[여의도의 아침] 매력적인 IT 관련주 3인방
요약
- [비아트론] OLED시대의 시작을 알리는 장비주
- [우주일렉트로] 2016년이 기다려지는 휴대폰 부품업체
- [아이원스] 향후 매출 급성장 전망
비아트론(141000), 한국투자-유종우
1) 국내 디스플레이 업체, OLED 투자로 中 추격 따돌리기
- 중국과 국내 LCD 산업의 격차 빠르게 축소 → 국내 패널 업체들 주도권 유지를 위해 OLED투자 불가피
- 중소형 OLED 대중화의 시작: 15년 하반기부터 中 스마트폰 업체들의 OLED 채택 모델 증가, 최근 애플이 OLED 채택 가능성 언급
- 16년 삼성디스플레이(SDC), LG디스플레이(LGD) OLED 설비투자 증가 전망
- SDC, LGD 양 고객사를 통해 중소형과 대형라인 장비 모두 수주 가능
2) 플렉서블과 대형화로 커지는 열처리 시장
- Oxide-TFT(산화물 박막트랜지스터) 구현에 열처리 장비 필수 적용
- 플렉서블 OLED 패널 생산에 PIC공정(열처리 공정) 추가
- 비아트론의 열처리 장비 수요 증가할 전망
3) OLED 장비주 중 Top pick
- 16년 매출액 901억(+81%, 전년 대비), 영업이익 231억(+164%, 전년 대비) 예상
- 열처리 장비 중 인라인 장비 비중 높아 높은 영업이익률 시현 가능성
- 투자의견 '매수', 분석재개
우주일렉트로(065680), 한국투자-이승혁
1) 2016년 자동차용 커넥터 매출 성장 전망
- 2016년 자동차용 커넥터 매출 177억원(+45%, yoy) → 고정비 부담 감소로 흑자 전환 전망
- 매출처 다변화: 국내 자동차 업체 → 해외 자동차 업체
- 응용영역 다변화: LED라이팅 → AV/스위치
- 향후 자동차에 장착되는 전자기기 확대 시 자동차용 커넥터 매출 가파르게 상승 전망
2) 중국 매출 확대 모멘텀
- 글로벌 스마트폰 시장에서 중국 제조업체 점유율 상승 중
- 중국 스마트폰 업체 매출 비중 15년 25% → 16년 30% 예상
- 중국향 커넥터 제품 저가에서 고가로 전환되고 있는 점도 수익성 제고에 긍정적
3) 2016년 매출액 2250억원(+22%, yoy), 영업이익 209억원(+45%, yoy)
- 타 부품업체 대비 차별화된 실적 기록할 전망, 투자의견 '보유 → 매수'로 상향
아이원스(114810), 신영-임돌이
1) 반도체, 디스플레이 정밀 부품 가공 및 세정, 코팅 전문 업체
- 전방 업체들이 요구하는 부품들을 저렴한 가격에 공급 및 빠른 사후 대응이 강점
- 외산 IT 장비들에 대한 국산화가 빠르게 진행중
2) 향후 제품 수주 증가 전망
- 16년 매출 1,005억(+44.4% yoy), 영업익 137억(+90.3%, yoy)
- 반도체, 디스플레이 부품 생산하는 정밀가공 사업부문의 성장성이 포인트
3) 신규 설비 푸품 교체 시기 도래 주목
- 최근 완공된 삼성전자 화성 17라인, 중국 시안공장, SK 하이닉스 이천 M14 공장 대상
- 16년부터 부품 교체 및 장비 개,보수 시기 돌입, 이에 따른 수주 증가 전망
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마지막에 아이원스인데 차트는 아이센스로 되어있네요^^
글 잘 읽고 있습니다.ㅎ
지나가는사람님 오류 제보 감사합니다 ^^ 아이원스 차트는 수정했습니다 ~
앞으로도 인사이트에 많은 관심 부탁드립니다!