고령화 트렌드를 잡아라! ③ 건강기능식품(기업-1)

요약

• #한국인삼공사 : 자체브랜드(원료-생산-판매)
• #한국야쿠르트 : 자체브랜드(원료-생산-판매)
• #고려은단 : 자체브랜드(생산-판매) (*원료는 수입)
• #노바렉스 : 다단계업체 OEM/ODM(에이씨엔코리아(유))
• #콜마비앤에이치 : 다단계업체 OEM/ODM(애터미)

☞이전 편 다시 보기 : 고령화 트렌드를 잡아라! ① 건강기능식품(글로벌)

☞이전 편 다시 보기 : 고령화 트렌드를 잡아라! ② 건강기능식품(국내)

국내건강기능식품 관련 기업은?

<위의 표는 건강기능식품 생산기준 순위입니다. 건강기능식품 판매기준 순위는 다단계 업체를 포함해 수 많은 업체가 존재해 현재 구체적인 자료가 존재하지 않습니다.>

위의 표는 2105년 기준 국내건강기능식품 상위 20개 업체에 대한 자료입니다. 일단 2011년부터 지속적으로 상위 20개사의 점유율을 70.7%에서 15년 74.6%로 증가하고 있습니다. 이는 전체 커지는 건강기능식품 시장에서 상위업체로의 쏠림이 커지고 있다고 보여집니다.

*건강기능식품 생산은 자체 브랜드를 판매하기 위한 생산기업과 다단계 업체등판매자에게 공급하기 위해 생산하는 OEM/ODM 기업으로 나뉩니다.

국내 건강기능식품 Value Chain ?

 - 원료 : 사용불가원료 93종을 제외한 모든 원료 개발 가능(현재 고시된 원료 88종 + 개별 인정 262종)

 - 생산 : 자체브랜드 생산 + OEM/ODM업체로 구성

 - 제조 : 다단계 업체 + 자체브랜드 등 으로 구성

 - 판매(유통) : 정부의 유통채널 확대 정책(편의점 등 판매허용)

#한국인삼공사 : 자체 브랜드 보유(원료-생산-판매)

 - KT&G 지분 100% 보유

 - 매출 비중(국내91%, 기타 9%)

[보유 브랜드]

[판매제품(예시)]

<출처 : 한국인삼공사>

[관련 실적]

<출처 : 한국인삼공사 감사보고서>

: 현재 국내 건강기능식품 시장에서 1위를 고수하고 있는 회사는 바로 '한국인삼공사' 입니다. 한국인삼공사가 주력으로 생산 및 판매하는 건강기능식품은 바로 '홍삼' 제품으로, 다른 글로벌 국가에서는 주로 비타민 제품이 주력제품이었지만, 국내 시장은 '홍삼'이라는 특수한 제품이 국내 1위 제품으로 한국인삼공사는 이 홍삼제품을 주로 판매하고 있습니다.

#한국야쿠르트 : 자체 브랜드 보유(원료-생산-판매)

 [판매제품(예시)]

<출처 :한국야쿠르트>

: 한국야쿠르트는 국내 건강기능식품 생산기준 2위 업체로, 건강기능식품 사업의 경우 한국야쿠르트가 하는 사업 중 일부로 정확한 매출 수치를 파악하기 힘듭니다. 하지만, 위의 표는 식약처 기준 2015년 건강기능식품 순위로 파악하면, 2011년 280억대에서 2015년 871억원으로 매년 성장하고 있음을 알 수 있습니다.

#고려은단 : 자체브랜드 보유 (생산-판매)

-고함량 비타민C 점유율 1위(73%, 2015)

-매출 비중 비타민(80%, 2015)

-영국DSM사에서 비타민 원료 수입

[판매제품(예시)]

<출처 :고려은단>

[관련 실적]

<출처 :고려은단 감사보고서>

-2016 상반기 매출 약 300억원, 하반기 330억원 예상

-고함량 비타민C 보충제 점유율(14년 63.8% -> 15년 73%)

-광고효과로 인한 매출 상승(유재석)

#노바렉스 (장외/ 시가총액 – 2,729억원) : OEM&ODM(에이씨엔코리아(유))

- 과거상장사렉스진바이오텍의물적분할로 설립(넥스트BT/렉스진바이오텍)

- 권석형 대표가 렉스진바이오텍을 한국기술투자에 경영권 매각

- 이후헬스사이언스설립후 2009년, 렉스진바이오텍 다시 인수

- 렉스진바이오텍 ->노바렉스(사명변경)

[판매제품(예시)]

<출처 :노바렉스>

[관련 실적]

<출처 :노바렉스 감사보고서>

: 다단계업체인 에이씨엔코리아(유)의 건강기능식품을 OEM/ODM하는 기업으로 최근 다단계 시장에서 에이씨엔코리아(유)의 점유율 급상승에 따른 반사이익이 급증하고 있습니다.

<출처 : 공정거래위원회 (다단계판매업체 주요정보 자료)>

#콜마비앤에이치(시가총액 – 9,158억원) – OEM&ODM(애터미)

- 건강기능식품(52%), 화장품(47%)

- 애터미向 매출 비중(85%)

[판매제품(예시)]

<출처 :콜마비앤에이치 사업보고서 & 홈페이지>

[관련 실적]

<출처 :콜마비앤에이치 사업보고서>

: 다단계업체인 애터미의 건강기능식품을 OEM/ODM하는 기업으로 최근 다단계 시장에서 애터미의 급성장에 따른 반사이익이 급증하고 있습니다.

<출처 : 애터미 감사보고서>

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