[핫! 리포트] 전일 호실적 기록한 업체는?

요약

• [에스원] 2Q16 Review: 보안과 건물, 고른 성장
• [LG생명과학] 2Q Review: 높은 영업 레버리지에 확신을 더하는 실적
• [신세계푸드] 2Q16 Review: 호실적 시현, 지속 가능성이 중요

에스원(012750), 메리츠종금증권 – 김승철

1) 2Q16 영업이익 시장예상치 부합

• 2Q16 매출액 4,539억원(+0.7% YoY), 영업이익 531억원(+22.2% YoY)으로 시장 예상치 부합
• 신성장 동력인 건물관리 서비스 분야 매출액은 전년대비 15.0% 증가한 1,176억원 기록

2) 보안서비스의 안정성과 건물관리 서비스의 성장성

• 보안서비스 사업 분야는 연평균 7%의 성장세가 이어질 전망
• 건물관리 서비스 분야의 성장 잠재력이 큼 → 저금리 시대 임대수익 극대화를 위해 공실률을 낮추려는 노력이 곧 건물관리 서비스 수요로 연결
• 삼성 비계열사 물량을 확대하고 있는데 2Q16 매출액 증가를 통해 비계열사 물량들이 점진적으로 늘고 있음을 확인

LG생명과학(068870), 하나금융투자 – 이찬휘

1) 이브아르와 제미글로가 이끌어낸 실적 서프라이즈

• 2분기 매출 1,305억원(YoY 26.0%), 영업이익 106억원(YoY 208.1%)으로 컨센서스 상회
• 실적 서프라이즈를 이끌어낸 것은 이브아르(필러)와 제미글로(당뇨)의 고성장
• 특히 이브아르는 전년동기대비 107.9% 성장한 185억원 의 매출을 기록 → 아브아르 중국 수출은 129억원으로 전년 동기 실적인 37억원 대비 3배 이상 성장
• 제미글로 또한 대웅제약의 적극적인 마케팅 전략에 힘입어 작년동기대비 111.1% 성장한 133억원을 기록

2) 목표주가 10만원으로 상향, 적극적인 매수 전략 유효

• LG생명과학에 대해 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 10 만원으로 상향
• 이브아르와 제미글로의 매출 고성장세가 지속될 수 있음
• 높은 영업 레버리지에 따라 매출 증대가 곧 이익 성장으로 이어질 수 있기 때문
• 9월경 발표 예정인 유니세프의 5가 혼합백신 2차 입찰 결과에서 정상적인 수주가 가능할 시에는 추가적인 상승여력 기대

신세계푸드(031440), KTB투자증권 – 손주리

1) 컨센서스를 상회한 호실적

• 2Q16 연결기준 매출액 2,608억원(+18.1% YoY), 영업이익 80.4억원(+56.4% YoY, 영업이익률 3.1%) 기록
• 식음사업부문 외식 적자 사업장 철수를 통한 적자 개선
• 금년 3월부터 진행된 일부 단체 급식 단가 인상
• 음성공장 가동률 증가에 따른 이익 턴어라운드가 요인

2) 2분기 실적 반영해 연간 실적 추정치 상향

• 2분기 호실적을 반영해 2016년 매출액 1조 316억원 (+13.8% YoY) , 영업이익 191억원 (+119.0% YoY, 영업이익률 1.9%) 기대
• 하반기에도 양호한 실적 안정세가 이어질 것으로 전망

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