X-Ray Detector의 이해 ② (시장 및 기업)

요약

• X-Ray Detector 시장규모 : 2014년 $20B -> 2019년 $25B 전망
• 용도별: 의료용(66%), 치과용(12%), 보안(10%), 동물용(6%), 산업용(5%)
• 글로벌 점유율 : 상위 4개업체 과점(약 86%), 나머지 업체 경쟁(국내 기업 포함)
• 레이언스- TFT(41%), CMOS 디텍터(21%), I/O센서(16%), 기타(22%)

4. X-Ray 시장

①디지털, 아날로그 X-Ray

<출처 : 한국보건산업진흥원>

-글로벌 X-Ray 시장 규모는 2012년 $83B로 향후 7년간 연평균 5% 성장해 2019년 $116B 전망

<출처 : 한국보건산업진흥원>

-> 상위 5개 업체가 X-Ray 시장의 70%를 차지

②디지털 X-Ray

디지털 방식의 변화 : CR -> CCD-DR -> FP-DR

③X-Ray Detector(전체 X-Ray 시스템의 30%가격 차지)

 [용도별 시장 규모- 단위 : $M]

<출처 : Markets and Markets : X-RAY DETECTORS MARKET forecast to 2019>

[지역별 시장 규모- 단위 : $M]

<출처 : Markets and Markets : X-RAY DETECTORS MARKET forecast to 2019>

[제품별 시장 규모- 단위 : $M]

<출처 : Markets and Markets : X-RAY DETECTORS MARKET forecast to 2019>

- 전 세계 디지털 디텍터 시장은 2014년 $20B를 돌파한 후 2019년 $25B로 연평균 5% 내외로 성장 전망

<출처 : Markets and Markets : X-RAY DETECTORS MARKET forecast to 2019>

- 글로벌 Major 업체인 Varian(미국), Perkin Elmer(미국), Canon(미국), Trixell(유럽연합)이 전 세계 시장의 약 86% (2013년 기준)를 점유하고 있습니다. 이외 시장은 Teledyne Dalsa(미국), YXLON International(독일), ㈜레이언스(한국), ㈜뷰웍스(한국), ㈜디알텍(한국) 등이 각각 전 세계시장의 1~3% 점유율을 유지하며 경쟁

5. 국내 X-Ray 기업

<자체제작, 출처 : 각 사 사업보고서>

[기업현황]

1. 레이언스

- 주요주주 : 바텍 외 4인(바텍 32.5%, 바텍이우홀딩스 27.84%) 64.19%, 자사주 0.71%

- 기업연혁

-매출현황(3Q16기준)

[제품현황] - TFT Detector(40.9%), CMOS Detector(21%), I/O Sensor(16%), 기타(21.9%)

[수출현황] - 수출(68.7%) 내수(31.6%)

[기타] - 특수관계자 매출 비중(43.4%)

<자체제작(단위 : 억원) , 출처 : 레이언스 사업보고서>

-제품현황

<출처 : 레이언스 홈페이지>

[TFT Detector] - 대면적 가능, 내구성↑

 : 의료용(흉부용 등), 동물용(경주용 말, 반려동물용), 산업용(Oil Pipe, 선박의 용점 부위 검사 등)

 : 글로벌 메이저 업체들이 과점하고 있는 시장 -> 북미 로컬 딜러 중심의 영업

 : 리트로핏 (Retrofit)을 활용한 아날로그 기기의 디지털 업그레이드 시장 공략

 : 경쟁사 - 해외(Varian(미국), Perkin Elmer(미국), Trixell(유럽),  국내(뷰웍스, 디알텍)

[CMOS Detector] - 소형, 화질↑, 고속 동영상 촬영 적합

 : 주로 치과용으로 사용(2D, 3D 등), 유방촬영용(Mammography)

 : 바텍의 치과용 의료기기 시스템 부품으로 대부분 납품 中(2015년 기준 90%이상)

 : 글로벌 인증 확보(유럽, 미국)로 신제품 해외 수출 확대 예상

 : 경쟁사 - 해외(Varian(미국) 등), 국내(없음X)

[I/O Sensor] - 소형, 2~4개 치아 촬영용(치과용)

 : 휘어지는 구강 내 X-Ray 영상 센서 개발 -> 세계 최초 상용화 제품

-기타 특징

[기술력] -> 핵심기술 내재화로 원가 경쟁력 확보

 : 핵심부품인 TFT패널과 CMOS 웨이퍼에 대한 자체 설계 능력 보유

 : 핵심 공정 중 하나인 CSI증착 및 제작 기술 내재화

[원재료]

: 전체 매출원가 중 재료비 비중 약 83%, 원재료의 50% 수입

: 주요 매입품목 - TFT Detector의 원재료(패널(Panel)), CMOS Detector의 원재료(웨이퍼(Wafer))

: 현재 TFT Detector의 원재료(패널(Panel))의 경우 한 곳의 업체에서 공급 -> 다변화 노력 中

[임직원] - 3Q16 기준 231명(연구개발비 29.1억)

 : 15년 말 기준 222명(사무-26명, 영업 - 18명, 연구 - 59명, 생산 119명)

-최근 현황

: 2016. 중반 - 레이언스 미국 법인 DR 시스템 'RU-3000'과 동물용 DR '마이벳' 판매를 시작

: 2016. 09. 22 - 미국 디지털 엑스레이 솔루션 기업 OSKO(오스코) 인수(100%, 23억)

 OSKO(오스코)? 삼성 메디슨의 초음파 시스템 장비를 미국 현지에 판매, 디지털 엑스레이 솔루션과 시스템을 생산하는 기업, 최근 중동, 아시아 등으로 사업 확장

-> 종합 솔루션 기업 도약(디텍터 + 소프트웨어 동시 공급) 및 유통망 활용 계획

: 2016. 11. 22 - 중국 기업 (Nanning Yiju Medical Electronic Equipment Co., Ltd.) 300억 공급계약

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