[핫리포트] 어닝서프라이즈로 다시 매력이 부각되는 곳은?

요약

• [KCC] 1분기 잠정 실적 발표 (신영)
• [롯데정보통신] 1조원 매출 달성을 위한 긍정적인 신호 (IBK)
• [천보] 다시 가격 매력 상승 (하나)

KCC(002380), 신영 - 박세라, 김혜령

• 1분기 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 8.4%, 275.7% 증가한 1 조3,625억원, 774억원을 기록
• 특히 영업이익은 당사 추정치(527억원)를 크게 상회하며 서프라이즈를 시현
• 최근 원자재 가격이 가파르게 증가하고 있음. 이를 판가로 전가하면서 이익률 상승이 기대된다는 부분에서 건자재 기업들이 주목
• 원자재 가격 상승을 판가로 전가할 수 있는 경쟁력 유무에 따라 2021년 연간 이익률이 크게 바뀔 수 있음
• 21년 예상 매출액 5조 4130억원, 영업이익 3640억원, PER 10.1배

롯데정보통신(286940), IBK - 이승훈

• 롯데정보통신은 1분기 매출액 2,179억원(YoY +10.3%, QoQ +2.9%), 영업이익 112억원(YoY +86.8%, QoQ +11.9%)을 달성하여 컨센서스를 상회
• SI사업은 전년 코로나19의 영향으로 지연되었던 스마트팩토리, 물류 사업 등이 정상화되면서 매출이 전년 대비 +12.1% 증가
• SM사업은 그룹사 서비스 계약체결률과 단가가 상승하면서 +2.7% 견고하게 성장
• 작년 코로나19로 인해 그룹사 전체적으로 실적이 부진했으나 그룹사는 디지털 전환을 위한 투자를 지속했으며 올해는 그 속도와 규모가 커질 것으로 전망
• 21년 예상 매출액 1조원, 영업이익 501억원, PER 13.4배

천보(278280), 하나 - 김현수

• 2차전지 전해질 첨가제 기업 천보의 1분기 실적은 매출 491억 원(YoY +28%, QoQ +9%), 영업이익 95억원(YoY +32%, QoQ -1%)로 성장세 지속되며 컨센서스 상회
• 2분기 실적은 매출 525억원(YoY +56%, QoQ +7%), 영업이익 98억원(YoY +55%, QoQ +3%)로 성장세 지속될 전망
• 2차 전지 소재 부문의 경우 신규 CAPA 가동으로 인한 Q 증가 기반 매출 증가가 하반기부터 본격화될 것으로 예상되며 2분기에는 원가 상승에 기반한 P 상승이 QoQ 매출 증가 견인할 전망
• 21년 예상 매출액 2483억원, 영업이익 495억원, PER 38.39배

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