)은 9월 미국의 기준금리를 현행 1.00~1.25%로 동결했습니다. 그리고 오는 10월부터 연준이 보유한 보유채권 매각을 통해 4조 5,000억 달러 규모의 대차대조표 축소(자산 축소)를 시작하겠다는 계획을 발표했습니다. 더불어 이 날 공개한 점도표(위원들의 금리 전망치를 점으로 나타낸 도표)에 따르면, 연준 정책결정권자 16명 중 11명이 연말 연방기준금리를 1.25~1.50%로 예상한다고 보여주었습니다. 결국 계속되는 경기 회복으로 인해 소비자 단의 회복이 지속되고 물가 상승이 나타나는 흐름이 나오고 있다는 증거입니다. 더불어 대규모 허리케인 피해로 인하여 원유 공급 보다 소비 영역에서 피해가 더 크게 나타날 것으로 생각됐지만, 지난 9월 22일 (현지시간) U.S. Baker Hughes Oil Rig Count에 따르면, 미국의 주간 원유채굴장비 수는 지난 주 대비 5개 감소한 744개를 기록하며, 지속적인 감소경향이 커지고 있습니다.

[U.S. Baker Hughes Oil Rig Count]

<출처 : Investing.com>

경기회복과 더불어 최근에는 미국의 셰일 오일 생산 감소 경향도 커지게 되면서, 물가 상승에 대한 압박도 커지는 모습이 나타나고 있습니다. 물가 상승 가능성이 높아짐에 따라 미국의 금리 인상 가능성도 커지고 있으며, 이로 인해 미국 내 국채 수익률도 최근 빠르게 상승하고 있는 상황이 발생하고 있습니다. 결국 국채 수익률이 반등함에 따라 최근 단기적으로 금융 회사의 주가 흐름도 강하게 나타나고 있습니다.

[US Generic Govt 10 Year Yield(5년)]

<출처 : Bloomberg>

장기적인 방향에 있어 경기회복과 물가 상승 그리고 이제는 긴축 정책으로 이어지는 방향성이 유가의 향방에 의해서 더욱 빨라질 수도, 지연될 수도 있는 상황에서 최근의 상황은 다시 긴축으로의 방향으로 빨라지는 것으로 보입니다. 장기적인 방향에 있어 경기회복과 물가 상승 그리고 이제는 긴축 정책이 이루어질 것으로 보이기에 금융 관련 회사, 소비재 관련 회사에 주목하면 좋을 것 같습니다.

∙ JP Morgan Chase & Co
- 시가총액(단위 : $B) : $334.407
- 주요 업종 : 금융
- 등락률 : +0.7%
- 설명 : 글로벌 대표 금융회사(JP Morgan Chase & Co)

∙ Citigroup Inc
- 시가총액(단위 : $B) : $195.514
- 주요 업종 : 금융
- 등락률 : +0.4%
- 설명 : 글로벌 대표 금융회사 (시티그룹)

∙ Royal Bank of Canada
- 시가총액(단위 : $B) : $111.401
- 주요 업종 : 금융
- 등락률 : +0.2%
- 설명 : 캐나다 최대 은행

∙ CBOE Holdings Inc
- 시가총액(단위 : $B) : $12.000
- 주요 업종 : 금융, 거래소
- 등락률 : +0.9%
- 설명 : 시카고옵션거래소(CB0E) 모기업(CBOE 홀딩스)
[금융, 상품 거래 활성화에 따른 거래소 시장 수혜]

∙ American Express Co
- 시가총액(단위 : $B) : $78.161
- 주요 업종 : 금융
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 글로벌 대표 카드 회사(아메리칸 익스프레스 카드) 및 금융 서비스, 여행 및 엔터테이먼트 상품 판매 등

∙ Moody's Corp
- 시가총액(단위 : $B) : $26.100
- 주요 업종 : 금융
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 미국에 본사를 둔 세계적인 신용평가회사 중 하나(무디스, 피치, S&P)

 

∙카지노 : 지난 2014년 말부터 중국의 본격적인 반부패 규제 강화의 일환으로 외국 카지노 출입 규제가 생겨났고, 이로 인해 중국의 주요 카지노 방문지인 마카오의 카지노 매출은 빠르게 줄어들기 시작했습니다. 하지만, 지난해 8월부터 이러한 방향성이 달라지기 시작했습니다. 지난해 8월 마카오 카지노 매출이 플러스 성장으로 전환된 후, 2017년 8월(YoY + 20.4%)까지 매 분기 플러스 성장을 이어나가고 있습니다. 더불어 최근 미국 내에서 나타나고 있는 경제 회복 또한 미국 내 카지노 기업들의 매출 성장에 긍정적인 영향을 끼치고 있습니다. 결국 중국인의 마카오 카지노 회복과 더불어 미국 내 경기회복으로 인한 미국 내 카지노 매출 회복으로 인하여 최근 미국 내 카지노 전문 기업들의 주가가 강한 흐름을 나타내고 있습니다.

∙ Melco Resorts & Entertainment Ltd
- 시가총액(단위 : $B) : $11.699
- 주요 업종 : 카지노, 리조트
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 홍콩, 마카오 지역에서 카지노 사업을 영위하는 대표적인 카지노 기업(리조트 등 운영)

∙ Eldorado Resorts Inc
- 시가총액(단위 : $B) : $1.951
- 주요 업종 : 카지노, 리조트
- 등락률 : +0.6%
- 설명 : 미국 지역 내 카지노 및 리조트 운영 회사

∙ Scientific Games Corp
- 시가총액(단위 : $B) : $3.858
- 주요 업종 : 카지노, 게임
- 등락률 : +0.2%
- 설명 : 카지노 게임기를 개발, 생산하는 기업

∙ Monarch Casino & Resort Inc
- 시가총액(단위 : $B) : $0.621
- 주요 업종 : 카지노, 리조트
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 미국  Reno, Nevada에서 카지노, 리조트, 호텔을 운영하는 회사

∙ Wynn Resorts Ltd
- 시가총액(단위 : $B) : $14.913
- 주요 업종 : 카지노, 리조트
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 라스베가스, 네바다 주, 중국 마카오에서 고급 호텔 및 카지노 리조트를 운영하는 기업

 

∙제약, 바이오 : 지난 오바마 정부에서 적극적으로 추진했던 오바마 헬스케어 정책 방향으로 인하여 그 동안 제약, 바이오 섹터는 약가 규제라는 측면에서 지속적인 리스크가 존재하고 있었습니다. 하지만, 트럼프 정부 들어서 의료 비용을 줄이기 위해 약가 규제와 같은 의약품 가격 인하 정책은 유지하는 가운데, 오히려 신약에 대한 절차상 시간과 비용을 절약할 수 있는 방향을 제시하고 있습니다. 미국 정부의 이러한 방향성으로 인하여 최근 미국 바이오, 제약 시장에서는 세포치료제, 유전자 치료제 등 기존의 화학의약품, 바이오의약품 이외의 새로운 의약품에 대한 관심도가 높아지고 있습니다. 정부차원에서 신약을 허가 받기 위한 시간과 비용을 절약해주는 방향성으로 인하여 새로운 형태의 의약품의 허가가 과거보다 빨라질 수 있다는 이유에서 관심도가 높아지고 있는 것입니다. 이와 관련하여 지난 8월 29일 미국의 대표적인 바이오, 제약회사인 길리어드 사이언스는 세포치료제 기업인 카이트 파마를 $119억에 인수했으며, 또한 지난 9월 1일 미국 FDA로는 처음으로 노바티스의 유전자치료제인 '킴리아'를 승인해주는 현상이 생겨나고 있습니다. 그 동안 미국 제약, 바이오 섹터의 경우 약가 규제의 문제 등 정책 방향성으로 인하여 2015년 이후 큰 폭의 조정 및 기저가 낮은 상황에서 최근 새로운 형태의 의약품의 허가가 진행됨에 따라 새로운 의약품 파이프라인을 보유한 기업을 중심으로 강한 흐름이 지속될 것으로 보여집니다.

∙ Bristol-Myers Squibb Company
- 시가총액(단위 : $B) : $103.857
- 주요 업종 : 제약, 바이오
- 등락률 : +0.9%
- 설명 : 글로벌 제약회사 중 하나(미국 소재)

∙ Novo Nordisk A/S
- 시가총액(단위 : $B) : $122.650
- 주요 업종 : 제약, 바이오
- 등락률 : +0.9%
- 설명 : 세계 최대의 인슐린 제조업체(덴마크 제약회사)

∙ Pfizer Inc
- 시가총액(단위 : $B) : $213.926
- 주요 업종 : 제약, 바이오
- 등락률 : +1.5%
- 설명 : 글로벌 제약/바이오 회사(화이자)

∙ Celgene Corp
- 시가총액(단위 : $B) : $112.486
- 주요 업종 : 제약, 바이오
- 등락률 : +0.5%
- 설명 : 글로벌 제약회사 중 하나 '셀젠'

 

 [개별종목 동향]

∙ Plug Power Inc
- 시가총액(단위 : $B) : $0.623
- 주요 업종 : 에너지, 연료전지
- 등락률 : +13.7%
- 설명 : 수소 연료전지 개발(지게차, 트럭 등 사용)

☞ 관련 글 다시 보기 : 월마트, 아마존, 국내에서도 집중하는[수소 연료 전지]

 

∙ Match Group Inc
- 시가총액(단위 : $B) : $6.196
- 주요 업종 : IT서비스
- 등락률 : +0.8%
- 설명 : Match.com, OkCupid, Tinder와 같은 데이팅 및 만남 주선 어플 및 웹사이트 운영, 시험준비 사이트 운영

☞ 관련 글 다시 보기 : 소개팅은 이제 스마트폰으로 - Match Group

 

∙ Blue Buffalo Pet Products Inc
- 시가총액(단위 : $B) : $5.302
- 주요 업종 : 반려동물
- 등락률 : +0.6%
- 설명 : 반려동물 식품 및 사료를 전문으로 생산, 판매하는 기업

☞ 관련 글 다시 보기 : 반려동물 식품전문기업 - Blue Buffalo Pet Products

 

∙ TAL Education Group
- 시가총액(단위 : $B) : $16.798
- 주요 업종 : 교육, 중국
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 중국 최대의 초,중,고 학원 프랜차이즈 업체(온, 오프라인)

☞ 관련 글 다시 보기 : 中 중고등 교육시장의 1인자 - Tal education

 

∙ Copart Inc
- 시가총액(단위 : $B) : $7.799
- 주요 업종 : 자동차, 경매
- 등락률 : +4.1%
- 설명 : 세계 최대의 중고차와 전손차량 온-오프라인 경매 전문회사
[초대형 허리케인 피해 확산에 따른 수혜 예상]

∙ Micron Technology Inc
- 시가총액(단위 : $B) : $40.006
- 주요 업종 : 반도체
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 미국 반도체 기업 '마이크론'
[3Q에도 메모리 반도체 가격 증가에 따른 수혜 ]

∙ Royal Dutch Shell PLC
- 시가총액(단위 : $B) : $247.853
- 주요 업종 : 에너지
- 등락률 : +1.19%
- 설명 : 영국 네덜란드 합작법인, 글로벌 대표 정유회사
[국제유가 상승에 따른 수혜 부각]

∙ Fiat Chrysler Automobiles NV
- 시가총액(단위 : $B) : $26.703
- 주요 업종 : 자동차
- 등락률 : +0.6%
- 설명 : 자동차 제조 업체( Fiat, 크라이슬러, Jeep 등 보유)
[M&A 부각에 따른 가치 상승]

∙ FMC Corp
- 시가총액(단위 : $B) : $12.131
- 주요 업종 : 원자재
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 다양한 화학제품을 생산, 특히 리튬 전문 생산
[전기차 생산 증가에 따른 리튬 가격 상승 수혜]

∙ Raytheon Company
- 시가총액(단위 : $B) : $53.708
- 주요 업종 : 방산
- 등락률 : +0.9%
- 설명 : 미사일과 레이더 등 방위산업 관련 제품을 주력으로 생산하는 미국 기업(글로벌 방산 업체)

∙ Ebay Inc
- 시가총액(단위 : $B) : $40.940
- 주요 업종 : IT서비스
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 세계적인 온라인 경매업체 및 세계 최대의 종합쇼핑몰 및 전자상거래 중개 사이트

∙ Caterpillar Inc
- 시가총액(단위 : $B) : $73.747
- 주요 업종 : 기계, 장비
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 건설 및 광산용 장비(세계 최고 중장비 업체) 분야 글로벌 기업(캐터필러)

∙ Procter & Gamble Company
- 시가총액(단위 : $B) : $236.233
- 주요 업종 : 소비재
- 등락률 : +0.2%
- 설명 : 글로벌 대표 소비재 기업(비누, 세제, 기타 가정용품 제조업체)

∙ Callaway Golf Company
- 시가총액(단위 : $B) : $1.322
- 주요 업종 : 소비재, 골프
- 등락률 : +0.1%
- 설명 : 골프 관련 제품 생산, 판매(브랜드 - Callaway)

∙ Paypal Holdings
- 시가총액(단위 : $B) : $77.843
- 주요 업종 : IT, 금융
- 등락률 : +1.4%
- 설명 : 글로벌 온라인 결제기업 '페이팔'

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