[핫리포트] 실적 성장 기대감이 차트에 보이는 곳은?

요약

• [케이에스피] 카타르 향 LNG선 수주, 현대로템 향 부품 공급 개시 (하나)
• [인선이엔티] 반등이 보인다 (신한)
• [디어유] ‘LIVE 서비스’ 출시 임박 (IBK)

케이에스피(073010), 하나 - 최원준, 김두현

• 카타르 향 LNG선 수주 확대를 중심으로 주 고객사인 현대중공업, HSD엔진, STX 향으로 동사의 X92 엔진 밸브 수주가 크게 증가
• 현대로템 및 한화디펜스가 폴란드에 수출하는 K2/K9 향으로 1-3차 형 단조품 부품 공급이 단독 진행될 전망
• 전방산업 호조에 맞춰 CAPA 확대를 위한 ‘삼미금속’ 인수 절차를 진행 중인 상황으로, 인수 효과 반영 시 23F PER은 8배까지 떨어지는 구간
• 카타르 프로젝트에는 X92 엔진이 주로 채택되는데, X92 향 마찰압접 배기밸브스핀들은 동사가 원천기술을 보유한 제품
• 케이에스피는 형단조 부문 CAPA 확장을 위해 삼미금속을 인수해 완전 자회사로 편입하겠다는 발표와 함께 인수절차를 진행 중
• 22년 예상 매출액 1275억원, 영업이익 82억원, PER N/R

인선이엔티(060150), 신한 - 오강호, 심원용

• 2Q22 매출액 641억원(+1% YoY), 영업이익 102억원(-7% YoY)을 기록
• 하반기 P(가격), Q(수량) 반등이 기대되는 시기. 상반기 대비 폐기물량 증가에 따른 판매 가격 반등이 기대되기 때문
• 구조물 해체, 수집, 운반, 중간처리, 생산, 소각, 매립까지 밸류체인을 완성
• 건설 폐기물 중간처리 및 소각 부문을 담당하는 영흥산업환경을 포함하여 파주비앤알, 인선모터스 등 기존 사업 강화 및 자동차 부문 사업 포트폴리오 확대도 긍정적
• 22년 예상 매출액 2730억원, 영업이익 477억원, PER 14.6배

디어유(376300), IBK - 이환욱

• 2Q22 실적은 매출액 116억원(+22.8% yoy), 영업이익 35억원(+2.1% yoy)을 기록함. 입점 아티스트 IP 활동에 기인한 구독수 증가로 외형 성장 달성
• 다만, 임직원 상 여금 및 평균 연봉 상승에 따른 고정비 부담으로 영업이익은 소폭 개선에 그침(영업 이익률 29.8%)
• 현재 버블 플랫폼에 입점한 IP수는 355명(2Q22: 327명)으로 파악됨. 배우 IP(4 명), 미스틱 엔터 소속 걸그룹 빌리, 스우파 댄서 아이키, 모니카, 립제이 등이 입점 완료됨
• 하반기 대형 신규 IP 입점이 예정돼 구독수 증가는 상반기 대비 가파를 전망. JYP 소속 신인 걸그룹 엔믹스가 3분기 내 입점 예정이며, 4분기에 보이 밴드도 추가될 예정
• 하반기 ‘Live 서비스’ 정식 출시에 따른 실적 개선세 본격화 될 전망
• 22년 예상 매출액 569억원, 영업이익 237억원, PER N/R

인사이트팀  의 다른 글 보기 >>