[핫리포트] 숨겨진 보석주는?

요약

• [태웅로직스] 숨겨진 보석 (신한)
• [프로이천] OLED 채택기기 확대에 따른 수혜 기대 (유진)
• [LG이노텍] 화려한 피날레 (키움)

태웅로직스(124560), 신한 - 오강호, 심원용

• 1996년 설립된 국제물류주선 업체다. 주요 사업 영역은 3자물류 서비스로서 CIS 물류, 프로젝트 물류, 국제 물류까지 통합 서비스를 제공
• 신규 사업에 주목할 시점. ISO 탱크 사업, 동유럽向 2차전지 물류 서비스 확대, 스마트 물류 등 다양
• 2차전지 시장 개화에 따라 동유럽向 물류 시장 성장도 긍정적. 2018년 헝가리 법인 설립 이후 국내 배터리 업체 및 생산 설비 업체 의 관련 물류 운송을 진행 중
• 2차전지 관련 설비 운송은 향후 중 장기 성장 모멘텀으로 자리매김할 전망
• 지역별, 품목별 다변화에 성공하며 2021년 이후에도 꾸준한 실적 성장이 기대되는 업체
• 21년 예상 매출액 7537억원, 영업이익 615억원, PER 3.5배

프로이천(321260), 유진 - 박종선

• 2006 년 법인 설립, 2008 년 ㈜스테코 협력사 지정. 2011년 세계 최초 필름구조 OLED 용 검사장비 개발. 디스플레이 패널 검사 중 전공정(Array, Cell, Module)에 사용되는 검사 장치를 생산
• 디스플레이 시장의 OLED 채용 확대, 롤러블, 폴더블 등의 플렉서블 디스플레이 시장 확대, 휴대기기 중심에서 차량용, 상업용 시장으로 적용분야 다각화가 진행되고 있는 가운데, 동사는 안정적인 실적 성장이 예상
• 글로벌 디스플레이 패널업체 강자인 A, B 사는 물론 중국의 BOE, CSOT, GVO 등을 고객으로 확보
• Micro LED 칩에 대한 검사장비를 개발.A사, B사와 협업 진행으로 “전수검사” 공정개발에 참여
• 21년 예상 매출액 326억원, 영업이익 33억원, PER 31.5배

LG이노텍(011070), 키움 - 김지산

• 4분기 영업이익 추정치를 4,731억원(QoQ 41%, YoY 38%)으로 상향. 시장 컨센서스(4,367억원)를 웃도는 역대 최고 실적으로 올해를 마무리할 전망
• 역시 광학솔루션이 기대 이상의 실적을 이끌 것. 부품 수급난으로 인한 신형 아이폰의 생산 차질 규모는 우려보다 작을 전망
• 아이폰 13 시리즈의 수요는 긍정적으로 확인. Counterpoint에 따르면, 4 개 모델 동시 출시 효과 등에 힘입어 아이폰 13 시리즈의 출시 후 8주간 판 매량은 미국에서 전작 대비 8%, 중국에서는 20% 증가
• 반도체기판이 기판소재 사업부의 실적 개선을 이끌 것. RF-SiP, 5G 안테 나 기판 등 통신용 기판에서 최고의 경쟁력을 유지하며 매출 1조원대의 외형 을 갖출 것
• 21년 예상 매출액 14조 2776억원, 영업이익 1조 3076억원, PER 7.0배

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