[핫리포트] 전성기 시대 도래! 목표주가가 상향된 곳은?

요약

• [해성디에스] 다시 한번 실적 상향 조정 (하나금융)
• [동성화인텍] LNG 시대가 도래했다 (대신)
• [현대이지웰] 국내 기업복지시장 선도업체 (IBK)

해성디에스(195870), 하나 - 김록호, 김정현

• 해성디에스의 21년 2분기 매출액은 1,496억원(YoY +26%, QoQ +9%), 영업이익은 141억원(YoY -4%, QoQ +39%)으로 전망. 이는 현재 컨센서스를 각각 2%, 8% 상회하는 전망치
• 기존 추정치를 상향하는 이유는 전분기와 마찬가지로 판가가 상승해 매출액이 예상보다 양호했고, 그에 따라 수익 성 개선폭 역시 추가 확대된 것으로 판단
• IT 전반에 걸쳐 다양한 부품의 공급이 부족하고, 원재료 가격이 상승하는 환경 속에서도 유의미한 실적 달성이라는 판단
• 21년 예상 매출액 5893억원, 영업이익 558억원, PER 14.84배

동성화인텍(033500), 대신 - 이태환

• -162℃의 온도에서 액화된 LNG 운송 목적의 초저온보냉재 판매 업체. Mark-Ⅲ 멤브레인 화물창의 R-PUF, IP, Membrane Sheet을 납품
• 1분기 신규수주만 3,735억원으로 작년 연간 수주를 초과. 수주잔고 7,282억원으로 최고치 경신. 든든한 잔고는 미래 실적을 보장
• LNG 수급 전망 감안 시, LNG운반선 수요는 견조할 전망. 모스 타입 노후 LNG운반선의 교체 수요도 더해질 것
• 21년 예상 매출액 3645억원, 영업이익 262억원, PER 19.4배

현대이지웰(090850), IBK - 이민희

• 동사는 2003년 설립, 선택적 복지제도를 위한 전문 시스템 제공 및 복지플랫폼 운영 관리를 영위하며, 올해 3월 현대백화점 그룹 계열사로 편입
• 기업이 복지제도를 자체 운영관리하는 것 보다는 운영 효율화, 규모의 경제에 따른 복지 콘텐츠 구매력 제고 등의 장점으로 인해 전문사업자에게 위탁을 확대하는 추세
• 국내 시장 50%를 점유하고 있으며, 하반기부터 현대백화점 계열사 신규 수주와 복지몰 입점 효과를 고려하면 점유율 추가 상승도 기대
• 21년 예상 매출액 967억원, 영업이익 170억원, PER 13.5배

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