[핫리포트] 하반기 모멘텀 기대주 모음

요약

• [위메이드] On the Next Level (흥국)
• [브릿지바이오] 하반기 임상 진전 기대 (KTB)
• [하나기술] 2차전지 전(全)공정 장비에서 UTG까지 (유진)

위메이드(112040), 흥국 - 강석오

• 위메이드의 2분기 실적은 영업수익 696억원(YoY +177.6%, QoQ -8.4%), 영업이익 206억원(YoY 흑자전환, QoQ -25.3%, OPM 29.6%)으로 전망
• 중국에서 미르의전설 IP 파워는 한국에서의 만큼 강력한데, 올해부터 중국 롱화그룹과 함께 본격적으로 음지에 있는 사설 서버들을 양성화해, IP 가치를 높임과 동시에 라이선스 매출의 성장까지 기대
• 뿐만 아니라 IP 인지도로 인해 미르의전설 IP의 중국 판호 발급이 빠른 시일 내에 가능할 것으로 예상. 현재 퍼블리싱 계약 협상이 진행 중
• 21년 예상 매출액 3030억원, 영업이익 940억원, PER 13.4배

브릿지바이오(288330), KTB - 이지수

• 상장 후 베링거인겔하임으로부터 BBT-877의 기술이 반환되면서 주가 부진 지속
• BBT-877의 FDA 제출용 추가 독성 실험 결과(2021년말), BBT-176의 임상1/2상 중간결과 발표(2H21), BBT-401의 임상2a상 중간결과 발표(1H22) 등 중요한 R&D 마일스톤 예정되어 있어 주가 반전의 기회 모색 기대
• BI와의 기술수출 계약 해지 후 2021년 2월 경쟁약물인 갈라파고스의 GLPG1690 임상3상 중에 개발 중단. 치료군의 사망률이 위약군 대비 높았는데 이는 투약군의 폐섬유화가 급성으로 악화된 영향으로 파악됨. 약물 메커니즘 원인은 아닌 것으로 이해
• 연내 FDA가 요청한 독성자료 제출이 잘 마무리된다면 글로벌 임상2상 진입을 통해 동일 계열 내 First-in-class 약물로 주목 받을 수 있을 것
• 21년 예상 매출액 없음

하나기술(299030), 유진 - 박종선

• 동사는 2 차전지 장비업체로 전(全) 공정 장비를 턴키로 공급할 수 있는 국내 유일 업체. 2021 년 5 월말 현재 수주잔고는 1,112 억원이며 하반기 1,000 억원대의 추가 수주가 예상되고 있어 연간 2,000 억원 수준의 수주가 예상
• 세계 최초로 차세대 전지인 반고체전지 생산 설비 턴키(조립+활성화 공정) 파일럿 시스템을 지난해 공급. 올해 유럽 ESS 산업용 반고체 장비 수주가 예상되고 있으며, 향후 수년 내 추가 공급이 진행될 경우 2,000억원대 예상
• 당초 2023 년 양산을 목표로 진행하고 있던 UTG(Ultra-Thin Glass) 열면취 장비를 빠르면 올해 말이나 내년 초에 조기 공급할 수 있음. 플렉서블 디스플레이에 사용되는 UTG 수율 개선을 위한 필수 장비로 관련 공급 예상
• 21년 예상 매출액 1731억원, 영업이익 217억원, PER 27.1배

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