[핫리포트] 우호적 업황에 공격적 설비 증설하는 성장주는?

요약

• [제로투세븐] 궁중비책 매출 증가 + 유아복 적자 축소 = 실적 개선 원년 (하나)
• [맘스터치] 견조한 가맹점 순증세 이어져 (IBK)
• [코스모신소재] 양극재와 MLCC용 필름 동반 호조 사이클 (키움)

제로투세븐(159580), 하나 - 이정기, 조정현

• 21년 분기별(QoQ)로 좋아지는 실적. 1분기 영업이익 흑자전환 전망
• 포장사업부는 2분기부터 회복 국면에 접어들어 하반기부터는 완연한 분기 별 성장세를 유지할 것으로 전망
• 투자의견 BUY, 목표주가 18,900원으로 커버리지 재개
• 21년 예상 매출액 1434억원, 영업이익 181억원 PER 17.93배

맘스터치(220630), IBK - 김태현

• 1분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 660억원(-3.4% yoy), 74억원(+60.1% yoy)으로 추정
• 1분기 19개 가맹점 순증. 견조한 가맹점 증가세 지속
• 하반기 외식시장 회복에 따른 매출 회복 기대감 유효
• 21년 예상 매출액 2950억원, 영업이익 330억원, PER 13.7배

코스모신소재(005070), 키움 - 김지산

• 이차전지 양극활물질과 MLCC용 이형필름이 동반 호조를 보이는 사이클로서 중장기 실적 방향성이 긍정적
• 양극활물질 생산능력은 현재 연산 1만톤에서 하반기 2만톤, 내년 3만톤, 2023년 5만톤을 갖출 것으로 예상
• MLCC용 이형필름은 글로벌 점유율 1위 제품으로서, MLCC 업황 호조 및 주 고객 신공장 가동에 따라 우호적인 업황이 예상
• 21년 예상 매출액 3732억원, 영업이익 274억원, PER 28.8배

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