[핫리포트] 쌓아온 레퍼런스로 성과를 보여준다.

요약

• [레고켐바이오] 쌓아가는 레퍼런스, 23년의 성과로 (하나)
• [트윔] 2023년 턴어라운드 시작, IRA발 수주 기대 (KB)
• [엔씨소프트] TL에 대한 기대감은 이제부터 (NH)

레고켐바이오(141080), 하나 - 박재경, 이준호

• 레고켐바이오는 12/23일자로 글로벌 바이오 업체 Amgen향으로 기술이전 계약을 체결했다고 공시
• 총 계약규모는 1조 6,050억원(원/달러 환율 1,286.6원 기준)이며 계약금은 따로 공개되지 않았음
• 추후 개발이 진행됨에 따라(타겟 선정) 1~2년 후부터 마일스톤 수령이 시작될 것으로 기대
• 금번 기술 이전으로 글로벌 빅파마와의 협업을 진행하며 레퍼런스를 확보했고 앞선 파이프라인에서 긍정적인 임상 결과가 확인되고 있는 만큼, 추가 기술이전에 대한 기대감은 유효하다는 판단
• LCB84는 기존 경쟁 Trop2 ADC인 DS-1062, Trodelvy와 차별화된 항체 Epitope과 Toxin을 사용한 파이프라인을 보유
• 23년 상반기 IND 신청 예정이며, 글로벌 업체와의 공동 임상 개발 형태로 사업개발을 계획
• 22년 예상 매출액 N/R

트윔(290090) - KB증권

• 트윔은 2010년에 설립한 인공지능 검사장비 기업
• 트윔의 강점은 광학 H/W와 S/W의 조화. 최상의 검사 성능을 위한 이미지 취득 기술과 AI가 적용된 자체 검사 S/W로 월등한 검사 성능에 기반한 경쟁력을 갖추고있음
• 트윔은 현재 미국 조지아주 법인 설립을 완료 후 투자확대가 기대되는 2차전지, 자동차, 에너지 기업들과 접촉하며 수주 대응력을 높이고 있음
• 현재 입찰이 진행중인 B사향 2차전지 조립공정 (탭웰딩, 패키징), 모듈자동화 라인에 장비를 납품하는 1차벤더의 협력사로서 관련 검사장비 수주를 기대
• 신사업인 타이어 내·외관 AI 3D검사장비에 주목하자. 현재 추산되는 시장 규모가 1조원을 상회할 것으로 예상
• 스마트 그리드 전력 효율화 사업 (2022년 매출 15억원 → 2023년 50억원 이상 예상)과 2017년 SDC사의 베트남 대규모 투자와 관련된 교체 장비 수요도 주요 포인트
• 22년 예상 매출액 N/R

엔씨소프트(036570), NH - 안재민

• 엔씨소프트에 대한 투자의견 Buy 및 목표주가 640,000원과 2023년 게임  업종 Top-pick 유지
• 엔씨소프트는 상반기 출시를 준비하고 있는 TL(Throne and Liberty)의 디렉터스 프리뷰를 공개하며, TL의 특징과 차별화 포인트를 공개
• TL의 특징은 던전 내 분리된 공간을 하나로 연결하여 다른 층과의 경계를 허물고 날씨와 환경에 따라 달라지는 콘텐츠
• 두 종류의 무기 조합이 가능 하고 상황에 맞춰 무기를 바꿀 수 있으며 이에 따라 캐릭터의 역할이 달라지는 프리클래스를 표방
• 다양한 캐릭터 디자인 등 최근 MMORPG 유저가 선호하는 점을 상당부분 반영함
• ‘Play for All’을 표방하며 기존 리니지 시리즈와 달리 가벼운 비즈니스 모델로 한국 뿐만 아니라 글로벌에서도 성공할 수 있는 MMORPG로 만들겠다는 엔씨소프트의 의지가 담겨있다고 판단
• 22년 예상 매출액 2조 5720억원, 영업이익 5843억원, PER 16.8배

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