주잘원
주식 잘했으면 원이 없겠다
니나노~! , 나노신소재
요약
- 글로벌 Sole vendor
- 핵심 기술 선두 주자
- 지속적인 성장 예상
개요
- 나노사이즈 파우더 원천 제조기술을 이용, IT 및 태양광 발전 등에 적용되는 다양한 형태의 화학 소재를 생산.
- 쉽게 설명하면 인듐, 알루미늄 등의 원재료를 파우더로 ‘전극이 통하는 증착용 소재’ 로 만드는 기업.
나노신소재 제품 및 전방산업
나노신소재 사업부별 분기 매출
나노신소재 분기 & 연간 매출액
나노신소재 3Q 리뷰와 전망
1. 디스플레이 소재
1) 실버잉크
- 글로벌 스마트폰사 3D터치 전극용
- 3분기 매출 105억 중 약 45억 정도가 실버잉크 금액일 것으로 추정
- 영업이익률은 35% 수준
- 12월~1월 중 태블릿 벤더 채택 예정 → 스마트폰보다 실버잉크 사용량 늘어날 가능성
Sole vendor(단독 협력업체) 등록시 스마트폰+ 태블릿 실버잉크 매출 약 500억 예상(※현재 스마트폰은 Sole vendor) - 경쟁사인 T사는 수율 안나와 실버잉크 벤더에서 탈락
2) 타겟
- BOE,CSOT향 약 60억 매출 추정. 영업이익률 20% 대 예상
- 8.5세대 대면적 라인 가동으로 16년에도 지속적으로 늘어날 것으로 전망
2. 반도체 소재 - CMP(Chemical Mechanical Polishing) 슬러리(Slurry)
- CMP 공정은 반도체 웨이퍼의 평탄화 용도
- 15년 연간 매출 40억. 16년 70억 예상
3. 태양전지 소재
1) 박막태양전지
- 미국향 박막태양전지 타겟 양산 테스트 완료. 16년 1Q 양산 매출 발생 할 것으로 예상.
2) 결정질태양전지
- 중국 향. 품질은 통과 했으나 양산 물량은 나오지 않음.
4. 기타 기능성 소재
1) 스마트 글래스
- 유리창에 타겟을 부착해 전류를 보내면 다양한 무늬 혹은 색 구현 가능.
2) 루마선팅 (타겟)
- 자외선 차단용 자동차 선팅필름
3) IGZO(이그조타겟)
- 삼성, LG의 OLED 신규라인 증설 시 '로터리 스퍼터링 장비' 도입 하게 되면 동사의 IGZO타겟 채택될 가능성 높음.(글로벌 탑티어 기술력)
4) 기타 잉그젯 소재
- 글로벌 스마트폰사 레퍼런스로 인해 기타 인쇄 전자 글로벌 프린터 업체들로 고객처 확대 가능성 (디스플레이 전극용)
[정리]
특정 사업에서 대박나서 성장하는 케이스가 아니라 전 사업부가 큰 폭으로 성장하고 있습니다.
분기별로는 재고조정 및 이슈가 있겠지만 연간으로 봤을때는 올해, 내년, 내후년 등 꾸준히 성장이 예상됩니다
독보적인 기술력으로 글로벌 리더 기업이라는것에 대해 개인적으로 높은 점수를 주고 싶습니다.
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