숙면이 최고 휴식…국내 침대시장의 변화[②기업]

요약

• #기존업체(에이스침대, 시몬스) -> 프리미엄 제품 강화
• #렌탈업체(코웨이, 바디프랜드) -> 관리의 중요성을 강조하며, 렌탈비즈니스 도입
• #가구업체(한샘, 현대리바트) -> 중저가 라인 공략, 가구와 침대를 함께 파는 전략

국내 침대 시장 Value Chain?

현재 국내 침대시장은 기존의 침대 시장의 강자였던 에이스침대와 시몬스의양강 구도에서 벗어나 관리의 중요성을 강조하는 렌탈업체와 합리적인 가격을 내세우며 중저가 침대 시장을 공략하고 있는 기존의 가구업체가 진입하여, 경쟁이 치열해지며 시장이 확대되고 있습니다.

1. 기존업체 -> 프리미엄 전략

 # 에이스침대(시가총액 – 3,336억원)

: 1963년 09월 05일 설립, 대주주(안성호 외 1인) 지분 79.56%, 자사주 13.69%

: 매출 구성은 침대(제품) 91.51%, 가구(상품) 6.7%, 가구(제품) 1.79% 등 구분

: 전국 300여개 이상의 대리점(전체 판매 비중 95%이상) -> 대면 영업에 주력

 [판매제품(예시)]

<출처 : 다음(Daum)검색>

-> 에이스침대의 경우 다양한 가격대의 침대를 판매하고 있지만, 상대적으로 고품질의 고가격대의 침대를 주력으로 판매하고 있다.

[관련 실적]

<자체제작, 출처 : 에이스침대 사업보고서>

침대시장에서 높은 점유율을 확보하고 있던 에이스침대도 지속적으로 침대 시장의 파이 확대에 따라 성장하고 있습니다. 하지만 최근 들어 과거와 달리 신규 사업자가 침대시장에 진입하여 경쟁이 심해짐에 따라 에이스침대는 해외브랜드를 들여와 판매하거나(노르웨이의 Stressless, 지급수수료의 증가), 고품질 프리미엄 전략으로서 브랜드 인지도를 쌓아가기 위해서 지속적으로 매 년 250~300억원 대의 광고비를 집행하거나, 수 천만원대의 프리미엄 급 침대를 판매하고 있습니다.

과연 본격적인 경쟁이 시작된 침대시장에서 프리미엄 전략을 구사하고 있는 에이스침대는 앞으로 어떻게 될까요?

# 시몬스

: 1992년 한국지사 설립, 대주주(안정호) 지분 100%

: 세계적인 침대제조회사인 SIMMONS COMPANY U.S.A.의 제조기술 도입계약을 통한 고품질의 침대 생산, 판매

: 전국 약 240여개 이상의 영업망 구축 -> 대면 영업에 주력

 [판매제품(예시)]

<출처 : 다음(Daum)검색>

->시몬스의 경우 글로벌 침대업체인 SIMMONS COMPANY U.S.A.에 지급수수료를 지급하면서 침대를 생산하므로, 상대적으로 고품질, 고가격대의 침대를 판매하고 있다.

<자체제작, 출처 :시몬스 감사보고서>

침대시장에서 에이스침대와 함께 높은 점유율을 확보하고 있던 시몬스도 지속적으로 침대 시장의 파이 확대에 따라 성장하고 있습니다. 하지만 최근 들어 과거와 달리 신규 사업자가 침대시장에 진입하여 경쟁이 심해짐에 따라 시몬스는 고품질 프리미엄 전략으로서 브랜드 인지도를 쌓아가기 위해서 지속적으로 매 년 250~300억원 대의 광고비를 집행하거나, 수 천만원대의 프리미엄 급 침대를 판매하고 있습니다.

과연 본격적인 경쟁이 시작된 침대시장에서 프리미엄 전략을 구사하고 있는 시몬스는 앞으로 어떻게 될까요?

2.렌탈업체 -> 관리의 중요성 강조

 # 코웨이(시가총액 – 74,117억원)

: 1989년 설립, 2001년 상장, 대주주(코웨이홀딩스 외 10인) 지분 31.07% 등

: 매출 구성은 렌탈 77.13%, 일시불 19.7%, 기타 3.17% 등 구분

: 국내 B2C 렌탈 비즈니스 1위 기업(정수기, 매트리스, 청정기, 비데 등)

: 2015년 매트리스 렌탈 매출 1164억원 기록, 2016년 2000억원 예상

 [판매제품(예시)]

<출처 :코웨이>

->코웨이의 경우, 매트리스의 품질보다는 관리의 중요성을 강조하며, 침대 렌탈 서비스를 판매하고 있습니다.

[관련 실적– 매트리스 부분]

<자체제작, 출처 :코웨이 사업보고서 및 관련 뉴스 참고>

2011년 매트리스 렌탈 서비스를 시작한 코웨이는 매트리스의 관리의 중요성을 강조하며, 침대시장 내에서 돌풍을 일으켰습니다. 이후 침대 시장에서 승승장구하고 있는 코웨이는 작년 2015년 매트리스 렌탈 매출이 약 1164억원을 기록하였고, 올해 2016년 반기 매출로만 869억원이라는 매출을 기록했습니다. 매 분기 20%가 넘는 성장을 기록하고 있는 코웨이의 매트리스 렌탈은 올해 약 2000억원의 매출을 기록할 것으로 예상되어, 기존의 침대 시장의 강자였던 에이스침대를 누르고 업계 1위를 기록할 것으로 보이고 있습니다. 코웨이는100만원이 넘는 고가의 침대 매트리스를 사양에 따라 월 2만원에서 4만원만 정도의 합리적인 가격을 통해 사용할 수 있으며, 또한 매 분기 정기적으로 방문해 관리를 해주는 서비스까지 도입하여 매트리스를 판매하고 있습니다.

과연 본격적인 경쟁이 시작된 침대시장에서 관리의 중요성 전략을 구사하고 있는 코웨이는 앞으로 어떻게 될까요?

#바디프랜드(장외/시가총액 – 5,996억원)

: 2007년 3월 6일 설립, 대주주(비에프에이치투자목적회사) 지분 90.35% 등

: 안마의자, 매트리스 등 판매 및 렌탈

: 2015년 매트리스 렌탈 매출 273억원 기록, 2016년 400억원 예상

 [판매제품(예시)]

<출처 :바디프랜드>

->바디프랜드의 경우, 매트리스의 품질보다는 관리의 중요성을 강조하며, 침대 렌탈 서비스를 판매하고 있습니다.

[관련 실적 - 매트리스 부분]

<자체제작, 출처 :바디프랜드 사업보고서 및 관련 뉴스 참고>

바디프랜드는 2013년 12월 매트리스 ‘라클라우드’ 출시 이후 첫 해 176억원의 매출을 기록하고, 다음해 2015년 273억원의 매출을 기록했습니다. 그리고 올해도 상반기까지 204억원의 매출을 달성하여, 작년 상반기 대비 약 150%가 넘는 성장률을 보였으며, 2016년 목표치인 400억원은 무난히 달성할 것으로 보입니다. 바디프랜드 또한 코웨이와 마찬가지로 좋은 품질의 매트리스를 합리적인 가격과 더불어 정기적인 관리 서비스까지 제공으로 판매하는 렌탈 판매에 집중하고 있습니다.

과연 본격적인 경쟁이 시작된 침대시장에서 관리의 중요성 전략을 구사하고 있는 바디프랜드는 앞으로 어떻게 될까요?

3. 가구업체 -> 중저가 라인 공략

 #한샘(시가총액 – 41,420억원)

: 1973년 9월 12일 설립, 대주주(조창걸 외 25인) 지분 32.91% 등

: 매출 구성은 부엌가구 44.18%, 인테리어 가구 34.81%, 기타 21.02% 등 구분

: 2011년 침대시장 진출, 2015년 침대 매출 890억원 기록

 [판매제품(예시)]

<출처 : 다음(Daum)검색>

->한샘의 경우, 기존의 침대 업체인 에이스침대, 시몬스에 비해서 상당히 저렴한 가격대의 제품을 판매하고 있습니다.

[관련 실적 – 매트리스 부분]

<자체제작, 출처 :한샘 사업보고서 및 관련 뉴스 참고>

2011년 침대시작에 진출한 한샘은 침대매출이 2014년 약 635억원을 기록하고, 작년 2015년에는 약 890억원 정도를 기록했습니다. 한샘은 기존 침대 업체인 에이스침대와 시몬스와 달리 매트리스와 침대프레임, 가구를 함께 판매하는 형식으로 침대시장을 공략하고 있습니다. 또한 기존의 업체가 제시하는 높은 가격대의 제품이 아닌 좀 더 합리적인 가격대의 제품을 통해 소비자를 공략하고 있습니다.

과연 본격적인 경쟁이 시작된 침대시장에서 중저가 라인을 공략하는 전략을 구사하고 있는 한샘은 앞으로 어떻게 될까요?

#현대리바트(시가총액 – 4,290억원)

: 1999년 6월 2일 설립, 대주주(현대그린푸드 외 2인) 지분 30.00% 등

: 매출 구성은 가구 제품37.82%, 가구 상품60.70%, 기타 1.48% 등 구분

: 2015년 침대 매출 206억원 기록, 2016년 침대 매출 300억원 예상

 [판매제품(예시)]

<출처 : 다음(Daum)검색>

->리바트의 경우, 기존의 침대 업체인 에이스침대, 시몬스에 비해서 상당히 저렴한 가격대의 제품을 판매하고 있습니다.

[관련 실적 – 매트리스 부분]

<자체제작, 출처 :현대리바트사업보고서 및 관련 뉴스 참고>

2014년 침대시장에 진출한 현대리바트도 한샘과 같은 전략인 침대 중저가 라인 공략과 더불어 가구와 함께 파는 전략을 구사하고 있습니다. 현대리바트는시장 진입 2년차인 2015년 침대 매출이 약 206억원을 기록하였고, 올해 2016년은 침대 매출을 약 300억원을 목표로 하고 있습니다.

과연 본격적인 경쟁이 시작된 침대시장에서 중저가 라인을 공략하는 전략을 구사하고 있는 현대리바트는 앞으로 어떻게 될까요?

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