뉴욕(NYSE) Trend - 금융, 방산, 인프라

요약

• S&P500 지수 역사상 최고가 경신 中
• 트럼프 정부의 금융 관련 규제완화로 인한 금융주 ↑
• 트럼프 정부의 국방비 증액(10%) 방향으로 방산주 ↑
• 트럼프 정부의 인프라 투자 정책 기대감으로 관련주 ↑

도널드 트럼프의 미국 대통령 당선 이후 미국 증시는 역사상 최고치를 경신하는 등 매 주 신고가를 경신하고 있습니다. 트럼프는 대규모 인프라 투자등 강력한 재정정책을 통해 미국 경제를 살리겠다는 의지를 보이고 있습니다. 이러한 의지로 인해 글로벌 경제는 과거 금융위기 이후 지속적인 디플레이션 우려를 보여준 것과 반대로 최근에는 원자재 가격 등이 반등하는 등 많은 시그널등을 통해 인플레이션 시대로 진입하는 것인가 가능성을 보여주고 있습니다. 더불어 금리인상을 통해 글로벌 자산 로테이션이 시작되고 있으며, 그러한 반사이익으로 주식시장이 매우 Hot하게 달아오르고 있습니다.

[S&P500 지수 역사적 추이]

<출처 : Investing.com>

글로벌 경제를 이끌어가는 주인공인 미국은 주식시장에서도 글로벌 주식시장을 Leading해가는 주인공임에 틀림없습니다. 따라서 오늘은 미국 증시에서 가장 인기가 많은 즉, 미국 증시의 신고가로 나타나는 종목들의 관찰을 통해 미국 증시가 어떠한 Trend를 보이고 있는지를 확인해보겠습니다.

<미국 뉴욕(NYSE)시장 52주 신고가 목록> [2017년 3월 3일]

<자체 제작. 자료 출처 : http://www.barchart.com>

[주요업종 동향-52Week신고가]

∙금융 : 최근 들어 금융업종의 강세가 다시 지속되고 있습니다. 많은 글로벌 대표 금융기업들이 뉴욕 증시 신고가에 나타나고 있습니다. 현재 미국 증시를 이끌어가고 있는 중심 섹터가 바로 '금융'섹터인 만큼 국내 시장에도 금융섹터의 흐름을 주의 깊게 살펴보면 좋을 것 같습니다. 

∙ JP Morgan Chase & Co
- 시가총액(단위 : $B) : 331.478
- 주요 업종 : 금융
- 등락률 : +3.3%
- 설명 : 글로벌 대표 금융회사(JP 모건)

∙ Wells Fargo & Co
- 시가총액(단위 : $B) : 295.763
- 주요 업종 : 금융
- 등락률 : +3.2%
- 설명 : 글로벌 대표 금융회사(웰스파고)

∙ Bank of America Corp
- 시가총액(단위 : $B) : 255.039
- 주요 업종 : 금융
- 등락률 : +3.3%
- 설명 : 글로벌 최대 은행 중 하나(뱅크 오브 아메리카)

∙ Visa Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 206.683
- 주요 업종 : 금융
- 등락률 : +1.2%
- 설명 : 글로벌 신용카드 업체 (비자)

∙ Citigroup Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 169.013
- 주요 업종 : 금융
- 등락률 : +2.9%
- 설명 : 글로벌 대표 금융회사 (시티그룹)

∙ Mastercard Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 114.617
- 주요 업종 : 금융
- 등락률 : +1.7%
- 설명 : 글로벌 신용카드 기업(마스터카드)

∙ American Express Co
- 시가총액(단위 : $B) : 71.651
- 주요 업종 : 금융
- 등락률 : +2.3%
- 설명 : 글로벌 대표 카드 회사(아메리칸 익스프레스 카드) 및 금융 서비스, 여행 및 엔터테이먼트 상품 판매 등

∙ The Charles Schwab Corp
- 시가총액(단위 : $B) : 56.37
- 주요 업종 : 금융
- 등락률 : +6.4%
- 설명 : 미국 최대의 온라인 증권회사

∙방산 : 트럼프의 미국 대통령 당선 이후 글로벌 지정학적 리스크가 커짐에 따라 방산주가 관심을 받았습니다. 하지만 이제는 실제로 미국부터 국방비 증액 움직임을 보이는 만큼 순차적으로 글로벌 국가 모두 국방비 증액을 노리지 않을 까 생각됩니다.

[관련 기사 → 트럼프, 국방비 증액(2018년 10% 증가) 위해 국무부-국제개발처 예산 37% 삭감]

∙ Boeing Company
- 시가총액(단위 : $B) : 111.66
- 주요 업종 : 항공
- 등락률 : +2.0%
- 설명 : 글로벌 대표 항공 개발사 (항공 및 우주 등)
[미국산 제품에 대한 트럼프 강요로 인한 수혜주 부각 및 방산기업으로 부각]

∙ Lockheed Martin Corp
- 시가총액(단위 : $B) : 78.107
- 주요 업종 : 방산
- 등락률 : +0.7%
- 설명 : 글로벌 방산 업체 중 하나(록히드마틴)

∙ General Dynamics Corp
- 시가총액(단위 : $B) : 57.966
- 주요 업종 : 방산
- 등락률 : +1.4%
- 설명 : 글로벌 방산 업체 중 하나(제네럴 다이나믹스)

∙ Raytheon Company
- 시가총액(단위 : $B) : 45.24
- 주요 업종 : 방산
- 등락률 : +0.3%
- 설명 : 미사일과 레이더 등 방위산업 관련 제품을 주력으로 생산하는 미국 기업

∙ Level 3 Communications Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 20.003
- 주요 업종 : 방산
- 등락률 : +1.5%
- 설명 : 정보 감시 및 정찰 시스템, 시뮬레이션 및 훈련장비 등 방산 기술 개발 및 제품 생산

∙ Huntington Ingalls Industries Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 10.024
- 주요 업종 : 방산/조선
- 등락률 : +0.4%
- 설명 : 미국 최대의 군함 건조회사

∙ Orbital Atk Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 5.547
- 주요 업종 : 방산
- 등락률 : +2.4%
- 설명 : 고급 무기 및 우주시스템 관련 기술을 개발(비행 시스템, 로켓 추진시스템, 우주 항공 구조물, 상업 및 정부 위성, 탄약 등)

∙ Cubic Corp
- 시가총액(단위 : $B) : 1.404
- 주요 업종 : 방산
- 등락률 : +2.4%
- 설명 : 공중 및 지상 훈련 시스템, 전투 훈련 및 군대에 대한 시뮬레이션 개발

∙트럼프 인프라 투자 관련 : 트럼프의 주요 정책 중 하나로 미국 내 인프라에 대한 투자 정책으로 관련 기업의 주가가 강한 흐름을 보여주고 있습니다. 국내에도 미국 내 인프라 투자에 연관된 기업에 대해서 찾아보면 좋을 것 같습니다.

∙ Eaton Corp
- 시가총액(단위 : $B) : 32.09
- 주요 업종 : 기계&장비
- 등락률 : +1.75%
- 설명 : 글로벌 대표 동력관련 기계 및 부품 생산기업(전기, 유압, 기계 동력 관리, 항공연료, 상용차용 드라이브트레인 및 파워트레인 시스템 등)

∙ Parker-Hannifin Corp
- 시가총액(단위 : $B) : 21.051
- 주요 업종 : 기계&장비
- 등락률 : +2.3%
- 설명 : 산업용 장비, 중장비 부품 생산전문업체, 여과장치, 밸브 등 제조, **보행용 로봇 외골격 인디고 개발 기업

∙ United Rentals Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 10.85
- 주요 업종 : 렌탈(B2B)
- 등락률 : +4.2%
- 설명 : 미국 최대의 고소장비, 지게차등 다양한 산업자재 렌탈 사업자
[트럼프 인프라 투자 최대 수혜주로 부각, 2017. 01. 25 동종 업계 NES Rentals인수]

∙ Donaldson Co Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 5.964
- 주요 업종 : 기계&장비
- 등락률 : +6.9%
- 설명 : 여과 시스템 및 교체 부품 제조(장비용 필터, 배출 제어 제품, 공장 내 공기 정화 시스템, 산업용 가스터빈용 공기 흡입 시스템 등)
[최근 분기 실적호조, 매출 YoY + 6.4%, 영업이익 YoY +29.5% → 미국 내 Capex 투자 ↑]

<출처 : Donaldson Co Inc >

∙ Wabash National Corp
- 시가총액(단위 : $B) : 1.301
- 주요 업종 : 자동차
- 등락률 : +4.63%
- 설명 : 트럭 트레일러 전문 제작업체(냉동, 냉장, 에너지 저장등 특수 트레일러 포함)

[개별종목 동향]

∙ Berkshire Hathaway Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 433.056
- 주요 업종 : 지주회사, 금융
- 등락률 : +3.42%
- 설명 : 미국의 지주회사, 버크셔 해서웨이(워렌버핏)
[최근 애플 및 항공주 투자 증가↑]

∙ Procter & Gamble Company
- 시가총액(단위 : $B) : 230.8
- 주요 업종 : 소비재
- 등락률 : +0.7%
- 설명 : 글로벌 대표 소비재 기업(비누, 세제, 기타 가정용품 제조업체)

∙ Merck & Co Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 181.09
- 주요 업종 : 제약/바이오
- 등락률 : +0.5%
- 설명 : 글로벌 제약 바이오 회사 중 하나(머크)

∙ The Home Depot Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 177.876
- 주요 업종 : 건자재
- 등락률 : +1.2%
- 설명 : 미국 최대의 대표 건축자재 전문업체
[4Q16 실적호조, 매출 YoY + 5.8%, 영업이익 YoY +14.8% → 실적 호조 후 지속적인 신고가 경신 中]

∙ UnitedHealth Group Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 160.081
- 주요 업종 : 헬스케어/의료시설
- 등락률 : +1.55%
- 설명 : 미국 의료서비스 그룹(미국 내 5900개의 병원, 78만명 이상의 의사 및 건강관리 전문가와 계약)
[4Q16 실적호조, 매출 YoY + 15.5%, 영업이익 YoY +79.1% → 실적 호조 후 지속적인 신고가 경신 中]

∙ 3M Company
- 시가총액(단위 : $B) : 112.735
- 주요 업종 : 소비재
- 등락률 : +1.9%
- 설명 : 사무용품, 의료용품, 보안제품 등을 생산하는 글로벌 소비재 기업
[최근 분기 실적, 매출 YoY + 0.4%, 영업이익 YoY + 11.0%]

<출처 : 3M Company>

∙ Eli Lilly & Co
- 시가총액(단위 : $B) : 91.29
- 주요 업종 : 제약/바이오
- 등락률 : +1.3%
- 설명 : 글로벌 대표 바이오 회사 중 하나 (정신분열증, 당뇨병, 암, 골다공증 전문 약품 개발)

∙ Time Warner Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 76.07
- 주요 업종 : 미디어, 엔터
- 등락률 : +0.7%
- 설명 : 미국 소재의 세계 최대 미디어 그룹 중 하나(타임워너)
[최근 분기 실적 호조 및 AT&T와의 초대형 합병에 대한 미국 연방통신위원회(FCC)의 사실상 승인 의사]

∙ Monsanto Company
- 시가총액(단위 : $B) : 50.46
- 주요 업종 : 농업
- 등락률 : +1.5%
- 설명 : 다국적 농업생물공학 기업(몬산토)
[독일 제약 및 화학회사인 바이엘의 몬산토 인수에 대한 미국 및 유럽연합 규제당국의 긍정적 승인 기대감↑]

∙ Teladoc Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 1.139
- 주요 업종 : IT&헬스케어
- 등락률 : +1.81%
- 설명 : 미국의 원격진료 서비스 1위 업체
[4Q16 실적호조 및 관련 지표 호조, 매출 YoY + 65%, 총 가입자 YoY + 43%, 총 방문자 YoY + 68%]

<출처 : Teladoc Inc>

∙ Weight Watchers International Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 1.114
- 주요 업종 : 서비스
- 등락률 : +27.5%
- 설명 : 다이어트 제품과 다이어트 프로그램 서비스 제공
[4Q16 실적호조 및 관련 지표 호조 → 2017년 실적 개선세 지속으로 인한 저평가 전망 분석]

<출처 : Weight Watchers International Inc>

∙ TriNet Group Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 1.955
- 주요 업종 : 소프트웨어
- 등락률 : +6.7%
- 설명 : 중소기업을 위한 인적 자원(HR) 솔루션 제공 기업(급여, 세무, 건강보험, 퇴직연금 등 솔루션 포함)
[4Q16 실적호조 매출 YoY + 12%, 영업이익 YoY + 44% → 이용자 지속 증가]

<출처 : TriNet Group Inc>

∙ Penumbra Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 2.659
- 주요 업종 : 헬스케어
- 등락률 : +6.12%
- 설명 : 혈관 및 신경혈관을 치료하는 의료기기 개발
[4Q16 실적호조 매출 YoY + 34.3% → 글로벌 매출 증가↑]

<출처 : Penumbra Inc>

∙ TAL Education Group
- 시가총액(단위 : $B) : 7.28
- 주요 업종 : 교육(중국)
- 등락률 : +5.9%
- 설명 : 중국 최대의 초,중,고 학원 프랜차이즈 업체(온, 오프라인)
[4Q16 실적호조 매출 YoY + 83% 영업이익 YoY + 129% → 중국 내 이용자 증가↑]

<출처 : TAL Education Group>

∙ Installed Building Products Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 1.574
- 주요 업종 : 건자재
- 등락률 : +5.1%
- 설명 : 주로 단열재 판매 및 설치, 차고문, 배관, 각 종 가구, 벽난로등 판매
[4Q16 실적호조 매출 YoY +22.2% 영업이익 YoY + 25.8% → 수요 증가 및 인수합병 효과]

<출처 : Installed Building Products Inc>

∙ Thor Industries Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 6.069
- 주요 업종 : 특수차량
- 등락률 : +2.5%
- 설명 : 다양한 특수차량 제조(캠핑카, 오락용, 승마 등 관련된 특수차량)
[4Q16 실적호조 매출 YoY +62.9% 영업이익 YoY + 50.8% → 수요 증가 및 인수합병 효과]

<출처 : Thor Industries Inc >

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