미리보는 핀테크 시대 (결제 서비스)

요약

• 핀테크가 만든 생활속 변화들
• 중국 결제 서비스 시장 상황
• 다양한 결제 서비스 (알리페이 등)

핀테크 시대의 개막을 앞두고, 여러 종류의 새로운 금융서비스들이 회자되고 있다. 우리나라보다 빨리 핀테크 시대를 맞은 중국의 사례를 살펴보면서, 향후 핀테크 시대를 예측해보는 시간을 갖고자 한다. 먼저 휴대폰 결제부분에 대해서 이야기 해보겠다.

1. 핀테크가 만든 변화들

현재 중국의 인터넷 금융산업은 경쟁이 가장 치열한 산업 중 하나이다. 스마트폰 인터넷 발전에 따라, 인터넷 금융시장 또한 빠르게 성장하고 있다. 핀테크 시대는 중국인들에게 다음과 같은 변화를 주었다.

(1) 재테크에 대한 중소 투자자들의 관점을 바꾸어 놓았다. 보통예금의 유동성과 정기예금 금리의 특징을 겸비한 위어바오(余额宝）를 통해 자금의 실제 시장가치에 주목하기 시작했으며, 대중들의 재테크 시대가 열렸다.

(2) 실제 현금이나 카드가 없어도, 편리하게 온라인 결제를 할 수 있어서, 구매 절차가 간소화되고 소비자 접근성이 높아졌다. 편리한 시스템이 소비자의 구매욕구를 촉진시켰으며, 결제 횟수 또한 증가시켰다. 중국인들의 소비 변화에도 영향을 미친 것이다.

(3) 온라인 금융 이용규모가 증가하면서, 일반은행들이 경쟁우위를 위해서 은행간 대출금리를 하락 시켰다. 기업들의 자금조달 비용부담이 경감되었다.

(4) 상업은행들이 독점해왔던 펀드 대행서비스가 다양화되고, 세분화 되었다.

2. 제 3자 지불 방식, 시장상황

   <제3자 지불 방식의 기본 모델>

2.1. 제3자 보증지불 기업들의 수입구조와 시장점유율

은행카드 결제방식은 제3자 보증지불 산업의 60%를 차지하였으며, 인터넷 지불과 휴대폰 지불은 각각 31.2%와 7%를 기록 하였다. 업체별 시장점유율은 인상(银商, 상업은행연맹）40%로 가장 높았으며, 2위 3위는 알리페이(支付宝）와 재부통（财付通）으로 조사 되었다.

2.2. 휴대폰 지불의 시장점유율

모바일 지불산업은 이 분야에 오랫동안 투자해온 알리페와 재부통이 절대적으로 우세하다. 2014년 해당산업 점유율은 알리페이 82.3%, 재부통 10.6% 로 두 회사가 시장의 90% 이상을 장악하고 있다. 현재도 휴대폰 지불산업은 빠르게 발전하고 있으며, 2015년 1분기 중국 은행은 총 13.76억건의 휴대폰 지불관련 업무를 하였고, 1분기 거래금액은 39.78조위안(약 7,160조원)으로 전년도 금액 대비 921.49% 성장하였다.

2.3. 정책적인 부분

중국 중앙은행은 2010년 "비금융기관 지불서비스 관리방법"을 발표 하였으며, 제3자 보증지불 업체들에게 지불 플랫폼 영업허가증을 지급하여, 정식으로 중앙은행의 금융관리체계에 포함시켰다. 영업허가증 발급은 중앙은행이 제 3자 보증지불을 비 금융기관 산업으로 인정했다는 의미로도 해석할 수 있다. "비 금융기관 지불서비스 관리방법"에서 지불산업을 인터넷 지불, 선불카드, 은행카드 결제 3가지 소 산업으로 나누었다. 이렇게 3가지로 나뉘어 지불영업 허가증을 지급받게 되며, 여러 서비스를 동시에 제공하는 제 3자 보증지불 기업은 그 중에서 한가지 이상을 선택 할 수 있다.

3. 중국의 결제 서비스

3.1. 알리페이 서비스

모바일 금융의 대표기업인 알리페이는 우선 회원가입하고 은행계좌, 신용카드를 자신의 휴대폰에 연동시키면 모바일 인터넷을 통하여, 송금이나 결제뿐만 아니라 대출, 펀드 가입 등을 할 수 있다. 휴대전화 결제 서비스의 절대강자인 알리페이가 제공하는 결제 서비스는 아래와 같다.

(1) 충전식 결제

현금을 알리페이에 충전해놓고, 필요할 때마다 편리하게 사용하는 방식.

(2) 간편결제

은행카드 정보와 자신의 신분증, 혹은 여권번호를 적어 간단한 본인확인을 하고, 개통을 할 수 있음. 개통 후에는 지정한 비밀번호만 간단히 입력하고 결제할 수 있음.

(3) 신용카드 결제

상품 결제 시 본인이 소유하고 있는 신용카드를 선택하여 지불하는 방식.

(4) 위어바오

알리페이에 충전한 현금 중, 결제하고 남은 잔액을 텐홍(天弘基金) 펀드에서 투자관리를 함. 펀드투자 수익을 얻을 수 있으며, 현재 연 수익률은 2.88%에 달함 (최근 중국 금융시장 침체로 수익률이 하락되어 있는 상황). 또한, 위어바오 서비스를 통해 개인 자산을 관리할 수 있으며, 위어바오에 있는 자금으로 인터넷에서 물건을 구매 결제 할 수도 있음.

(5) 마이화베이(蚂蚁花呗) 결제

마이진푸(蚂蚁金服)에서 제공하는 소비신용대출 상품. 마이화베이(蚂蚁花呗)의 고객들은 본인확인을 거쳐 알리페이 개통 후, 이번 달 결제 금액을 다음 달에 환납하는 시스템. 요금을 정해진 시일에 환납하면 이자 없음.

(6) 국제 신용카드 결제

알리페이와 VISA, MasterCard, JCB국제 은행카드사 등이 합작하여 만든 신용카드 지불 상품. 현재 홍콩, 대만, 마카오, 해외 여러 국가의 사용자들이 국제신용카드 결제 서비스를 이용하고 있음.

(7) 알리페이 카드

알리페이에서 발행하는 선불카드로, 알리페이와 제휴된 상점에서 물건을 구입할 때 사용할 수 있음. 현재 타오바오(淘宝)와 티엔마오(天猫)에서 알리페이 카드로 물건을 구매할 수 있음.

   <알리페이 서비스>

이체 결제

요금 납부

교육 / 여행 / 엔터테인먼트

기타

3.2. NFC, QR코드 결제방식

NFC 지불방식은 기초시설 제한의 문제, QR코드 지불방식은 아직 경제적인 부분의 제한을 풀지 못하고 있다. 단기적으로 NFC와 QR코드 지불은 크게 성장하지 못하겠지만, NFC와 QR코드는 각자의 장점을 바탕으로 성장 잠재력이 있다. NFC 지불방식은 오프라인에서도 쉽고 빠르게 결제를 할 수 있고, 은행카드를 NFC칩으로 바꿔서 사용할 수 있어서, 현재 많은 인터넷, 금융기관 등이 관심을 갖고 투자를 하고 있다. QR코드 지불방식은 휴대폰을 통해 얻은 QR코드 정보를 인터넷으로 옮겨 인터넷에서 결제하는 시스템이다.

3.3. 다양한 결제방식

제품

상장사

산업현황 및 핵심역량

ATM기

광전운통, 아은고분, 동방통신

ATM은 금융결제 부문에 있어서 중요한 부분이며, 매년 15%이상 성장이 예상함.

POS기

신대륙, 증통전자, 신국도, 백부환구

아직 중국의 POS기 보급량이 적으며, 시장규모는 40억위안(약 7,200억원)으로 추정됨., 올해 50% 이상 성장할 것으로 전망.

금융 IC카드

천유신식,항보고분, 동신화평

은행카드 발급시 금융 IC카드로 발급 해야 하며, 2015년 금융 IC카드 발행량 8억장 예상하며, 이는 25% 증가한 수치임.

NFC칩, 안테나 등

동방국심、국민기술、대당전신、석패덕、순낙전자

금융 IC카드 칩을 부착 하게 되면서, 시장에 수요가 상승하고 있음.

SWP-SIM카드

항고고분，천유신식，동신화평，악기수거

나라별로 서비스 방식이 각기 다르나, 최근에는 SWP를 이용한 NFC 규격으로 통합되고 있음.

QR코드

신대륙、증통전자

바이두, 알리바바가 텐센트와 긴밀한 협력하여, QR코드 지불 장비를 4천만대 이상 보급완료.

지불 시스템

천유신식、장양과기、항보고분，동신화평，악기수거

TSM플랫폼은 NFC안전 지불의 핵심.

안면인식

가도과기、천대지승、과대신비

안면인식 기술과 보안문제 해결이 중요.

지분인식

정방과기，장전과기，화천과기，석패덕

지문인식 기술과 보안문제 해결이 중요.

모자이크 파트너스  의 다른 글 보기 >>