미국 증시 Trend : 반도체, 화학, 원자재 강세

요약

• 뉴욕(NYSE)증시 - 원자재, 화학, 에너지, 금융 업종 강세
• 나스닥(Nasdaq)증시 - 반도체, 금융, IT&소프트웨어 업종 강세
• 원자재 인플레이션으로 인한 글로벌 원자재 및 화학기업 상승세
• 반도체 업황 호조에 따른 글로벌 대표 반도체 기업 신고가 다수 출현

도널드 트럼프의 미국 대통령 당선 이후 미국 증시는 역사상 최고치를 경신하는 등 매 주 신고가를 경신하고 있습니다. 트럼프는 대규모 인프라 투자등 강력한 재정정책을 통해 미국 경제를 살리겠다는 의지를 보이고 있습니다. 이러한 의지로 인해 글로벌 경제는 과거 금융위기 이후 지속적인 디플레이션 우려를 보여준 것과 반대로 최근에는 원자재 가격 등이 반등하는 등 많은 시그널등을 통해 인플레이션 시대로 진입하는 것인가 가능성을 보여주고 있습니다. 더불어 금리인상을 통해 글로벌 자산 로테이션이 시작되고 있으며, 그러한 반사이익으로 주식시장이 매우 Hot하게 달아오르고 있습니다.

글로벌 경제를 이끌어가는 주인공인 미국은 주식시장에서도 글로벌 주식시장을 Leading해가는 주인공임에 틀림없습니다. 따라서 오늘은 미국 증시에서 가장 인기가 많은 즉, 미국 증시의 신고가로 나타나는 종목들의 관찰을 통해 미국 증시가 어떠한 Trend를 보이고 있는지를 확인해보겠습니다.

<미국 뉴욕(NYSE)시장 52주 신고가 목록> [2017년 1월 24일]

<자체 제작. 자료 출처 : http://www.barchart.com>

[주요업종 동향-52Week신고가]

∙금융 : 유럽의 제조업과 서비스업, 미국의 제조업 지표 호조. 유럽 및 미국 국채 수익률 상승. 금융섹터가 전체 미국 뉴욕증시(NYSE)의 신고가 목록에서 상대적으로 높은 비중을 차지(전체 15~20%)

∙ Mastercard Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 120.19
- 주요 업종 : 금융
- 등락률 : +0.3%
- 설명 : 글로벌 대표 신용카드 기업(마스터카드)

∙ Banco Santander SA
- 시가총액(단위 : $B) : 83.28
- 주요 업종 : 금융
- 등락률 : +2.0%
- 설명 : 스페인에 본사를 둔 유로권 최상위 은행(방코산탄데르)

∙ Bank of Nova Scotia
- 시가총액(단위 : $B) : 72.18
- 주요 업종 : 금융
- 등락률 : +1.35%
- 설명 : 캐나다 소재의 글로벌 은행 중 하나

∙ Bank of Montreal (USA)
- 시가총액(단위 : $B) : 49.64
- 주요 업종 : 금융
- 등락률 : +1.2%
- 설명 : 캐나다의 은행(미국, 캐나다 등 지역에서 금융서비스를 제공하는 캐나다 다국적 금융 기업)

∙에너지, 원자재, 유틸리티 : 글로벌 원자재 가격 상승에 따른 글로벌 대표 원자재 기업들이 신고가 목록에 등장.

∙ BHP Billiton PLC
- 시가총액(단위 : $B) : 104.93
- 주요 업종 : 원자재
- 등락률 : +3.16%
- 설명 : 세계 최대의 자원개발 회사. 오스트레일리아 광업 전문업체(알루미늄, 철광석, 구리, 석탄 등)

∙ Rio Tinto PLC
- 시가총액(단위 : $B) : 84.33
- 주요 업종 : 원자재
- 등락률 : +4.31%
- 설명 : 세계 2번째 대표 광업생산 업체(금, 철광석, 알루미늄 등 생산)

∙ Vale SA
- 시가총액(단위 : $B) : 54.86
- 주요 업종 : 원자재
- 등락률 : +4.31%
- 설명 : 글로벌 금속 및 광산회사, 글로벌 최대 철광석 생산 기업(브라질 소재)(철광석, 펠렛, 니켈 등 생산)

[철광석 가격 추이(3년)] - 출처 : 한국자원정보서비스(KOMIS)

[알루미늄 가격 추이(3년)] - 출처 : 한국자원정보서비스(KOMIS)

[구리 가격 추이(3년)] - 출처 : 한국자원정보서비스(KOMIS)

∙화학 : 화학 원재료 가격 강세에 따른 실적전망 호조. 글로벌 대형 M&A 진행 中(듀폰-다우케미칼)

∙ E. I. du Pont de Nemours and Company(듀폰)
- 시가총액(단위 : $B) : 67.3
- 주요 업종 : 화학
- 등락률 : +4.5%
- 설명 : 글로벌 대표 화학제품 전문 업체, (듀폰)

∙ Dow Chemical Company
- 시가총액(단위 : $B) : 68.63
- 주요 업종 : 화학
- 등락률 : +4.38%
- 설명 : 글로벌 대표 화학기업(다우케미칼)(독일의 바스프와 글로벌 1, 2위를 다투는 글로벌 화학기업), 주력상품 - 플라스틱, 기능성 화학제품, 석유화학제품, 코팅재 및 건축자재 등

∙화학(비료) : 글로벌 대표 비료생산회사의 합병예정에 따른 비료업계 가격 변동 가능성↑ 기대감
(합병예정 : Potash Corp of Saskatchewan Inc-Agrium Inc)

∙ Potash Corp of Saskatchewan Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 15.26
- 주요 업종 : 화학(비료)
- 등락률 : +5.2%
- 설명 : 칼륨, 질소 및 인산염 기반의 비료를 생산하는 기업

∙ Agrium Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 14.05
- 주요 업종 : 화학(비료)
- 등락률 : +4.9%
- 설명 : 질소, 칼륨, 인산염 기반의 비료 생산 기업

∙기계, 장비 : 트럼프의 인프라 투자 확대 정책에 따른 수혜 전망

[개별종목 동향]

∙ International Business Machines(IBM)
- 시가총액(단위 : $B) : 167.3
- 주요 업종 : IT
- 등락률 : +2.85%
- 설명 : 글로벌 소프트웨어 기업 'IBM' (클라우드 기반 서비스, 인공지능(왓슨) 플랫폼, 인지 컴퓨팅 솔루션)
: 4Q16 실적 어닝서프라이즈 기록. 매출 YOY-1.3%. But, 시장 기대치 이상. (클라우드 사업부 +33%).

∙Boeing Company(보잉)
- 시가총액(단위 : $B) : 102.63
- 주요 업종 : 항공
- 등락률 : +1.7%
- 설명 : 글로벌 대표 항공 개발사 (항공 및 우주 등)
: 2017년 영업이익 YOY +50% 예상(단가 높은 신형 항공기 납품, 글로벌 LCC 시장 성장에 따른 LCC형 항공 수요 증가 및 2016년 기저 효과)

∙Altria Group Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 138.88
- 주요 업종 : 담배
- 등락률 : +0.3%
- 설명 : 글로벌 대표 담배회사(브랜드 - 말보루)

∙United Rentals Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 10.92
- 주요 업종 : 렌탈(B2B)
- 등락률 : +3.18%
- 설명 : 미국 최대의 고소장비, 지게차등 다양한 산업장비(B2B) 렌탈 기업
→ Neff Corp(뉴욕), H&E Equip Services(나스닥) 등 건설 및 산업장비 렌탈 기업 신고가 다수 출현

∙Marine Harvest ASA
- 시가총액(단위 : $B) : 8.0
- 주요 업종 : 식품
- 등락률 : +1.3%
- 설명 : 노르웨이 해산물 생산 전문 기업(연어 등)
→ 연어 인기 덕에 노르웨이 수산물 수출액 사상 최고 기록

<미국 나스닥(Nasdaq)시장 52주 신고가 목록> [2017년 1월 24일]

<자체 제작. 자료 출처 : http://www.barchart.com>

[주요업종 동향-52Week신고가]

∙금융 : 유럽의 제조업과 서비스업, 미국의 제조업 지표 호조. 유럽 및 미국 국채 수익률 상승. 금융섹터가 전체 미국 나스닥 신고가 목록에서 상대적으로 높은 비중을 차지(전체 25~30%)

∙ IHS Markit Ltd
- 시가총액(단위 : $B) : 16.44
- 주요 업종 : 금융&정보
- 등락률 : +0.7%
- 설명 : 시장정보 제공 및 관련 데이터 분석(IHS-미국 시장조사 및 컨설팅 그룹, Markit-영국 런던의 주요 경제지표/시장 조사 분석기관)

∙반도체 & 전기/전자 : 반도체와 디스플레이 업황 호조 전망이 지속되면서 반도체 및 전기/전자 관련 업종 강세. 글로벌 대형 반도체 업체가 지속적으로 신고가에 출현.(국내에서도 반도체 및 디스플레이 관련 업체의 실적호조 지속 발생 中)

∙Broadcom Ltd
- 시가총액(단위 : $B) : 78.54
- 주요 업종 : 반도체
- 등락률 : +3.5%
- 설명 : 글로벌 대표 통신반도체 업체, 광대역 통신 및 음성, 영상, 데이터 네트워킹 서비스 제공)

∙Texas Instruments Incorporated
- 시가총액(단위 : $B) : 78.05
- 주요 업종 : 반도체
- 등락률 : +1.8%
- 설명 : 글로벌 대표 통신반도체 업체, 광대역 통신 및 음성, 영상, 데이터 네트워킹 서비스 제공). 아날로그IC 1위 업체

∙Applied Materials Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 36.54
- 주요 업종 : 반도체(장비)
- 등락률 : +0.8%
- 설명 : 반도체, 디스플레이, 태양광 장비 및 솔루션 제공 업체

∙Lam Research Corporation
- 시가총액(단위 : $B) : 18.74
- 주요 업종 : 반도체(장비)
- 등락률 : +1.7%
- 설명 : 반도체 장비업체(반도체 식각장비 글로벌 1위업체)

∙Western Digital Corp
- 시가총액(단위 : $B) : 21.7
- 주요 업종 : 전기/전자
- 등락률 : +4.6%
- 설명 : 컴퓨터 데이터 저장 장치 제조업체(글로벌 최대의 하드디스크 생산 업체)
: 최근(2016년 5월) 미국의 샌디스크 인수 및 도시바의 낸드플래시 사업 매입 추진.
: 샌디스크의 플래시 기술을 기반으로 솔리드스테이트드라이브(SSD)를 신제품 출시

[글로벌 NAND 플래시 점유율]

∙IT & 소프트웨어 : 다양한 글로벌 IT 및 소프트웨어 기업들이 신고가 목록에 등장

∙ Alphabet Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 588.13
- 주요 업종 : IT
- 등락률 : +0.6%
- 설명 : 구글의 지주회사 '알파벳'. 전 세계 시가총액 2위.

∙ Adobe Systems Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 56.32
- 주요 업종 : 소프트웨어
- 등락률 : +2.5%
- 설명 : 컴퓨터 그래픽을 전문으로 하는 미국의 소프트웨어 회사. 유명 제품은 레이저 프린터에서 거의 표준으로 인정되는 포스트스크립트(PostScript) 언어, 일러스트레이터, 포토샵 등

∙기계, 장비 & 렌탈 : 트럼프의 인프라 투자 확대 정책에 따른 수혜 전망

∙ Lincoln Electric Holdings Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 5.5
- 주요 업종 : 기계&장비
- 등락률 : +3.2%
- 설명 : 글로벌 선두 용접, 절단 등 전문 기계, 장비 기업

∙ H&E Equipment Services Inc
- 시가총액(단위 : $B) : 0.87
- 주요 업종 : 렌탈(B2B)
- 등락률 : +5.2%
- 설명 : 고소장비, 산업용 기계(포크레인, 굴삭기. 지게차 등) 렌탈 서비스

[개별종목 동향]

∙ Heska Corp
- 시가총액(단위 : $B) : 0.551
- 주요 업종 : 반려동물
- 등락률 : +1.4%
- 설명 : 반려동물의 혈액진단 키트 및 분석장비, 소모성 제품, 반려동물 측정(digital imaging)장비, 동물용 의약품 개발
☞바로 가기 : 반려동물 진단장비 대중화 기업 - Heska

∙ Wix.Com Ltd
- 시가총액(단위 : $B) : 2.24
- 주요 업종 : 소프트웨어
- 등락률 : +2.9%
- 설명 : DIY 웹사이트 구축 서비스(웹디자인등 서비스 제공)
☞바로 가기 : 홈피 10분만에 '뚝딱' - WIX.com

∙ Comcast Corporation
- 시가총액(단위 : $B) : 175.37
- 주요 업종 : 통신,미디어
- 등락률 : +0.5%
- 설명 : 세계에서 가장 큰 케이블 TV 방송회사, 미국에서 가장 큰 인터넷 서비스 제공업체

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