[핫! 리포트] 증권가 '매수' 외친 종목은?

요약

• [아이씨케이] 중국+글로벌 카드 시장을 점령하러 간다!
• [큐브엔터] 3가지 큐브 코드 해제 효과와 구조적 성장
• [우주일렉트로] 탑라인 성장중인 부품 업체

아이씨케이(068940), 하나금융투자 – 이정기, 김재윤, 김두현

1) 메탈카드 미국/중국 시장 진출 기대

• 2015년 VIP 전용 카드인 메탈카드를 미국 시장에 첫 공급하며 해외 시장 진출 시작
• 2015년 7월 미국 Black Card LLC와 68억원 규모의 공급계약을 채결, 2016년 1분기까지 약 60억원 규모의 공급을 진행 → 하반기 재계약 임박
• 중국이 최근 해외 신용카드 업체의 자국 진출을 허용한 것 감안 시 아이씨케이의 메탈카드 중국 조기 공급 기대
• VIP 전용 메탈카드는 소비자가 기준 약 50~80불 수준으로 기존 PVC카드 대비 수익성이 높음

2) IoC카드 해외 진출 가시화 단계 진입

• IoC카드 개발을 통해 신규 성장동력을 확보 → 카드 범죄가 많은 유럽 시장으로 진출이 가능할 것으로 기대
• IoC카드는 카드 내 디스플레이 및 모바일 기기와의 연동 기능을 포함하고 있어 사용자가 원할 때만 결제 가능
• 현존하는 모든 카드 중 가장 강력한 보안 기능을 보유하고 있으며, 글로벌 카드사의 관심이 높은 상황

3) 2016년 실적은 매출액 506억원, 영업이익 57억원 전망

• 2016년 매출액은 506억원(YoY +69.2%), 영업이익 57 억원(YoY +1,902.7%)을 전망
• 투자의견 BUY 및 목표주가 9,300원을 제시하며 커버리지를 개시

큐브엔터(182360), 골든브릿지투자증권 – 서형석

1) 큐브 코드 1. NEW ‘비스트(BEAST)’ 출격

• 최근 비스트(BEAST)는 5인조 그룹으로 재편 후 3집 정규 음반 ’하이라이트 (HIGHLIGHT)’를 통해 활동 시작
• 일본 하쿠호도 미디어 매니지먼트사와 3년간 계약이 2016년 4분기 만료 예정
• 자회사 CUBE JAPAN을 통한 독자적 활동 강화로 공연 횟수 증가에 따른 매출 확대 전망

2) 큐브 코드 2. ‘펜타곤(PENTAGON)’ 출격

• 7월 10인조 글로벌 아이돌 그룹 ‘PENTAGON’ 대뷔
• 이미 M-net의 ‘펜타곤 메이커’를 통해 육성 과정 공개 → 7월 대규모 콘서트를 통한 공식 데뷔 후 한∙중∙일 동시 프로모션 계획
• BEAST, BTOB에 이은 연매출 100억원대의 남자 아이돌 그룹의 축으로 성장할 전망

3) 큐브 코드 3. ‘CUBE JAPAN’ 출격

• ’16년 4분기‘CUBE JAPAN’ 효과도 본격화
• ’16년 5월 CLC 일본 데뷔를 시작으로 기존 핵심 아티스트에 이어 신인 ‘PENTAGON’까지 주요 라인업이 100% 가동될 전망
• 하반기 ‘UNITED CUBE(합동 콘서트)’ 일본 콘서트도 2회 이상 계획하고 있어 외형성장 기대

4) 실적 전망 및 Valuation

• ’16년 예상실적은 매출액 306억원, 영업이익 18억원 전망
• 목표가는 3,500원을 제시

우주일렉트로(065680), 하나금융투자 – 김록호

1) 2Q16 Preview: 영업이익 YoY 188% 증가

• 16년 2분기 매출액은 540억원(YoY +38%, QoQ -2%), 영업이익은 43억원(YoY +188%, QoQ +0%) 전망
• 갤럭시시 S7의 양호한 판매량과 J시리즈의 물량 증가와 함께 고객사 내 점유율도 확대되고 있음

2) 단기간에 자동차 매출비중 10%로 확대

• 2016년 매출액은 2,141억원으로 가장 높았던 2013년의 2,223억원에 근접할 것으로 전망
• 2016년에는 자동차용 커넥터 비중이 10%에 달할 것으로 추정되어 3년만에 유의미한 비중확대를 이루어냈다고 판단
• 2016년 자동차용 커넥터 매출액은 222억원으로 전년대비 76% 증가할 것으로 추정

3) 호실적과 가격 부담 없다고 판단

• 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 20,000원을 유지
• 2016년 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 17%, 19% 증가해 어려운 환경에서도 양호한 실적을 달성할 것으로 전망

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