[마켓트렌드] 옥석가리기 IPO 시장..6월 주요 일정은?

요약

• 5월 IPO, 중소형주 흥행 지속..몸값 낮춘 영향
• 일부 공모주는 부진한 모습..주가도 하락한 경우도
• 6월, 진영·나라셀라·큐라티스 등 출격..상장 예정일은?

5월 IPO 시장 성과분석

5월 IPO 시장은 기업가치 조 단위 기업이 부재한 가운데 중소형 공모주가 흥행을 이어갔습니다. 5월 코스닥 시장에 상장한 5개 종목의 시초가가 공모가 대비 높게 형성됐기 때문이죠. 특히 기가비스는 시초가가 공모가 대비 65%나 높게 형성됐습니다. 

수요예측과 공모청약에서도 높은 경쟁률을 이어가고 있는데요. 시가총액 기준 상반기 최대어인 기가비스는 청약 증거금으로 약 10조원을 끌어모아 연중 최대 기록을 기록했습니다. 트루엔, 모니터랩 역시 높은 경쟁률을 기록하며 흥행을 이어갔죠.  

증권가에선 중소형 공모주가 대거 몸값을 낮추면서 시장의 흥행이 이어지고 있다고 판단했습니다. 흥국증권은 중소형주들이 전반적으로 공모가 수준을 하향 안정화하면서 IPO 시장을 이끈 것으로 보인다고 분석했죠. 

다만 모든 공모주가 흥행에 성공한 것은 아닙니다. AI(인공지능) 보안솔루션 전문기업 씨유박스는 공모청약에서 52대 1의 저조한 경쟁률을 기록했죠. 이는 올해 스팩, 리츠를 제외한 신규상장주 중 3번째로 낮은 경쟁률입니다. 공모가보다 주가가 하락한 경우도 있었는데요. 에스바이오메딕스는 상장일 종가 기준으로 공모가를 하회했죠. 

6월 IPO 종목 

6월 국내 증시에 입성하는 기업은 진영을 필두로 나라셀라, 마녀공장, 큐라티스, 프로테옴텍 등이 있습니다. 이중 진영, 마녀공장은 수요예측과 공모청약 경쟁률 모두 1000대 1을 넘어섰습니다. 

필에너지, 파로스아이바이오, 알멕, 오픈놀 등은 6월에 수요예측을 진행할 예정입니다. 특히 큐라티스, 에일티, 이노시뮬레이션은 비상장 주식 모바일 거래 앱 서비스인 증권플러스 비상장에서 시세, 정보, 일정 등을 편하게 확인할 수 있습니다. 

해당 IPO 일정은 모두 예정일이며, 변경될 수 있습니다. 

진영

• 기업개요: 인테리어용 시트 제조사. 친환경 원재료인 ASA(고기능성 플라스틱)를 통해 내후성, 내마모성이 뛰어난 표면 마감재인 데코시트를 개발
• 수요예측: 1595대 1
• 공모청약: 1452대 1
• 예상 시가총액: 5,000원(밴드 상단 초과), 약 885억원
• 상장일: 6월 1일(목)

나라셀라

• 기업개요: 와인 유통사로, ‘덕혼’, ‘샴페인 바론 드 로칠드’, ‘부샤 뻬레 에 피스’ 등 해외 유명 와인을 수입
• 수요예측: 178대 1
• 공모청약: 4대 1
• 예상 시가총액: 20,000원(밴드 하단), 약 1288억원
• 상장일: 6월 2일(금)

마녀공장

• 기업개요: 기초 화장품 브랜드사로, ‘마녀공장’ 브랜드 운영. 주요 제품은 ‘퓨어 클렌징 오일’, ‘갈락 나이아신 에센스’ 등 
• 수요예측: 1800대 1
• 공모청약: 1265대 1
• 예상 시가총액: 16,000원(밴드 상단 초과), 약 2,621억원 
• 상장일: 6월 8일(목)

큐라티스

• 기업개요: 백신 개발 플랫폼 기술 기반 백신, 면역질환 치료제 개발사. 주력 파이프라인은 성인 및 청소년용 결핵 백신 QTP101과 차세대 메신저리보핵산(mRNA) 코로나19 백신 QTP104. 오송 바이오플랜트를 통한 CMO(위탁생산) 등도 영위 중
• 수요예측: 5월 30~31일, 희망 공모가 6,500~8,000원 
• 공모청약: 6월 5~7일
• 예상 시가총액: 1,747~2,150억원
• 상장일: 미정

프로테옴텍

• 기업개요: 체외 진단 의료기기 전문기업. 알레르기 다중진단키트 '프로티아 알러지 Q-128M' 등을 개발했으며, 반려동물용 체외 진단제품인 '애니티아'도 개발·판매
• 수요예측: 5월 30~31일, 희망 공모가 6,700~8,200원
• 공모청약: 6월 7~8일
• 예상 시가총액: 890~1,090억원
• 상장일: 미정

필에너지

• 기업개요: 2차전지 배터리 생산 장비인 스태킹 장비 생산·판매
• 수요예측: 6월 13~14일, 희망 공모가 26,300~30,000원
• 공모청약: 6월 19~20일
• 예상 시가총액: 2,476~2,824억원
• 상장일: 미정

파로스아이바이오

• 기업개요: AI(인공지능) 플랫폼 기반 희귀·난치성 질환 치료제 개발사. 주요 파이프라인은 급성 골수성 백혈병 치료제 ‘PHI-101’과 항암제 치료물질인 ‘PHI-201’ 등 
• 수요예측: 6월 13~14일, 희망 공모가 14,800~18,000원
• 공모청약: 6월 20~21일
• 예상 시가총액: 1,809~2,325억원
• 상장일: 미정

시큐센

• 기업개요: AI 기반 바이오인증 및 보안 플랫폼 개발·공급. 삼성생명, 삼성화재, 현대해상, DB손해보험 등에 생체인증·전자서명을 공급한 이력 보유 
• 수요예측: 6월 14~15일, 희망 공모가 2,000~2,400원
• 공모청약: 6월 20~21일
• 예상 시가총액: 230~276억원
• 상장일: 미정

알멕

• 기업개요: 알루미늄 압출 소재·부품사. 주요 제품은 2차전지 모듈 케이스, 배터리 팩 프레임, 전기차 플랫폼 프레임 등 
• 수요예측: 6월 14~15일, 희망 공모가 40,000~40,500원
• 공모청약: 6월 20~21일
• 예상 시가총액: 2,559~2,878억원
• 상장일: 미정

오픈놀

• 기업개요: 진로·채용·창업교육 관련 사업 영위. 주력 서비스는 구인구직 온·오프라인 매칭 플랫폼 ‘미니인턴’ 등 
• 수요예측: 6월 14~15일, 희망 공모가 11,000~13,500원
• 공모청약: 6월 21~22일
• 예상 시가총액: 1,079~1,324억원
• 상장일: 미정

버넥트

• 기업개요: 원격협업, 컨텐츠 제작, 디지털트윈 등을 지원하는 산업용 XR 솔루션 개발·공급
• 수요예측: 6월 19~20일, 희망 공모가 11,500~13,600원
• 공모청약: 6월 26~27일
• 예상 시가총액: 1,212~1,433억원
• 상장일: 미정

에이엘티

• 기업개요: AI(인공지능), 2차전지 등 산업에 적용되는 고성능 비메모리 반도체를 테스트하는 후공정 소재·부품 제조
• 수요예측: 6월 20~21일, 희망 공모가 16,700~20,500원
• 공모청약: 6월 26~27일
• 예상 시가총액: 1,418억~1,740억원
• 상장일: 미정

틸론

• 기업개요: 클라우드 가상화 및 메타버스 오피스 전문기업. 주요 제품은 구축형 VDI 솔루션인 ‘디스테이션 v9.0’과 구독형 DaaS 솔루션인 ‘엘클라우드 3.0’ 등 
• 수요예측: 6월 20~21일, 희망 공모가 23,000~28,000원
• 공모청약: 6월 26~27일
• 예상 시가총액: 1,421~1,730억원
• 상장일: 미정

이노시뮬레이션

• 기업개요: 가상현실 시뮬레이터 시스템 전문 기업으로, 차량 설계 또는 운전 훈련을 할 수 있는 모션시뮬레이터 등을 개발·공급 
• 수요예측: 6월 21~22일, 희망 공모가 13,000~15,000원
• 공모청약: 6월 27~28일
• 예상 시가총액: 1,017~1,173억원
• 상장일: 미정 

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