[핫리포트] 충만한 잠재력에 주목!

요약

• [마이크로디지탈] 2022년까지 매출 인식할 수주 만 130억원! (하나)
• [핑거] 메타버스 독도버스로 성장성 가시화 (하이)
• [KH바텍] 1월부터 비중을 늘리자 (SK)

마이크로디지탈(305090), 하나 - 김두현, 김성호

• 코로나19로 인해 차세대 바이오의약품 생산 규모가 증가하며 관련된 일회용 세포배양시스템 및 소모품 Bag의 품귀현 상이 나타나고 있음
• 코로나19이후 바이오기업들의 공격적인 임상 진행 및 차세대 바이오의약품 출시 등으로 글로벌 일회용 세포배양시스템 시장은 2021년 20억달러에서 2025년에는 39억달러 규모로 성장할 것으로 예상
• 마이크로디지탈은 우호적인 전방 환경속에서 일회용 세포배양시스템의 수주가 증가
• 또한 국내 바이오의약품 의 국산화율이 17%선에 그쳐 국내 대형 CMO기업의 바이오 의약품 국산화 니즈에 맞물려 추가적인 수주도 예상
• 21년 예상 매출액 N/R

핑거(163730), 하이 - 이상헌

• 동사는 B2C 사업 확대 차원에서 자체 메타버스 서비스 독도버스를 개발 중
• 독도버스는 물리적, 시간적 제약으로 현실 세계에서 가까이하기 어려운 독도를 메타버스 기반의 가상세계로 구축한 플랫폼으로, 독도 생활 체험부터 게임, 미션까지 다양한 체험과 차별화된 메타버스 경험을 제공할 예정
• 동사의 경우 독도버스 내 아이템거래, 간편결제, NFT 거래수수료 뿐만 아니라 파트너쉽 광고를 통한 판매수익, 자산 예치를 통한 신탁 수익 등 다양한 수익모델이 발생할 수 있을 것
• 올해 초부터 금융권 마이데이터 플랫폼, 음식 주문 중개 온·오프라인 연계(O2O) 플랫폼 구축 등 대규모 프로젝트를 수주함에 따라 이를 기반으로 올해 매출 상승이 본격화 될 것
• 21년 예상 매출액 N/R

KH바텍(060720), SK - 이동주

• 폴더블 첫 제품인 갤럭시 폴드1 을 제외한 2 세대(`20 년 9 월 출시)와 3 세대(`21 년 8 월 출시) 출시 전후 주가 추이를 되짚어 보면 출시 6 개월 전 저점 형성
• 내년 4세대 제품 출시가 6-7월로 예상됨에 따라 1 월부터 관련 기대감에 주가에 서서히 녹아들 수 있는 시점.
• 스마트폰 업황 센티먼트도 12 월을 기점으로 회복세를 보임에 따라 폴더블에 대한 관심은 더욱 부각될 수 있을 것으로 생각
• 22 년부터는 독점적인 힌지 공급 지위가 흔 들릴 수 있으나 이점을 감안해도 힌지 관련 매출은 전년 대비 1,000 억원 이상 증가 추정
• 태블릿, 더블 폴딩 등으로의 폼펙터 변화는 향후 힌지의 부가가치를 더욱 높일 수 있는 부분
• 21년 예상 매출액 3360억원, 영업이익 270억원, PER 28.0배

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