[핫리포트] 스몰캡 중 성장 동력을 보유한 곳은?

요약

• [스코넥] 메타 소니 닌텐도 삼성 모두의 XR 파트너! (하나)
• [대성하이텍] 신규 사업향 고객사 확장이 기대된다 (신한)
• [비스토스] 생체신호 처리기술 선도 기업 (SK)

스코넥(276040), 하나 - 조정현

• 지난 12월 5일, 스코넥은 글로벌 기업 메타와의 VR게임 공동개발 계약을 체결
• 메타로부터 개발비 일부를 지원받아 VR FPS게임 콘텐츠를 개발하는 내용
• 스코넥은 메타와의 공급 레퍼런스 를 통해 향후 소니, 닌텐도 등 다른 플랫폼으로도 출시가 가능한 만큼 VR게임 매출이 본격화될 것으로 전망
• 2023년부터는 신규 게임인 방탈출 VR 게임 출시에 따라 VR 게임 사업의 본격 성장이 전망
• 현재 오큘러스 퀘스트 2는 약 1,500만대 이상 판매된 것으로 파악되는데, 3% 침투율을 가정 시 약 100억원의 매출 성장이 가능할 것으로 예상
• 스코넥은 2024년 1분기 메타와 공동 개발된 신규 게임 ‘Strike Rush’ 출시를 목표로, 메타 플랫폼 뿐 아니라 소니, 닌텐도 등 타 플랫폼 홀더향으로도 추가 공급이 가능할 것으로 전망
• 22년 예상 매출액 N/R

대성하이텍(129920), 신한 - 정민구, 백지우

• 대성하이텍은 1미크론 이내 공차 수준으로 만족되야 하는 공작기 계용 부품 시장에서 20년이상 레퍼런스를 쌓아왔음
• 최근에는 이러한 업력을 기반으로 2022년부터 방산, 전장(전기,수소차)으로 신규 고객사를 확장 납품 중
• 2023년에는 양산물량에 대한 실적기여가 본격화 되며 정밀부품 매출액 514억원(+28.3%, YoY)으로 예상
• 컴팩트 머시닝 센터 또한 2차전지 산업 내 CAPEX 투자 증가와 함께 동반 성장할 것
• 전기차 배터리 케이스 및 모듈생산용 머시닝센터 매출이 증가하고 있으며 2020년부터 연평균 56.5%로 빠르게 성장 중
• 2023년에도 관련 발주 증가가 예상되며 컴팩트 머시닝 센터 매출액은 전년 대비 23.5% 증가한 257억원으로 전망
• 2023년 매출액 1,454억원(+9.2% YoY), 영업이익 182억원(+22.4%, YoY)로 추정
• 22년 예상 매출액 1332억원, 영업이익 149억원, PER 12.4배

비스토스(419540), SK - 이소중

• 비스토스는 2022년 10월 18일에 스팩합병을 통해 코스닥 시장에 상장한 생체신호 의료기기 전문업체
• 비스토스는 태아 감시, 심전도 진단 등의 분야에서 신제품을 선보여 외형성장을 이어갈 것으로 판단
• 이중 기대되는 태아 감시장치 BT380 는 2023 년 중순에 국내 식약처 및 유럽 CE 인증을 획득할 것으로 기대
• 태아 및 환자 감시 기능이 모두 탑재된 만큼 가격이 합리적이며, 두가지의 기능을 요구하는 국가들 대상으로 입찰이 가능해질 것으로 판단
• 한편 심전도 진단기의 개발은 1Q23에 마무리될 예정이며, 국내 및 유럽 출시는 2H23 이후로 예상
• 2023년 매출액은 280억원(+22% YoY), 영업이익은 28억원(+65% YoY)을 기록 할 것으로 전망
• 22년 예상 매출액 N/R

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