[마켓트렌드] 달라진 IPO 시장..4월 IPO 대어 출동

요약

• 3월 신규 상장주, 첫 거래일 평균 수익률 37%
• 증권가 "IPO 시장 회복 분위기 감지" 분석
• 2분기 IPO 시장 개막.. 대어급 IPO 종목도 도전

3월 IPO 성과분석

3월 IPO(기업공개) 시장이 회복 조짐을 보이고 있습니다. 상반기 IPO 조 단위 대어로 꼽히는 서울보증보험이 상장 전부터 투자심리 회복 여부를 짐작할 수 있는 ‘가늠자’로 꼽혔었는데요. 서울보증보험는 상장 당일 공모가 대비 23% 오르며 수요예측·청약 부진을 털어내는 모습을 보였습니다. 

또한 화공·탱크 사업 등을 영위하는 한텍은 상장 첫날 공모가 대비 144% 오르며 달라진 IPO 시장 분위기를 입증했습니다. 이외 티엑스알로보틱스, 대진첨단소재, 엠디바이스 등 기업도 종가 기준으로 상장 첫날 공모가를 초과했습니다. 

DS투자증권은 IPO 시장 전반에 대한 회복을 논하는 분위기가 감지된다고 설명합니다. 다만 장일 이후 주가는 기업 펀더멘털에 따라 차별화되는 흐름이 이어지므로 신규 상장 종목 전체에 대한 공격적인 투자는 여전히 신중히 해야 한다고 조언했죠. SK증권 역시 지난해부터 이어져 왔던 상장 직후 주가 하락의 악몽에서 벗어나는 모습을 보인다며, 충분히 IPO 시장을 고무적으로 해석할 수 있는 요인이 있다고 분석했습니다. 

4월 IPO 예정 기업

2025년 4월 IPO 시장에는 에이유브랜즈, 한국피아이엠, 이뮨온시아, 로킷헬스케어, 쎄크 등 12개 기업이 등장합니다. 로봇, 바이오 등 미래 성장 산업군의 기업들이 두드러집니다.

특히 코스피 입성을 노리는 대어급 IPO 기업도 있는데요. 바로 대기업 우량 계열사 DN솔루션즈와 롯데글로벌로지스가 4월 수요예측을 진행할 예정이죠. 

공작기계 제조 전문기업 DN솔루션즈의 희망 공모가는 주당 6만5000~8만9700원으로, 공모 금액만 최대 1.5조원을 상회합니다. 공모가 상단 기준 시가총액은 5.6조원 수준입니다. 공모 예정 주식은 상장 예정 주식의 약 28%인 1753만7000주로 구성됐습니다. 오는 4월 중 기관 투자자 수요예측을 진행해 공모가를 확정한다는 방침으로, 오는 5월 코스피에 상장할 전망입니다. 

롯데글로벌로지스는 롯데그룹 물류 자회사로, 택배·공급망 관리(SCM) 등 사업을 영위하고 있습니다. 롯데글로벌로지스는 주당 희망가액 1만1500~1만3500원으로 목표 시총 최소 4789억원, 최대 5622억원을 제시했습니다. 4월 24일부터 30일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 공모가를 확정하고, 5월 12~13일 일반투자자 대상 청약을 진행 예정입니다. 

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