[핫리포트] 변화의 바람에 주목!

요약

• [금호석유] 회장의 사임에서 느껴지는 변화의 바람 (하나금융)
• [지누스] 다시 주목해야 할 때 (SK증권)
• [비피도] 프로바이오틱스 자사제품 B2C 사업 강화 (SK증권)

금호석유(011780), 하나금융 - 윤재성, 하재선

• 1분기 영업이익은 6,125억원(QoQ +123%, YoY +360%)으로 컨센(4,453억원)을 38% 상회
• 2분기 영업이익은 7,453억원(QoQ +22%, YoY +519%)을 전망
• NBL, SBR/BR, 에폭시/BPA 등 주력 제품의 가격이 추가 개선되어 전 사업부의 추가적인 실적 개선이 가능
• 21년 예상 매출액 7조 9928억원, 영업이익 2조 7272억원, PER 4.22배

지누스(013890), SK증권 - 신서정

• 1분기 매출액은 2,242 억원 (YoY+21.6%), 영업이익은 208 억원(YoY-10.8%)으로 예상
• 2분기 미국 생산공장의 가동과 함께 프리미엄 제품 및 카테고리 확장이 기대
• 21년 예상 매출액 1조 2140억원, 영업이익 1476억원, PER 13.2배

비피도(238200), SK증권 - 이소중

• 비피도는 프로바이오틱스 전문업체
• 국내 건강기능식품에 프로바이오틱스로 사용 가 능한 균주는 유산균이며, 유산균은 면역 증강, 혈중 콜레스테롤 감소 등 다양한 효과가 있음
• 비피도는 캐시카우 역할을 수행중인 ODM 사업에서 자사제품 B2C 사업으로 집중해 성장동력을 확보할 것으로 판단한
• ODM 사업의 경우 에프엔디넷의 ‘락피도’ 제품들을 공급 중이며, 고객사의 오더에 대한 변동성은 있으나 꾸준한 캐시카우 사업으로 유지
• 21년 실적 전망치 없음

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