[핫리포트] 실적 기대감이 올라오는 곳은?

요약

• [나스미디어] 하반기 나스의 시대를 기대하자 (신한)
• [대덕전자] 2Q 실적 호조, 3Q FC BGA 매출 시작 (대신)
• [TYM] 지금까지 이런 실적은 없었다! (리딩)

나스미디어(089600), 신한 - 홍세종, 김민중

• 동사의 2분기 실적은 광고 시장 성장과 기저효과, 자회사 실적 회복 등으로 시장 기대치에 부합하는 실적 기대, 매출액은 282억원(+10.5%, 이하 YoY), 영업이익은 75억원(+33.7%) 전망
• 올해 온라인 매출액은 적어도 19% 이상의 성장 기대, 팬데믹으로부터의 회복이 확인될 때 까지 퍼포먼스형 광고가 비용 대비 효율이 훨씬 높아 광고주들의 선호도가 높기 때문
• K딜, 미디어 커머스, 어드레서블 TV 등 향후 성장을 견인할 신사업 기대감도 지속적으로 상승 중
• 21년 예상 매출액 1185억원, 영업이익 317억원, PER 11.8배

대덕전자(353200), 대신 - 박강호, 이문수

• 2분기 매출액은 2475억원(+5.7%, 이하 QoQ), 영업이익 104억원(+91.3%)로 기준 추정치를 상회할 것으로 전망
• 반도체 검사장비향 MLB(통신장비용 PCB) 매출 증가, 반도체 메모리향(MCP, CSP) 매출 증가로 인한 제품 믹스 개선, 비메모리향 FC CSP(플립칩-칩스케일패키징) 가격 인상 등이 실적 호조 근거
• 3분기엔 하이엔드 제품인 FC-BGA 매출 본격화로 실적, 밸류에이션 모두 상향될 것으로 전망
• 21년 예상 매출액 1조63억원, 영업이익 433억원, PER 18.4배

TYM(002900), 리딩 - 신지훈

• 동사는 소형 트렉터 생산, 집에서 보내는 시간이 늘어나면서 소형 트랙터를 활용한 정원가꾸기 등의 수요가 늘어나면서 동사의 매출 증가 추세
• 최근 농업 직접 운영 형태가 자리잡으면서 신규 수요도 빠르게 상승
• 담배 필터를 생산해 KT&G 등에 공급하는 필터 사업부도 글로벌 전자담배 수요 증가와 함께 성장할 것으로 기대
• 21년 예상 매출액 8538억원, 영업이익 512억원, PER 8.9배

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