- 한국법인의 정상화 - 신제품 믹스를 통해 매출 회복 및 이익률 상승
- 그외의 다각화 된 신사업 영역 - 동물진단, 분자진단 제품
- IR 콜 후기 - Q&A 및 리스크 분석
- 14년 매출,이익률 저하의 요인은 일시적이다!
- 말라리아 RDT의 원가 개선을 통한 MS 확대 및 GPM 상승
- 적자를 내던 한국 법인의 정상화가 눈앞으로 다가왔다.
- 자동차 부품회사로 지속적인 성장 기대
- 경기 변동에 따른 어닝 서프라이즈 발생 지속
- 시장 유동성과는 별개인 강한 종목
- 오프라인 시장에서 온라인/모바일 시장으로의 전환 트렌드
- 인터넷 은행 출범으로 인한 수혜 가능성
- 비대면 인증 서비스 확대
- 대규모 캐파증설
- 반도체 미세화에 따른 ASP증가
- 지멤스 감가상각 종료에 따른 이익 개선
- 고정비 레버리지 효과가 본격적으로 나타나는 기업
- 부채비율이 50% 이하로 꾸준히 유지되는 안정적 기업
- 해외 매출이 꾸준히 증가하는 기업
- 최근 자체 개발한 애니메이션의 성공적인 히트에 따른 관련 장난감 매출 급증
- 저출산 시대에도 불구하고 엔젤산업, 식스포켓 현상으로 완구 시장 성장
- 2005년 상장 후 분기별 영업이익 최고치 경신
- 먼저 ROE와 금리를 비교해서 1차적인 필터링을 하자
- 필터링을 했으면 그다음엔 ROE를 PBR과 함께 고려해보자
- PBR은 높아지는데 ROE가 그대로다? 마냥 좋아하지만 말고 한번쯤은 의심을 해보자
- 신사업 OEM, ODM 소싱 신사업 진출
- 글로벌 생산 시스템을 통한 원가 절감
- M&A를 통한 성장 예상
- 꾸준히 성장하는 시장속에서 점유율 확대를 통한 성장
- 꾸준한 캐파증설, 이에 따른 고정비효과
- 점안제에 집중된 매출구조가 장점이자 단점
