[핫리포트] 22년에도 기회가 엿보이는 종목은?

요약

• [심텍] 2022년에도 ‘금쪽같은 심텍’ (신한)
• [디케이티] 폴더블 스마트폰과 전장이 이끌 성장 (NH)
• [원티드랩] 수시채용은 글로벌 트렌드, 매칭 경쟁력 부각 (유안타)

심텍(222800), 신한 - 박형우, 고영민

• 고부가 MSAP(미세회로제조공법) 기판 신규라인 가동 효과로 올해 4분기 매출액은 전년동기대비 18% 증가한 3902억원, 영업이익은 308% 증가한 600억원이 예상
• '22년에는 수익성 상승에 따른 리레이팅이 예상. ASP(평균판매단가)의 상승과 제품믹스 개선이 지속되고 있으며, 고부가 MSAP CAPA(생산규모)를 지속 확장중이기 때문. 선두권 경쟁사들과의 수익성 격차가 큰 점도 긍정
• 패키징기판은 수급이 가장 타이트한 부품이며, DDR5에서의 기판 업그레이드와 글로벌 기업으로의 SiP(패키징기판) 공급 확대를 기반으로 2023년에도 매출 성장이 지속될 전망
• 21년 예상 매출액 1조3640억원, 영업이익 1570억원, PER 11.9배

디케이티(290550), NH - 이규하

• 3분기부터 폴더블 스마트폰 판매 호조세에 따른 물량 증가로 전년비 영업이익 증가세 달성. 4분기에도 폴더블 스마트폰 출하량이 견조할 것으로 전망
• 2022년에는 폴더블 스마트폰 출하량 확대, 수요 개선 등으로 역대 최대 실적 달성 예상
• 향후 전장이 신규사업으로 추가될 가능성 높다고 판단. 폴더블 스마트폰, 전장 등 성장성 높은 산업이 동사의 중장기 성장동력이 될 전망
• 21년 예상 매출액 3159억원, 영업이익 170억원, PER 20.7배

원티드랩(376980), 유안타 - 박진형

• 동사는 지인추천 및 AI(인공지능)을 기반으로 한 채용플랫폼 ‘WANTED’를 운영. 프리랜서 채용매칭, 커리어 관련 콘텐츠 제공, 근태관리/전자결재 등 HR 솔루션으로 사업 영역을 확장하는 중
• 수시채용 트렌드 확대. 국내기업 수시채용 비중은 2019년 30.7%→20년 상반기 49.9%. 글로벌 시장에서도 매칭채용의 비중이 31%까지 상승하며 매칭 중심 유니콘 기업들이 등장
• 동사는 차별화된 AI 매칭 엔진(일반 대비 AI가이드 유저의 서류합격률 4배 상승)과 누적 DB(유저 DB 200만, 기업 DB 42만 보유)의 강점을 바탕으로 빠른 성장세 지속할 전망
• 21년 예상 매출액 320억원, 영업이익 67억원, PER 94.1배

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