[핫리포트] 9월 모멘텀이 기대되는 종목은?

요약

• [LG이노텍] 믿고 보는 신형 아이폰 출시 사이클 (키움)
• [효성첨단소재] 신소재의 이익 기여도 확대 (흥국)
• [엔케이맥스] 2022년 가장 기대되는 데이터는 9월에! (feat. CR) (이베스트)

LG이노텍(011070), 키움 - 김지산

• 3분기 영업이익 추정치를 4,137억원(QoQ 43%, YoY 23%)으로 유지하며, 시장 기대를 충족시킬 것
• 기판소재 내에서 반도체기판은 북미 스마트폰 고객향 RF-SiP, AiP 등의 견조한 수요가 뒷받침되고 있어 역대 최고 수익성과 함께 우상향 기조가 이어질 것
• 전장부품은 차량용 반도체 수급 이슈 완화와 함께 출하가 회복되며 예상보다 빨리 손익분기점에 근접해 갈 것
• Apple이 내년 1분기에 첫 XR(확장현실) 기기를 출시할 것으로 예상되는 가운데, 동사가 3D 센싱 모듈을 주도적으로 공급하는 기회를 얻게 될 것
• 22년 예상 매출액 18조 939억원, 영업이익 1조 5932억원, PER 7.1배

효성첨단소재(298050), 흥국 - 장현구

• '22년 2분기 매출액 1조 248억원(+17.5% YoY, +2.1% QoQ), 영업이익 976억원(-17.2% YoY, -4.0% QoQ, opm 9.5%)으로 컨센서스(1조 211억 원, 1,010억원) 수준에 부합하는 실적을 기록
• 신성장동력인 탄소섬유/아라미드의 적극적인 증설을 진행 및 예정 중에 있으며, 증설을 거듭할수록 증설효과도 커질 것으로 전망
• 시장 성장 흐름 속 아라미드는 기존 연 1,250톤 → '21년 9월 3,750톤으로 확대
• 탄소섬유는 기존 연 4,000톤 → '22년 7월 6,500톤 → '23년 4월 9,000톤까지 증설 예정되어 있고, 중장기적으로 '28년 24,000톤까지 목표로 하고 있어 향후 신소재의 이익 기여도는 지속 확대될 것으로 전망
• 투자의견 BUY 유지, 목표주가 530,000원으로 상향
• 22년 예상 매출액 4조 930억원, 영업이익 3970억원, PER 9.2배

엔케이맥스(182400), 이베스트 - 강하나

• 9월 ESMO에서 동정적 사용 육종암 말기 환자 8명을 대상으로 한 데이터가 발표
• 이번 9월 데이터에서도 CR이 관찰된다면 NK세포치료제에 있어서 가장 중요한 관해 유지(및 유효성)가 확인되는 것
• 역관문억제제(키트루다 등)가 전혀 듣지 않는 PD-L1 Negative 환자의 cold tumor 를 hot tumor로 바꿀 수 있는 동사의 SNK의 효능이 입증되기 시작
• 동사는 2022년 6월 ASCO 육종암 환자 17명을 대상으로 한 SNK+바벤시오 병용투여 임상1상 데이터를 발표했었음
• 이때 당시 전이율/재발률이 극도로 심각한 육종암 말기환자를 대상으로 했을 때 글로벌 PEER 대비 우수했던 결과 발표
• 동사는 8월 국내 동종(SNK02) IND를 신청했으며, 3Q22에는 미국 동종 IND를 신청할 예정
• 22년 예상 매출액 N/R

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