[핫리포트] 2분기 어닝 서프라이즈 기대주는?

요약

• [포스코인터내셔널] 빨리 찾아온 증익 사이클 (하나)
• [덕산네오룩스] OLED 적용처 다변화 최대 수혜 (메리츠)
• [노바렉스] 신규 공장 가동 시작, 담보된 중장기 성장성 (대신)

포스코인터내셔널(047050), 하나 - 유재선

• 철강 시황 호조로 이익 개선 속도가 가파름
• 현재 이익 성장의 근간인 철강 시황이 향후 둔화되더라도 미얀마 가스전 실적 회복을 감안하면 당분간 증익 사이클이 지속될 것으로 판단
• 2분기 매출액은 8.3조원으로 전년대비 57.9% 증가할 전망. 철강 제품 가격 상승으로 인한 외형 성장이 주요 원인
• 21년 예상 매출액 30조 2921억원, 영업이익 6243억원, PER 7.33배

덕산네오룩스(213420), 메리츠 - 이상현, 국순용

• 2분기 매출액 423억원(+49.5% YoY), 영업이익 108억원(+39.4% YoY)으로 컨센서스 (매출액 387억원, 영업이익 108억원) 상회를 예상
• 아이폰12 시리즈의 흥행 장기화, 갤럭시 A/M 시리즈, OLED 노트북(갤럭시 북 프로/360) 출시 등 OLED 적용처 다변화로 컨센서스 상회를 예상
• 중국 패널업체의 DDI 공급 부족 우려로 일시적인 OLED 소재 축적 수요가 2분기에는 감소해 영업이익률은 25.6%를 예상

노바렉스(194700), 대신 - 한경래, 이새롬

• 신규 공장 가동률 증가로 하반기, 내년 이후의 높은 실적 성장 가시성 (19~22F 매출액 CAGR +30.3%, 영업이익 43.2%)
• 올해 7~8개 신규 개별인정원료 신청 계획. 국내 건기식 ODM/OEM 업체 중 최다 개별인정원료 보유 업체 지위 공고히 할 예정. 2분기 실적 저점으로 하반기 성장 흐름 감안 시 중장기적 주가 상승 기대
• 2분기 매출액 672억원(+11% YoY), 영업이익 75억원(+8% YoY) 전망

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