[마켓트렌드] 한산했던 4월 IPO 시장..5월에는?

요약

• 예상보다 부진했던 4월 IPO 시장
• 신규상장 기업의 수익률도 전월 대비 대폭 감소
• 5월 수요예측 진행 기업 다수..어떤 기업이 있을까

4월 IPO 성과분석 

올해 1분기부터 중소형 IPO 종목에 대한 투자심리가 살아나는 모습이었습니다. 이에 업계에서는 4월 IPO 시장도 호황을 보일 것으로 전망했죠. 

하지만 나라셀라, 모니터랩, 기가버스, 프로테옴텍, 진영, 씨유박스 등 기업들이 공모 일정을 연기하면서 4월 IPO 시장은 예상 밖으로 부진한 모습을 보였습니다.

신규 상장한 기업들의 수익률도 좋지 못했는데요. 4월 신규상장한 종목을 공모가 기준으로 월말까지 보유했더라면 평균 수익률이 18.7% 정도입니다. 물론 최근 부진한 증시 상황을 감안한다면 양호한 성과를 기록한 것으로 볼 수 있지만, 3월 IPO 신규상장주의 성과가 84.6%라는 점을 감안하면 부진한 것은 사실입니다. 

5월 IPO 시장은 옥석가리기가 심화될 것으로 보입니다. IPO 일정을 진행하던 기업들이 잇따라 일정을 미루면서 5월에 기업들의 IPO가 몰렸기 때문인데요. 이 때문에 수요예측, 공모청약 등 일정이 중복된 기업이 많아 투자자들이 분산될 가능성이 있죠. 

따라서, 5월 IPO 시장은 신규상장 기업에 대한 분석 뿐만 아니라 수요예측·공모청약 경쟁률 모니터링, 락업 물량 등을 함께 고려해야 한다고 보여집니다. 

올해 5월 IPO 종목

5월 IPO 일정을 본격 돌입하는 기업은 총 10개 입니다. 올해 1월 7개 → 2월 7개 → 3월 2개 → 4월 4개 기업이 수요예측을 진행한 것을 감안하면 매우 견조한 흐름을 보일 것으로 추측됩니다. 그럼 어떤 기업이 IPO 일정을 준비하고 있을까요? 

해당 IPO 일정은 모두 예정일이며, 일정이 변경될 수 있습니다. 

에스바이오메딕스

• 기업개요: 희귀질환 신약개발사. 파킨슨병 치료제(TED-A9), 척수손상치료제(TED-N), 중증하지허헐치료제(FECS-Ad) 등 총 8가지 파이프라인을 개발 중
• 수요예측: 854대 1 
• 공모청약: 994대 1
• 예상 시가총액: 18,000원(밴드 상단), 약 1979억원
• 상장일: 5월 4일(목)

트루엔

• 기업개요: AI(인공지능) 기반 영상감시·스마트홈 IoT(사물인터넷) 솔루션 전문 기업. 주요 제품은 영상 속 감지된 객체를 추정 감시하는 지능형 카메라, 움직임과 소리를 스스로 감지해 스마트폰 알림을 제공하는 스마트홈 IoT 카메라(이글루캠) 등
• 수요예측: 4월 27~28일, 희망 공모가 10,000~12,000원
• 공모청약: 5월 8~9일 
• 예상 시가총액: 1,099~1,319억원
• 상장일: 5월 17일(수)

씨유박스

• 기업개요: 인공지능(AI)을 기반으로 한 보안 솔루션 개발사. 생체정보 인식 단말기, 지문인식·얼굴인식 알고리즘 개발. 국내 공항, 빌딩 분야에서 AI영상인싱 시스템 및 솔루션 사업도 수행
• 수요예측: 5월 3~4일, 희망 공모가 17,200~23,200원
• 공모청약: 5월 9~10일
• 예상 시가총액: 1,714~2,312억원
• 상장일: 5월 19일(금)

모니터랩

• 기업개요: 웹 방화벽 등 애플리케이션 보안 제품·서비스 공급. 웹방화벽, SSL(Secure Socket Layer) 가시성장비, 보안웹게이트웨이 등의 보안 솔루션 제품을 판매. 현대차, 네이버 클라우드, EBS, 질병관리청 등을 고객사로 확보
• 수요예측: 5월 3~4일, 희망 공모가 7,500~9,800원
• 공모청약: 5월 10~11일 
• 예상 시가총액: 884~1,155억원
• 상장일: 5월 19일(금)

프로테옴텍

• 기업개요: 체외 진단 의료기기 전문기업. 알레르기 다중진단키트 '프로티아 알러지 Q-128M' 등을 개발했으며, 반려동물용 체외 진단제품인 '애니티아'도 개발·판매
• 수요예측: 5월 3~4일, 희망 공모가 7,500~9,000원
• 공모청약: 5월 10~11일 
• 예상 시가총액: 996~1,195억원
• 상장일: 미정 

기가비스

• 기업개요: 반도체 회로검사 장비 제조사로, 자동광학 검사기(AOI), 자동광학 수리기(AOR) 등 반도체 기판 내층 검사장비를 제작·판매
• 수요예측: 5월 9~10일, 희망 공모가 34,400~39,700원
• 공모청약: 5월 15~16일 
• 예상 시가총액: 4,360~5,032억원 
• 상장일: 미정 

진영

• 기업개요: 인테리어용 시트 제조사. 친환경 원재료인 ASA(고기능성 플라스틱)를 통해 내후성, 내마모성이 뛰어난 표면 마감재인 데코시트를 개발
• 수요예측: 5월 16~17일, 희망 공모가 3,600~4,200원
• 공모청약: 5월 22~23일 
• 예상 시가총액: 616~718억원
• 상장일: 미정 

나라셀라

• 기업개요: 와인 유통사로, ‘덕혼’, ‘샴페인 바론 드 로칠드’, ‘부샤 뻬레 에 피스’ 등 해외 유명 와인을 수입
• 수요예측: 5월 16~17일, 희망 공모가 20,000~24,000원
• 공모청약: 5월 22~23일 
• 예상 시가총액: 1,288억~1,545억원
• 상장일: 미정 

큐라티스

• 기업개요: 백신 개발 플랫폼 기술 기반 백신, 면역질환 치료제 개발사. 주력 파이프라인은 성인 및 청소년용 결핵 백신 QTP101과 차세대 메신저리보핵산(mRNA) 코로나19 백신 QTP104. 오송 바이오플랜트를 통한 CMO(위탁생산) 등도 영위 중
• 수요예측: 5월 18~19일, 희망 공모가 6,500~8,000원
• 공모청약: 5월 25~26일 
• 예상 시가총액: 예상 시가총액 1,747~2,150억원 
• 상장일: 미정 

마녀공장

• 기업개요: 기초 화장품 브랜드사로, ‘마녀공장’ 브랜드 운영. 주요 제품은 ‘퓨어 클렌징 오일’, ‘갈락 나이아신 에센스’ 등 
• 수요예측: 5월 22~23일, 희망 공모가 12,000~14,000원
• 공모청약: 5월 25~26일
• 예상 시가총액: 1,965~2,292억원
• 상장일: 미정

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